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周复盘:2月23日复盘笔记

25-02-23 17:29 284次浏览
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2月23日:复盘笔记

1)周五大盘放量上涨,突破2万亿,机器人 和DS双主线驱动。机器人前排核心:长盛轴承中大力德杭齿前进新时达鸣志电器中坚科技 。DS前排核心:拓维信息杭钢股份润建股份数据港云赛智联
2)目前来看,机器人板块2月19日是新的小周期启动,周五与大盘共振高潮;DS板块2月18日冰点后,2月19日开启了二波,周五由阿里算力带动高潮。
3)看好后续DS横向纵向继续扩展,围绕各大厂的加强算力底座,加大资本支出,逐步轮次发酵腾讯、阿里、字节、华为、小米、百度 ,题材围绕算力、云计算数据中心基建、AI眼镜、AI应用(B端垂类,C端侧)等炒作。
4)应用主要看腾讯,算力基建看阿里的加大资本支出。
5)节点等待DS高潮后的分歧,从前排核心中选择小周期龙头,也有可能二波分歧后弱修复就结束了,走一步看一步。可以盯着总龙头拓维信息,什么时候低吸都负反馈则可能阶段结束。
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