阿里万相2.1开源引爆AI视频赛道！30+受益股全解析--附产业链逻辑

重磅事件：

阿里巴巴 于2月25日晚宣布全面开源视频生成模型“万相2.1”，支持文生视频、图生视频任务，参数规格覆盖14B（专业版）和1.3B（极速版），模型在VBench评测中以86.22%总分超越Sora等国际竞品，首次实现中文文字生成视频功能，并适配消费级显卡（仅需8.2GB显存）。机构普遍认为，此举将加速AI视频技术商业化落地，并推动算力、云计算、内容创作等全产业链升级。  
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一、技术突破与行业影响

万相2.1的核心竞争力：

1. 生成能力跃升：自研高效VAE和DiT架构，支持无限长1080P视频生成，精准还原复杂人物运动及物理场景（如碰撞、反弹）。  

2. 开源生态扩张：全球开发者可通过GitHub、魔搭社区等平台免费使用，阿里云模型家族衍生数量超10万，全球最大AI开源生态成型。  

3. 低成本应用：1.3B版本适配消费级显卡，降低中小企业开发门槛，加速视频生成工具普及。  

市场风向: 

算力需求激增：视频生成对算力需求是文本的数十倍，国产GPU、服务器厂商迎增量空间。  

应用场景爆发：教育、电商、影视、游戏等领域将率先接入AI视频工具，降本增效潜力巨大。  

二、六大核心赛道梳理受益个股

1、视频创作工具与内容生产商  

核心逻辑：万相2.1降低视频生成门槛，直接利好视频创作工具开发商及影视内容企业。  

1. 万兴科技（300624）：全球创意软件龙头，集成AI语音克隆、文本成片、图生视频等功能，覆盖200+国家用户，股价单日涨超5%。  

2. 丝路视觉（300556）：与阿里共同持股瑞云科技，合作搭建视觉云计算平台，服务影视、建筑可视化 领域，技术适配性强。  

3. 当虹科技（688039）：开盘涨超10%，专注视频编解码与AI生成技术，多模态场景商业化潜力大。  

4. 华策影视（300133）、光线传媒（300251）：影视龙头，AI技术缩短制作周期，降低特效成本，提升IP开发效率。  

5. 因赛集团（300781）、华扬联众 （603825）：广告营销企业，AI视频生成技术用于广告创意、虚拟直播，降本增效显著。  

2、云计算与算力基础设施

核心逻辑：视频生成对算力需求激增，国产GPU服务器、云计算厂商受益明确。  

1. 中科曙光（603019）：国产算力领军企业，GPU服务器供应阿里云等大厂，推理算力需求增长推动业绩。  

2. 浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）：AI服务器市占率超60%，深度绑定国内云厂商，受益算力扩容。  

3. 阿里巴巴（09988.HK）：开源动作提升阿里云技术影响力，单日成交额87亿港元，云业务增长预期强化。  

4. 腾讯控股（00700.HK）、深信服（300454）：云计算沪港深ETF（517390）重仓股，AI算力需求驱动长期增长。  

3、开源生态与开发者服务  

核心逻辑：开源加速技术普及，推动算法适配与商业化落地。  

1. 虹软科技（688088）：计算机视觉算法供应商，开源模型适配AR/VR、智能汽车 解决方案，技术协同性强。  

2. 开普云（688228）：政务大数据服务商，AI生成技术赋能政务宣传、数字人 直播，场景拓展潜力大。  

3. 星环科技（688031）：大数据治理平台厂商，AI生成内容依赖底层数据治理，需求提升。  

4、多模态应用场景拓展  

核心逻辑：教育、电商、游戏、营销等领域加速接入AI视频工具。  

1. 蓝色光标（300058）：营销行业龙头，AI视频生成已用于广告创意、虚拟直播，客户粘性增强。  

2. 昆仑万维（300418）：旗下AI游戏平台接入视频生成工具，UGC生态建设提速。  

3. 小鹏汽车 -W（09868.HK）：AI视频技术优化自动驾驶仿真训练，股价单日涨超5%。 

 

5、算力芯片与服务器  

核心逻辑：国产替代加速，推理算力需求激增。 

1. 寒武纪（688256）：思元590芯片适配大模型推理，国产AI芯片龙头地位稳固。  

2. 景嘉微（300474）：JH920 GPU获部分云厂商认证，国产化替代空间广阔。  

3. 中芯国际 （00981.HK）：算力芯片代工核心标的，受益AI芯片需求扩张，单日涨超4%。  

6、ETF与港股科技龙头 

核心逻辑：资金借道ETF布局科技复苏，港股龙头弹性凸显。  

1. 港股科技50ETF（513980）：覆盖阿里、美团、小米等，前十大权重股占比70%，单日涨超3%。  

2. 科创板人工智能ETF（588930）：含寒武纪、中科曙光等30只AI核心标的，成交额破6600万。  

3. 云计算沪港深ETF（517390）：重仓腾讯、深信服，受益算力需求扩张。  

风险与机遇展望 

技术迭代：海外巨头如OpenAI、谷歌持续加码多模态竞争，行业壁垒或提升。  

合规风险：AI生成内容需符合版权与伦理规范，部分企业或面临政策压力。  

算力缺口：视频生成算力需求为文本数十倍，国产GPU产业链或迎爆发式增长。  

结语 

万相2.1的开源标志着AI视频技术从实验室迈向产业爆发，投资者需关注技术落地能力、生态协同度高的标的，同时警惕市场过热风险。  

（注：本文仅梳理行业动态，不构成投资建议。股市有风险，决策需谨慎。）