2025.2.24 周一 市场连板及主线核心热点

2025.2.24 周一 市场连板及主线核心热点

A股当前的主线核心热点集中在以下领域：
一、科技成长：AI与半导体引领创新
1. AI应用与算力基础设施
· AI应用商业化加速：AI技术在医疗、教育、政务等场景加速落地，DeepSeek大模型本地化部署需求激增，政务、金融等领域成为首批受益方向。
· 算力需求爆发：国内AI资本开支扩大，算力租赁、液冷服务器、国资云等细分领域表现强劲，松江智能算力集群等重大项目推动产业链增长。
· 半导体国产替代：外部压力倒逼自主可控，政策扶持先进制程研发，半导体设备、材料及设计公司具备长期潜力。
2. 人形机器人 与端侧设备
· 特斯拉 、优必选 等企业推动人形机器人小批量量产，叠加AI技术突破，物流、制造等场景应用空间打开，减速器、伺服系统等核心部件需求提升。
二、新能源与高端制造
1. 固态电池产业化突破
· 比亚迪 、长安汽车 等企业发布量产计划，锂金属负极和固态电解质技术成熟，材料研发环节受益显著。
2. 光伏与储能复苏
· 海外需求回暖叠加成本下降，光伏组件、储能系统集成商盈利修复，政策推动“双碳”目标落地。

市场连板：
新时达 6
1. 机器人概念
· 工业机器人：公司工业机器人出货量连续多年位居国产第一，产品涵盖多关节机器人、SCARA机器人、半导体机器人等，应用于3C电子、汽车零部件、锂电等领域。
· 减速器：自主研发行星减速器，配套伺服系统用于自动化设备，已实现批量生产。
· 机器视觉：结合机器人提供视觉解决方案，提升客户生产效率。
2. 智能制造与新型工业化
· 公司是国家智能制造系统解决方案供应商，业务覆盖控制与驱动系统、工业自动化产线等，深度参与工业4.0 转型。
3. 电梯控制技术
· 全球电梯控制系统领导品牌，为超300万台电梯提供智慧电气控制系统，积极拓展海外市场。
4. 比亚迪概念
· 产品应用于比亚迪供应链，涉及新能源汽车及自动化领域。
5. 海尔入主与战略重组
· 2025年2月，海尔集团通过子公司海尔卡奥斯工业智能入主新时达，成为控股股东，未来将整合工业互联网资源，推动协同发展。
6. 其他概念
· 智慧物流 ：自动化解决方案在物流场景的应用。
盛通股份 4
1. 人形机器人
公司旗下中鸣机器人拥有多款自主研发的人型机器人，并与宇树科技在四足机器人教育领域合作，探索人形机器人在教育场景的应用。
2. DeepSeek概念
中鸣机器人接入国产开源大模型DeepSeek接口，开发了内部测试版本模型“盛通教育学助手”，并推出AI创作课程，强化教育实践场景的智能化。
3. 人工智能+教育科技
与智谱AI合作开发教育学助手及AI课程，旗下品牌VIPCODE和乐博乐博教育覆盖3-18岁青少年编程、机器人等科技教育，形成“产品+内容+平台”全产业链生态。
4. 元宇宙与云办公
数字化教学管理平台整合OMO教培系统及自研直播工具，技术协同效应提升市场预期，契合元宇宙概念活跃度。
5. 腾讯云合作
融入腾讯云生态，为教育培训业务注入科技活力，开发线上教育平台及智能工具，推动传统印刷与新兴科技融合。
6. 印刷综合服务
作为北京市全彩出版物印刷重点企业，业务涵盖出版印刷（图书、期刊）与包装印刷（医药、食品），拥有全产业链服务能力，客户包括华润医药 、卫龙食品
泰豪科技 4
1. 军工信息化与智能化
公司聚焦军工装备产业，产品涵盖车载通 信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统等，并布局无人装备、军工新材料及新能源领域（如氢能装备）。2023年无人高机动平台技术升级，军用新材料产线投产，中标军方无人机控制站及弹体项目。
2. 数据中心电源与发电机
为数据中心提供高压柴油发电机组，中标中国移动 苏州云计算中心、中国电信 京津冀大数据产业园等项目，受益于AI算力需求驱动的IDC电源升级。产品覆盖智能应急电源、移动电源车，满足高功率电力需求。
3. 智能电网与能源互联网
深耕电力调度和运检系统信息化，研发新能源接入及储能配套设备，布局分布式供能、氢能发电系统等前沿技术，参与国家重点研发计划项目。
4. 国企改革 与混改经验
实际控制人为江西省国资体系，拥有丰富混改经验，曾收购江西三波电机总厂等军工企业，2024年引进航空发动机产业基金等战略投资者。
5. 核电与航母概念
军用空调产品装备我国首艘航母“辽宁舰”，核电领域涉及应急电源配套，技术适配核电站特殊工况。
6. 华为概念与国产替代
卓翼科技 4
1. 消费电子 与智能穿戴
