两个关键点！

今天市场走的算是比较纠结的吧（好像最近都是这样？），早盘被港股跳水带了一波调整，午后港股走V，A股也跟着V了回来，最近基本是被港股牵着鼻子走了。而港股最近的领涨明星小米、阿里、腾讯波动都开始加大了，后面就看A股能否在港股开启震荡之后独立走强了。

今天盘面分化也很大，不少容量趋势股都破位了，英伟达 昨晚的业绩指引不及预期，相关的前期强势股博创科技 、太辰光 、麦格米特 等都破位大跌了，但国内的算力资本开支还在增长，比较矛盾啊，可能国产链这边还有些补涨空间，但也要注意同为算力链，如果那些能打进国外产业链的公司都不能止跌，国产链可能也会被波及。
另外，AI+各种应用，政务，金融，医疗，都没有走出太好的持续性，看来AI应用这块的落地速度比预期的慢，至少商业模式应该还没那么清晰吧。于是资金又开始往上游硬件炒了，今天智算一体机大爆发，资金认为这些敏感数据领域的AI应用的部署很多都需要用到一体机，逻辑还是没问题吧，毕竟我也看好好几天了，只不过提前卖飞了。。。另外，在这个偏退潮的节点，一体机能否以一己之力力挽狂澜，还需检验。
前排共进股份 、恒为科技 ，封单20亿+才算强吧，满足条件再考虑中军云从科技 的半路，10CM这边看东华软件 ，其余参考下图小表格：

其他最近走强或有催化预期的：
1）GPU显卡国产替代
关注机构票芯原股份 、景嘉微 、海光信息 ，情绪票和而泰 。
2）存储，大厂继续大力度减产+AI驱动终端需求回升，存储价格有望企稳并重启价格上涨。
关注机构票德明利 、香农芯创 、北京君正 ，情绪票城邦股份，磁光电存储中电兴发 。
3）其他弹性人气股，大分歧反核或逆势抗跌的尾盘买点
机器人 的人气股宝通科技 、汉宇集团 、星源卓镁 、德迈仕 、汉威科技 等；PCB涨价预期+宇树机器人的一博科技 ，推理芯片的灿芯股份 。
两万亿的市场，机会总还是有的，就是到了出现局部亏钱效应的时候，多注意下节奏，看不清的时候就下午尾盘再出手。
明天节奏上还是关注两个点吧：
指数这边看中国银河 ，情绪这边看杭钢股份 。
两个都强肯定最好的，上面强势的方向都有机会做。
指数强，情绪弱，可以反核情绪核心，或上面的人气标的。
情绪强，指数弱，不追高，高切低，或买点后置，尾盘看个股的逆势抗跌性决定要不要低吸先手。
今天我是快空仓了，也不是不看好吧，只是最近个人节奏太乱，清了冷静下，重新开始。


祝好！