铅酸电池涨价的机遇

$南都电源(sz300068)$最近数据中心这波行情从去年底火到现在，根本原因就俩：AI应用要爆发（比如手机电脑以后可能都自带AI），国内互联网大厂疯狂砸钱搞算力。你看字节去年四季度就开始了，最近阿里也跟上，估计腾讯马上也得砸钱。
现在最缺的是啥？铅酸蓄电池！这玩意儿在数据中心相当于超大号充电宝。市电一断，它能顶15分钟让柴油发电机启动，再给服务器争取关机时间。所以每个数据中心必须配，需求特别刚。
为啥突然不够用了？主要三个原因：
铅酸蓄电池现在分三大用途：电动车、汽车启动、数据中心。各家生产线都是专线专用，没法随便转产
前几年大家都去搞锂电池了，铅酸生产线基本没更新
国家现在不给批新的铅酸厂（环保卡得死）
现在国内前三大铅酸厂总产能只有7-8GWh（实际能用的更少），但今年光国内需求就要超10GWh。说白了就是供应和需求刚好卡得比较死，搞不好要涨价。
涨价能涨多少？锂电池之前动不动涨20-30%，铅酸估计就涨个5%左右（每度电涨2-3分钱）。但别看涨得少，铅酸本来利润就薄（每度电只赚3-4分钱），涨这点等于利润直接翻倍，对相关公司业绩影响会很明显。
重点关注的几个公司：
三巨头：双登股份、圣阳股份 、南都电源 （占80%市场）
替补选手：雄韬股份 、理士国际 、科士达 （接大厂溢出来的订单）
还有个隐藏剧情：锂电池在国外数据中心开始抢地盘了。老外用铅酸嫌占地大（锂电池体积小一半），国内厂商现在搞的铁锂电池比日韩的三元锂电池更安全便宜，像南都电源已经在东南亚和北美抢到订单了。
最后划重点：
铅酸蓄电池今年会持续缺货，可能缺半年到一年
互联网大厂只要继续砸钱建数据中心，铅酸价格就得涨
欧洲那边要是也来抢货（他们更爱用铅酸），国内厂商可能赚翻
说白了就是：铅酸这个冷门赛道突然变香了，之前没人注意的"充电宝"公司可能要起飞。