公司主营智能手表、智能手环、AR眼镜、TWS耳机等产品，形成“1+N+X”智能终端生态体系，深度布局医疗健康 、文教娱乐等场景。
2. 机器人概念
自主研发工业机器人运动控制器等关键技术，切入智能制造领域，契合工业自动化升级趋势。
3. AR/VR（增强现实/虚拟现实）
AR智能眼镜研发完成并实现量产，产品应用于消费电子市场，技术储备涵盖光学显示、人机交互等核心模块。
4. 华为概念
为华为提供网络通讯设备、智能硬件代工服务，并参与鸿蒙生态合作，推进智能穿戴产品鸿蒙系统认证。
5. 5G与物联网
布局5G CPE、Wi-Fi 7路由器等产品，推动“5G+AIoT”技术融合，拓展智能家居 、车载终端等物联网场景。
6. 人工智能（AI）
在智能穿戴设备中集成AI算法（如健康监测），并探索AI大模型与3C产品的结合，提升产品附加值。
7. 鸿蒙概念
与鸿蒙生态服务公司签署合作协议，在网络通讯、全屋智能等领域开展技术合作，部分产品通过鸿蒙认证。
8. 储能概念
开发氮化镓充电器、大功率移动电源等储能产品，瞄准年均增速200%的便携式储能市场。
9. Wi-Fi 7技术
全球首批实现Wi-Fi 7路由器量产，技术覆盖5G/6G通信协议，满足高速数据传输需求。
10. 工业自动化
河源智能制造基地采用自动化设备与数字化管理，提升生产效率和柔性制造能力。
浙江众成 4
1. 人形伴侣机器人/柔性材料
子公司众立合成的SEPS材料具备高弹性、耐老化特性，直接替代进口TPE材料，成本降低30%，应用于AI伴侣机器人的仿真皮肤或触感部件，供货WMDoll等头部厂商。
2. 热收缩膜（POF）行业龙头
公司是全球POF热收缩膜第二大生产商，市场占有率仅次于美国希悦尔 ，产品涵盖普 通型膜、交联膜、印刷膜等系列，广泛应用于食品、日化、电子等包装领域。
3. 热塑性弹性体（TPE/SEPS）
热塑性弹性体业务收入占比43.13%（2024半年报），产品应用于线缆、沥青改性、制鞋等领域，并延伸至机器人柔性交互材料。
4. 5G通信材料
研发的光纤油膏用SEP是5G光缆保护材料的关键成分，属于通信网络基础设施上游材料。
5. 国企改革
实际控制人为常德市人民政府国有资产监督管理委员会，属地方国企改革范畴。
6. 华为概念与国产替代
被归类为华为概念股，可能涉及包装材料在消费电子产业链中的应用。
7. 充电桩材料
在研新型聚酰胺弹性体短期应用领域包括充电桩，但尚未形成规模收入。

市场人气及核心个股：
航锦科技
一、硬件供应与技术合作
1. 光模块与交换机
超擎数智为DeepSeek提供高性能光模块和交换机，保障模型训练及应用中数据的快速传输，尤其在DeepSeek北京亦庄智算中心实现高速数据交换。
2. 整体算力解决方案
提供基于英伟达 A100/H800的组网设计、调优及配套硬件（如IB网卡、DPU等），帮助DeepSeek降低大模型训练成本并提升效率。
3. 私有化部署方案
基于擎天系列AI训推一体服务器和锋锐系列AI推理服务器，支持DeepSeek本地私有化部署，助力企业快速落地AI应用。
二、合作背景与时间线
· 2022年：超擎数智开始为DeepSeek母公司幻方量化提供量化交易算力支持。
· 2023年：合作扩展至大模型训练领域，提供英伟达H800方案。
· 2025年：在天风证券 策略会上被明确标注为DeepSeek核心供应商，展示合作成果。
三、资本与战略协同
1. 股权投资
2023年10月，航锦科技通过子公司上海航锦实业投资DeepSeek母公司幻方量化，持股约1.5%（财务投资性质）。
2. 算力服务拓展
计划为DeepSeek直接提供算力租赁服务，并可能定制专用算力方案。
四、市场影响与业务转型
· 公司加速向AI算力转型，2023年签订算力租赁合同总金额达8.46亿元，并引入英伟达最新GPU集群。
航锦科技通过超擎数智与DeepSeek的合作覆盖硬件供应、技术优化及算力服务，成为其算力生态的核心参与者。
云赛智联
1. DeepSeek概念
子公司南洋万邦星宫AI平台全面接入DeepSeek系列模型，推动智能应用创新，叠加微信接入DeepSeek带来的全民级AI普及预期。
2. 云计算与大数据
聚焦云计算、行业解决方案及智能化产品，与腾讯、阿里、华为等头部云服务商深度合作，提供多云异构IT架构的MSP解决方案。
3. 国资云与算力
作为上海国资委旗下唯一数据中心运营商，主导政务云、城市大脑 等项目，布局智算中心建设，中标上海超算中心项目，参与长三角算力网络。
4. AI智能体与数字化转型
