除夕快乐，新年一起起飞。

昨天龙年最后的第一个交易日，最后指数还是收了绿。真恶心的盘面，主要在于跨节妖的杀伤，除了衰竭的冀东装备 ，这个仅仅是维持高度而已。然后增强模型第一只，视觉中国 尾盘竞价砸开涨停，也是恶心至极。传统又一次被打破，过年红包的期望又一次落空。所以盘后就是各种调侃:



视觉中国我的看法:
视觉中国是增强模型的首秀，没有涨停有些意外。事实上第二次封板被砸开就有点猫腻。但是看了K线，又有点不意外。
上方两大缺口压制，说明套牢盘众多。所以这里的放量是没有任何问题的，而且作为智能体的逻辑，视觉中国也没有任何问题。
盘后三日榜:


小群总事实上是加仓的，盘中出现的9898的大单应该是群总的手笔。至于一日游的毛老板，席位大概率已经有新资金进场冒用，低位首板不是毛老板的风格。这三日榜还是好于预期。新年还是溢价和反包的预期为主。

不过这只票利益相关，已经上车，所以注意风险，不建议任何买卖。

顺便聊聊DeepSeek，周末突然刷屏，原因是因为老外的盛赞。它的横空出世堪比国运级别，因为它切断西方人工智能的垄断逻辑，我觉得可以类比特洛伊战争的木马计，没想到我们的兵力已经兵临城下。

当然缅A都是蹭子，而且盘面来说。就是开盘来讲，这个竞价低于预期。甚至略小于小红书那天的开盘。

大家同时还忽略了，我们还有优秀的豆包。事实上任何爆款的应用玩家级别都不低，字节未来的投资计划是1500亿，即便是成本最低廉的DeepSeek，大家也不要忘记，幻方长时间是中国囤有高端芯片最多的公司。开源只是加快了，爆款应用和Ai侧端的时间点到来。

这是隔日英伟达 的走势:

这种对沃尔之类的成长逻辑会形成巨大的心理打击，幸亏是放假了。或者今日开盘，可以闷出一个跌停。英伟达在这里走下神坛的定论还为时尚早，这里涨的太高还是主因。然后消息面形成可怕的共振。这里西方的人工智能水平并没有大家想象中那么不堪，OPEN Ai的o3，因为拜登和特朗普的刷屏而不受关注，OpenAl发布过“test-time scaling”的图，陡峭的指数曲线，2个月时间推理性能就从“大学水平的”进化到了“博士水平”。

总结就是DeepSeek非常优秀，值得我们骄傲，但是路径很大成功是因为数据的枯竭。英伟达的高端芯片的底层逻辑并没有被打破，微软 ，Meat，亚马逊 ，谷歌，甲骨文 并没有削减对智能芯片的投入。只是DeepSeek提供一个可能，一种更加高效经济的发展路径。伟大的人工智能时代即将开启，最大的应用就是智能人工机器人 ，或许我们的星际移民旅行在我有生之年可以看到。

祝大家除夕快乐，新的一年我们一起起飞。

$视觉中国(sz000681)$$垒知集团(sz002398)$$冀凯股份(sz002691)$