南都电源马上创新高

$南都电源(sz300068)$数据中心用的电力后备电池（铅酸电池）现在根本不够用，订单已经排到今年9-10月，除了柴油发电机，就属它最紧缺。国内95%的数据中心都用铅酸电池，但头部两家公司产能加起来才5-6GWh，剩下几家更少，每家只有1-2GWh，扩产还卡在环保政策上，根本来不及。
今年国内需求预计超10GWh，但实际能用的产能不到10GWh，勉强够用但随时可能断供。大厂们还在拼命砸钱搞基建，需求越堆越高，铅酸电池涨价只是时间问题，机构预测利润可能翻倍涨。
涨价逻辑简单粗暴
原材料涨：铅价最近狂飙，废旧电池回收成本倒挂，厂商扛不住成本压力只能涨价。
刚需硬气：数据中心停电一秒都扛不住，铅酸电池是刚需中的刚需，哪怕涨5%（单瓦时多2-3分钱），利润也能直接起飞。
铁锂电池是未来，但短期还得靠铅酸
虽然铁锂电池更环保、占地小（海外爱用），但国内数据中心嫌它贵还不安全（怕起火），想全面替代至少得等2-3年。不过国内厂商已经在偷偷卷铁锂技术，准备出海抢日韩市场（价格砍半，真香）。
受益公司清单（按机构推荐排序）：
圣阳股份 ：专供阿里、字节等大厂，订单最稳，涨价弹性最大。
南都电源 ：海外锂电订单多，两条腿走路。
雄韬股份 ：蹭东南亚需求，还搞氢能发电机替代柴油机。
科士达 ：产能外溢捡漏型选手，行情好时能蹭口汤。
总结：铅酸电池这波是“饿死胆小的，撑死胆大的”，短期看涨价，长期赌铁锂出海。想稳赚选龙头（圣阳、南都），想刺激跟二三线（雄韬、科士达），但记住——电网发政策文件那天，可能就是跑路信号