在智慧城市、智慧政务等领域提供综合解决方案，参与上海市DaaS数据平台集成及公共算力服务，推动城市数字化底座建设。
5. 医疗大模型合作
与瑞金医院合作开发医疗大模型，潜在受益于华为病理大模型发布后的行业需求增长。
数据港
一、核心概念题材
1. 阿里云合作
公司是阿里云IDC核心供应商，2024年新签阿里云超15亿元订单，2025年订单增速预计超30%，深度参与阿里云全球算力网络扩张。
2. 国资云/上海国资改革
上海静安区国资委控股，作为长三角及京津冀地区数据中心建设主力军，承担国家“东数西算”工程算力调度示范项目，2024年入选国务院国资委“双百企业”名单。
3. 东数西算/算力基础设施
全国布局35座数据中心，覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域，算力规模达200EFLOPS（每秒200亿亿次运算），适配AI大模型训练需求。
4. 液冷技术
自研“浸没式液冷”方案，单机柜功率密度提升至30kW，适配AI算力集群需求，液冷机柜适配率行业第一。
5. 人工智能算力支持
为AIGC、大模型提供算力基础设施，智能化运维平台集成AI技术，实现数据中心高效稳定运行。
6. 腾讯云/百度 /网易 合作
同时服务腾讯、百度、网易等互联网巨头，定制化建设数据中心，客户粘性强（机柜上架率长期超75%）。
7. 国家数据集团概念
被列为国家数据集团核心概念股，业务覆盖IDC运营、定制化数据中心服务，受益于数据要素 市场政策催化。
二、近期催化与风险提示
· 政策利好：国家“东数西算”工程持续推进，2025年数据中心机架规模年均增速目标20%，公司作为头部企业优先承接增量需求。
杭钢股份
一、核心概念题材
1. DeepSeek概念
全资子公司浙江省数据管理有限公司完成DeepSeek-R1大模型的适配工作，并基于国产GPU集群实现70亿至170亿参数的全系列蒸馏模型部署。尽管公司澄清与DeepSeek无直接业务关联，但市场仍将其视为算力服务与AI基础设施的潜在标的。
2. 数据中心/云计算
控股股东杭钢集团与阿里云合作投资158亿元建设浙江云计算数据中心，规划机架超1万个、服务器20万台，定位为高性能绿色数据中心，为AI训练、云计算等提供算力支持。
3. 阿里云合作
作为阿里云概念股，杭钢股份在数据中心建设、算力服务等领域与阿里云深度协同，国企背景叠加技术合作，强化其在数字经济 领域的布局。
4. 数字经济转型
公司提出“数字杭钢”战略，推动钢铁主业智能化升级（如工业互联网、AI质检），并通过子公司拓展算力租赁、国资云等业务，探索钢铁与数字技术的协同可能性。
5. 钢铁行业复苏
传统钢铁业务受益于基建需求回暖及行业集中度提升，2025年预计特种钢占比提升至60%，叠加环保升级（超低排放工程），形成基本面支撑。
6. 环保与智慧城市
参与环保产业投资，潜在涉及AI在环保监测、城市治理等场景的应用，但具体技术合作尚未明确落地。
梦网科技
一、核心概念题材
1. 5G消息（RCS）
公司为国内5G消息服务龙头，深度参与运营商RCS业务，覆盖银行、政务、电商等场景。2024年5G消息业务收入同比增长47%，市占率超30%，合作客户包括工商银行 、中国移动 等头部机构。
2. 华为合作
与华为云签署战略协议，共同开发“5G消息+鸿蒙”融合解决方案，推动消息服务在鸿蒙生态中的应用，2025年计划接入华为盘古大模型优化智能交互能力。
3. AI+云通信
· 自研“天慧”AI平台，集成NLP与多模态技术，应用于智能客服、营销自动化等场景；
· 2024年推出AI数字人 消息服务，客户订单量突破1.2亿条。
4. 区块链
基于区块链技术构建“梦网链”，实现消息溯源与数据确权，2024年完成与深圳数据交易所的链上数据流通对接。
5. 元宇宙/虚拟现实
开发3D虚拟消息模板，支持AR/VR内容嵌入，中标某车企元宇宙展厅消息交互项目（金额超3000万元）。
6. 数据要素
持有梦网数据科技100%股权，布局数据标注与治理业务，2024年入选深圳市数据商协会首批成员。
7. 数字货币
参与数字人民币支付场景建设，为多家银行提供基于5G消息的数字钱包通知服务。
美格智能
一、核心概念题材
1. DeepSeek端侧AI
公司加速开发DeepSeek-R1模型在端侧的落地应用，结合自研AIMO智能体及高算力AI模组（算力达48TOPS），适配工业智能化、机器人等场景，计划2025年推出算力100Tops的模组。
2. 人形机器人
与高通 、阿加犀合作推出人形机器人原型机，搭载SNM970高算力模组，适配Llama2-7B等端侧大模型，未来将扩展至多模态模型。
3. 智能体（AIMO）
发布面向C端消费者的个人化AI智能伙伴，支持动态任务分配与端云协同，应用于工业、座舱、无人机等领域。
4. 华为合作
联合华为海思发布SLM790国产芯片4G模组，深度参与鸿蒙生态建设。
5. 5G-A/卫星通信
推出5G-A毫米波终端产品，支持XR游戏与超高清传输；发布支持5G NTN双向卫星通信的物联网解决方案。
6. 车路云一体化
车规级5G+C-V2X模组已与下游客户合作，应用于智能驾驶与车联网场景。
7. 物联网泛连接
覆盖智能座舱、工业互联网、AR/VR等场景，高算力模组在云服务器、机器视觉等领域实现规模化应用。
浙数文化
一、核心概念题材
1. 数据要素与数字经济
· 控股浙江大数据交易中心（持股48.2%），作为浙江省唯一持牌数据交易平台，2023年交易额突破5亿元，年增速超100%，覆盖金融、政务等场景。
· 深度参与浙江省数字化改革，承接“浙里办”政务云项目，政务大数据服务覆盖率达60%以上。
2. 算力租赁
子公司富春云科技已建成超10000组机柜，主要服务网易、阿里等企业，支撑数据中心扩建及AI研发投入。
3. AI+传媒应用
· 自研“传播大脑”AI平台，为200+媒体提供智能内容生产工具，AI生成新闻占比达15%。
· 传播大模型通过国家网信办备案，支持文生图、文生视频等5大功能，与阿里、百度合作探索垂类应用。
4. 数字文化板块
· 边锋网络旗下《边锋掼蛋》日活用户破百万，2024年上半年新增注册用户超1300万，游戏出海收入占比提升至30%。
· 布局元宇宙，投资VR内容开发商及数字藏品平台“虚猕数藏”，发行藏品超50万件。
5. 国资背景与政策红利
作为浙江日报报业集团旗下企业，受益于“数据二十条”及浙江省数字经济政策，优先获取政府文化IP资源（如良渚文化数字化项目）。
浙文互联
1. DeepSeek概念
公司完成DeepSeek-R1推理大模型的本地化部署，通过该模型优化智慧营销全流程的决策能力，提升智能化和自动化水平。
2. 算力租赁与AI算力
成立杭州浙文智算子公司，布局算力基础设施业务，为文化产业数智化及AI模型提供算力支持，累计签约算力服务金额达24.75亿元。
3. 浙江国资改革
实际控制人为浙江省财政厅，依托浙江文投集团资源，重点发展数字文化科技业务，兼具国企改革与区域发展政策红利。
4. 元宇宙与虚拟数字人
布局元宇宙赛道，推出虚拟人IP“君若锦”“兰_lan”，开发AIGC工具如“米画”“数字战士”，并搭建汽车元宇宙、文旅元宇宙平台。
5. 字节跳动（抖音）概念
作为字节跳动核心代理商，拥有巨量千川二星服务商、抖音电商银牌资质，业务覆盖短视频营销、直播电商等领域。
6. 多模态AI与AIGC
搭建多模态AIGC工具矩阵，覆盖图片、场景生成等应用，并探索AI在营销、内容创作中的深度应用。
7. 短剧游戏与电子竞技
涉足短剧游戏领域，投资LGD电竞俱乐部，结合AI技术优化电竞粉丝社区运营，探索IP衍生消费模式。
8. 阿里云合作
曾主导杭钢云项目引入阿里云，推动云计算与数据中心建设，强化算力基础设施布局。
海南华铁
1. 算力租赁与智算中心
依托海南自贸港政策，成立海南华铁鑫维智算科技等子公司，累计签约算力服务金额24.75亿元，交付智算设备超6亿元，构建高性能算力租赁平台，服务AI研发、区块链等场景。
2. 低空经济
开展载重无人机租赁及运营，覆盖农业监测、物流运输、低空旅游与救援领域，与浙江威航合作推动50-200KG无人机应用。
3. 海南自贸港/国资改革
海南国资委通过海控产投收购13.96%股权成为实控人，享受自贸港“零关税、数据流动”等政策红利，深度参与海南封关建设。
4. DeepSeek概念
通过战略合作方无问芯穹间接参与DeepSeek产业链，提供算力硬件支持大模型训练，属AI算力上游企业。
5. 多元金融与设备租赁
核心业务为高空作业平台租赁（全球第四、亚洲第二）及建筑支护设备租赁（地铁钢支撑国内第一），轻资产模式占比达37%。
6. 数字经济与云计算
新增云计算、数字技术经营范围，与阿里云（持股40%）、华为云签署合作协议，布局智算云服务。
7. 新型城镇化/基建回暖
钢支撑设备受益旧城改造及基建投资复苏，业务覆盖地铁、隧道等市政工程领域。
威派格
一、核心概念题材
1. 智慧水务
公司以工业互联网为核心，提供“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的全场景解决方案，覆盖生产制水、管网调度、漏损管控等水务全流程。
2. 人工智能（AI）
2024年推出“河图AI”平台，深度融合NLP、机器学、大模型等技术，应用于智能检测 、调度优化、故障诊断等场景。2025年进一步接入DeepSeek、智谱GLM等大模型，强化多模态数据处理能力。
3. 大数据与云计算
构建水务大数据中台，整合数据存储、分析及决策支持功能，结合算法平台与水务专用大模型，提升数据应用效率。
4. 工业互联网
依托华为云鲲鹏生态合作，推动水务行业数字化转型，技术协同效应显著。
5. 华为产业链
作为华为云鲲鹏生态合作伙伴，在智慧水务领域深化技术合作，受益于国产化政策支持。
6. 绿色发展
产品设计遵循环保标准，聚焦低碳节能解决方案，助力“双碳”目标。
二、近期动态与市场关注点
· DeepSeek概念：2025年2月披露“河图AI”平台接入DeepSeek大模型，强化水务场景的智能预测与调度能力，引发市场对其技术升级的预期。
· 华为合作：与华为的技术协同持续深化，推动智慧水务国产化进程。
每日互动
1. DeepSeek概念
公司与DeepSeek合作推出全国首个基于可信数据空间的可控大模型服务，提供私有化部署和精调服务，并参与模型训练优化。此外，子公司间接持有DeepSeek母公司股权，强化AI领域合作基础。
2. 数据智能与数据要素
拥有海量用户行为数据（SDK累计安装量超1100亿），构建“数据积累-治理-应用”闭环，覆盖智慧交通 、政务、营销等场景，契合数据要素市场化政策。
3. 数字营销与消费电子
与抖音、小红书、小米、华为等合作，提供精准营销服务，并接入鸿蒙系统成为消息推送合作伙伴。同时涉及AI手机、智能终端等消费电子场景。
4. 智慧城市与公共服务
开发数智交通大模型、绿波带调控系统，参与健康码开发及城市大脑建设，助力公共数据治理。
5. 华为生态合作
与华为在鸿蒙系统、推送服务等领域深度合作，适配多款产品并参与生态建设。
6. 其他概念
包括机器人（数据智能技术探索）、5G消息/RCS、区块链、数字经济等。
浪潮信息
1. DeepSeek概念
公司是DeepSeek大模型的核心算力供应商，其AI服务器全面适配DeepSeek V3/R1等模型，提供本地化部署支持，并参与政务、企业级场景的AI应用开发。
2. 液冷服务器与算力租赁
全球液冷服务器市占率第一（2023年国内占比41%），推出支持浸没式液冷的超高密度服务器NF5180G7，同时布局算力租赁业务，为东数西算工程提供基础设施。
3. 大数据与政务云
新增“大数据”概念，承建国家政务数据共享平台，政务数据治理产品支撑全国超100个政府项目。旗下浪潮云是国家首批机关云服务供应商，政务云市场份额领先。
4. 云计算与边缘计算
服务器全球市占率第二（2024年Q1占比11.3%），边缘计算服务器国内市占率48%，产品覆盖云数据中心、智慧城市等场景，与腾讯、阿里等头部云厂商深度合作。
5. AI服务器与国产替代
AI服务器连续6年国内市占率超50%，支持英伟达、海光等多元芯片生态，自主研发的NF5688M6服务器专为AI训练设计，技术适配国产高端芯片。
6. 开源大模型与技术创新
发布千亿参数大模型“源2.0”，提出局部注意力过滤增强机制（LFA），并开源自动驾驶计算方案AutoDRRT，强化AI技术壁垒。
7. 工业互联网与信创
参与信创产业链，国产化服务器适配主流操作系统，工业互联网解决方案覆盖智能制造、能源等领域，获“国家级重点软件企业”认证。
和结构清晰。
卧龙电驱
1. 低空经济
公司自2019年布局电动航空产业，研发适配无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）的航空电动力系统，并与顺丰物流无人机、山河星航等合作。其技术突破包括系统轻量化、高功率密度（8.5kW/kg）及适航标准制定，与中国商飞联合研制的分布式电动力系统已亮相。
2. 人形机器人
开发高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等关键部件，性能优于海外同类产品，已形成小批量订单。子公司希尔公司为全球车企提供工业机器人系统集成服务，技术覆盖AGV、数控机床等领域。
3. 新能源汽车
产品覆盖乘用车/商用车全产业链驱动电机，与采埃孚成立合资公司切入全球供应链，扁线电机、油冷技术等提升能效，适配比亚迪、特斯拉等车企。
4. 高效节能与工业自动化
工业电机全球市占率第二（高压电机11.5%），国内第一，推出IE5能效电机及iMotor智能管理方案，应用于智慧工厂、采矿、油气等领域。
5. 光伏与储能
布局分布式光伏及储能系统，中标多个项目，提供IGBT高效制氢解决方案，形成“光储充”一体化业务。
6. 其他概念
· 飞行汽车：为eVTOL提供电驱系统，绑定商飞、沃飞长空等技术合作。
· 国防军工：产品应用于特种车辆及航空领域。
拓维信息
1. 华为昇腾AI+鲲鹏计算
公司是华为昇腾AI服务器首批合作伙伴，深度参与多个国家级智算中心建设，推出兆瀚系列AI推理服务器，并基于“鲲鹏+昇腾”算力底座构建全栈国产化解决方案。
2. 开源鸿蒙（OpenHarmony）生态
通过子公司开鸿智谷，公司打造了城市、交通、教育等行业的鸿蒙操作系统发行版，推出在鸿控制器、行业平板等软硬一体化产品，并设立鸿蒙职业技能认证中心。
3. DeepSeek概念
兆瀚AI服务器全面完成与DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度适配，支持本地化部署，覆盖“中心-边缘”全栈算力服务，成为国产AI大模型算力底座核心供应商。
4. 智能计算与算力服务
依托“鲲鹏+昇腾”技术，布局云边端全场景算力，产品应用于数字政府、金融、运营商等领域，并参与东数西算国家枢纽节点建设。
5. 液冷服务器与云服务
涉及华为云液冷服务器技术，同时通过软件服务与解决方案覆盖政务、教育等行业数字化需求。
其他关联概念包括机器人、英伟达合作、云管理等。公司通过“硬件+模型+应用”全产业链布局，持续受益于AI算力国产化与行业智能化升级趋势。
四川金顶
1. 工业互联网
公司持续推进5G智慧矿山项目，构建矿山产业链数字增效及绿能脱碳解决方案，并成立子公司开物信息布局AI管理中台。
2. 氢能源
通过子公司四川天工氢储能源和洛阳新工绿氢科技，布局氢能装备、氢能交通及绿氢项目，但氢能工厂尚未投产。
3. 机器人（含人形机器人）
2025年2月因Meta等科技巨头布局人形机器人领域，叠加子公司开物信息的技术应用，被市场归类为机器人概念股。在人形机器人概念中排名第一。
4. 新能源汽车
涉及充电桩业务，成立汽车科技公司拓展集中式快速充电站，并与理想、吉利等车企合作。
5. 国企改革
实控人为洛阳国资委（间接控股），存在股权代持及潜在实控人变更预期，被视为国企改革标的。
6. 西部大开发
作为四川省大型石灰石企业，受益于川渝地区2.15万亿基建计划及区域经济发展政策。
7. 其他概念
包括商业航天、建筑材料、水泥、无人驾驶、锂电池等。此外，子公司开物信息接入DeepSeek大模型，涉及AI应用。
东华软件
1. DeepSeek+算力
公司与燧原科技合作推进DeepSeek全量模型适配，发布AI驱动的算力平台，为金融、能源等行业提供算力支持，并参与国家算力网络枢纽点建设。
2. AI与大模型应用
在医疗领域推出iMedicalAIGC产品，覆盖电子病历生成、临床决策支持等场景，并集成DeepSeek大模型开发智能体平台。同时，AI技术还应用于智慧城市、金融等领域。
3. 华为生态合作
与华为昇腾合作布局AI算力，完成56个产品适配认证，鹏霄一体机在金融、医疗领域推广。
4. 智慧医疗与DRGs/DIP
作为DRG/DIP医疗信息化核心标的，提供疾病诊断分组付费系统，覆盖超620家三级医院，电子病历系统市占率第一。
5. 智慧城市与数字经济
参与城市大脑、数字孪生平台等项目，中标多地智慧城市订单，业务覆盖交通、农业、文旅等领域，并推动“云都模式”落地。
6. 金融科技
为银行、信托等机构提供分布式核心系统及数字人民币解决方案，市占率居行业前列，并与腾讯合作开发智能风控系统。
7. 前沿技术布局
深耕5G/6G、区块链、物联网、云计算等技术，设立区块链研究院和医疗大数据AI研究院，推动技术融合创新。
8. 信创与国产替代
具备系统集成一级资质和CMMI5认证，参与金融、能源行业信创2.0建设，国产替代率目标超80%。
· 工业互联网：控制与驱动技术服务于机床、包装等行业。
威尔泰
1. 特斯拉概念
子公司上海紫燕模具为特斯拉A级供应商，提供汽车检具制造服务。
2. 汽车检具与新能源汽车
汽车检具业务占比超50%，应用于新能源汽车零部件检测，与长安汽车等车企合作。
3. 传感器与仪器仪表
压力变送器、电磁流量计技术国际领先，产品覆盖核电、工业自动化领域，核安全级变送器通过行业测试。
4. 锂电/储能
筹划收购紫江新材 40%股权（软包锂电池铝塑膜生产商），拟切入锂电赛道。
5. 核电概念
核安全级差压/压力变送器通过试验，契合核电行业需求。
6. 石墨烯与新型工业化
涉及石墨烯材料应用，并布局工业自动化解决方案，契合新型工业化政策。
7. 重大资产重组
2024年12月公告筹划出售仪表业务资产，并收购紫江新材控股权，推动业务转型。
冀东装备
1. 机器人概念
公司研发的清仓机器人可替代人工完成水泥料仓高危作业，契合人形机器人量产热点，被市场视为机器人板块核心标的。
2. 京津冀一体化与雄安新区
作为河北省曹妃甸注册企业，受益于京津冀协同发展政策及雄安新区基建需求，业务拓展预期较强。
3. 国企改革
实控人为北京市国资委，国企改革背景下存在资产整合与经营效率提升预期。
4. 水泥装备与新型工业化
国内水泥装备制造龙头企业，提供水泥生产线全生命周期服务，涵盖设备研发、矿山工程、智慧工厂建设等，契合设备更新改造政策红利。
5. 基建与设备更新政策受益
2025年国家设备更新改造计划及基建投资加码，直接利好公司机械设备与土建安装业务。
6. 其他概念
涉及机械行业、节能环保、区域振兴等。
禾盛新材
1. 人工智能（AI）
公司通过控股子公司上海海曦技术（持股60%）布局人工智能领域，该子公司以国产化AI芯片为基础，结合大模型技术，研发面向智算中心的服务器及AI一体机，并为特定行业提供软硬件解决方案。2025年2月20日最新动态显示，海曦技术与商汤科技深化战略合作，涉及AI芯片及行业大模型应用场景研发。
2. DeepSeek概念
子公司海曦技术成功接入国产开源大模型DeepSeek R1，推动国产化AI基础设施建设，成为市场关注的核心标的之一。
3. 家用电器
公司核心业务为家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发与生产，产品应用于冰箱、洗衣机、空调等家电外观部件，客户包括三星、LG、美的、松下等头部品牌。
4. 新材料
公司属于新材料行业，专注于高性能复合材料的研发与生产，产品技术处于行业领先地位，符合国家战略性新兴产业政策导向。
5. 潜在重组预期
近期市场关注其股权转让及并购重组预期，叠加超跌反弹动能，成为股价催化因素之一。
天普股份
1. 汽车零部件
公司核心业务为汽车用高分子材料流体管路系统及密封系统零件的研发、生产与销售，产品覆盖发动机附件系统、燃油系统、空调系统等，客户包括日产、东风日产、江铃汽车 等头部车企。
2. 新能源汽车/燃料电池
布局新能源汽车领域，重点研发燃料电池专用冷却胶管，技术储备契合新能源车 发展趋势。同时涉及氢能源储运设备（储氢瓶关键部件），卡位氢能产业链关键环节。
3. 汽车热管理
产品应用于新能源车电池冷却系统，受益于新能源汽车渗透率提升带来的热管理需求增长。
4. 特斯拉供应链
通过间接供货方式进入特斯拉供应链体系，具备新能源车产业链补涨逻辑。
5. 长安汽车概念
作为长安汽车等主机厂的一级供应商，深度绑定头部车企资源。
6. 超跌反弹驱动
2025年2月股价创历史新低后，技术面存在超跌反弹需求，叠加板块热度催化短期连板行情。
杭齿前进
一、核心概念题材
1. 人形机器人
公司2025年1月启动浙江省“尖兵”科技计划项目，重点研发人形机器人旋转关节和直线关节组件，突破“驱动—传动—传感”一体化集成技术，并计划实现国产化示范应用。2025年2月13日因该概念涨停，成为市场焦点。
2. 智能制造与工业互联网
2024年完成齿轮加工数字化车间建设，新增自动化生产线，获评省级数字化车间及工业互联网平台。2025年推进数智升级，重点布局新能源、具身智能等领域。
3. 军工与军民融合
具备军品科研生产资质，船用齿轮箱等产品应用于军用领域，船机业务收入占比超50%。
4. 国企改革
杭州市萧山区财政局控股的国有企业，受益于浙江国企改革政策催化。
5. 风电与新能源
风电增速箱产品在欧洲替换市场份额达23%，2025年将加强新能源领域市场开拓。
6. 核电与减速器
核电齿轮箱配套多台核电机组，风电领域拥有核电循环泵减速器技术。
7. 农机与工程机械
农机变速箱产品完成电驱变速开发并装车使用，工程机械变速箱市占率国内前三（17%）。
二、近期动态与市场关注点
· 技术突破：2024年获浙江省科技进步一等奖，完成高精密滚柱丝杆技术研发，满足人形机器人高频运动需求。
· 政策支持：入选浙江省“尖兵计划”，获政府20亿元智能制造项目支持，临江基地与安徽有色铸造基地建设推进中。
中大力德
1. 机器人概念
公司是国内机器人核心零部件领域的领先企业，专注于精密减速器（RV减速器、谐波 减速器、行星减速器）的研发与生产，产品广泛应用于工业机器人、协作机器人及人形机器人领域，技术性能对标国际先进水平。
2. 减速器
具备RV减速器、谐波减速器、行星减速器全品类生产能力，精密行星减速器精度达±1arcmin，RV减速器寿命和回差精度接近国际水平，产品覆盖工业机器人、数控机床等高精度场景。
3. 新能源汽车
产品应用于新能源汽车生产线自动化设备，并为行业定制核心零部件，提升产线效率。
4. 人形机器人
提前布局人形机器人核心零部件研发，参与头部企业技术项目，适配协作机器人需求，国产替代空间显著。
5. 工业自动化/智能制造
提供“减速器+电机+驱动”一体化智能执行单元，服务于智能物流、3C电子、医疗等领域的自动化生产线，市场份额逐年提升。
6. 智慧物流
产品应用于智能物流装备，契合新兴领域对高精度传动部件的需求。
润建股份
1. DeepSeek概念
公司自研的“曲尺”人工智能开放平台升级部署DeepSeek-R1（满血版）及蒸馏模型，提升AI应用开发效率，并落地政务、电网等场景。但需注意，公司澄清未与DeepSeek签署正式合作协议，业务影响存在不确定性。
2. 算力服务与AI算力基建
· 算力中心管维：覆盖算力咨询、建设、运维全链条，落地国家超算深圳中心、中国-东盟人工智能计算中心等项目。
· 智算云服务：五象云谷云计算中心（广西最高等级数据中心）提供算力租赁，规划算力2000P，承接东南亚AI需求。
· 与英伟达合作：联合安联通打造中国-东盟算力服务器集群及AI创新赋能中心。
3. 阿里云合作
与阿里云共同投资32亿元建设中国-东盟智算云中心，承接东南亚区域超15亿元订单（含AI服务器及运维），2024年东南亚业务营收同比激增270%。
4. 华为概念
与华为合作搭建昇腾算力中心测试环境，并在智算中心、智能光伏等领域开展技术合作。
5. 能源管理与虚拟电厂
· 虚拟电厂平台聚合容量超1GW，接入监测点25000+，常态化参与南方区域电力市场。
· 为算力中心、IDC提供节能改造、储能应用等服务，覆盖风电、光伏运维项目超15GW。
6. 5G与云计算
深度参与5G基站建设及网络优化，布局云计算数据中心，中标运营商全球最大单体算力中心项目。
7. 国企改革
2024年股权转让至国资背景企业晟粤创智（广东国资委控股），缓解应收账款压力，增强资金链稳定性。
8. 无人机与低空经济
自研无人机及自动化机场，业务覆盖电网巡检、光伏清洗等场景，累计巡航超40万公里。
博迁新材
1. MLCC（片式多层陶瓷电容器）
公司是全球领先的MLCC用镍粉供应商，产品覆盖80nm—600nm规格镍粉，打破国外垄断并实现产业化，主要客户包括三星电机等国际大厂。
2. 小金属/金属镍
镍粉业务收入占比74.67%，产品应用于消费电子、汽车电子等领域，受益于MLCC及新能源材料需求增长。
3. 3D打印材料
已建立3D打印金属粉成熟生产工艺，技术覆盖纳米级、亚微米级金属粉体，拓展增材制造应用场景。
4. 专精特新
获评国家级专精特新“小巨人”企业，主导制定电容器电极镍粉行业标准，技术壁垒显著。
5. 锂电池/固态电池上游
布局硅碳负极材料研发，镍粉及铜粉可应用于锂电池导电剂，同时为固态电池材料提供上游支持。
6. 光伏材料
开发光伏用高抗氧化纯铜粉，银包铜粉产品采用“银价+加工费”定价模式，已进入客户测试阶段。
7. 医疗器械
投资可降解镁合金医疗器械企业互创医疗，切入生物医用材料领域，完成财务投资布局。
8. 纳米材料
国内纳米粉体材料产业化开拓者，拥有等离子体物理气相法（PVD）等核心技术，产品粒径控制达国际领先水平。
慈文传媒
1. 短剧游戏
公司积极布局微短剧市场，与平台合作开发多部短剧内容，如《武林外史》已通过国家广电总局备案，并探索互动剧、小程序短剧等新形态。
2. 文化传媒与影视IP
主营业务涵盖影视剧投资、制作及IP运营，代表作品包括《花千骨》《楚乔传》等爆款剧集，具备基于IP的泛文娱产业链开发能力。
3. AI眼镜与虚拟现实（VR/AR）
子公司投资AR智能眼镜企业Rokid，布局元宇宙硬件生态，推动VR技术在影视内容生产中的应用。
4. IP经济（谷子经济）
聚焦精品IP多维度开发，通过影视、游戏、衍生品等实现IP价值变现，构建“内容创作—运营—变现”闭环。
5. 元宇宙
与VR技术公司合作开发元宇宙生态内容，参与虚拟现实视频创作平台建设。
6. 腾讯概念
与腾讯签署战略协议，围绕古龙IP在影视开发、文旅等领域展开合作。
7. 手机游戏
全资子公司赞成科技主营休闲手游，推出《楚乔传》等IP改编游戏。
8. 国企改革
实际控制人为江西省人民政府，属国有文化企业。