2月23日:复盘笔记
1)周五大盘放量上涨,突破2万亿,
机器人 和DS双主线驱动。机器人前排核心:
长盛轴承 、
中大力德 、
杭齿前进 、
新时达 、
鸣志电器 、
中坚科技 。DS前排核心:
拓维信息 、
杭钢股份 、
润建股份 、
数据港 、
云赛智联 。
2)目前来看,机器人板块2月19日是新的小周期启动,周五与大盘共振高潮;DS板块2月18日冰点后,2月19日开启了二波,周五由阿里算力带动高潮。
3)看好后续DS横向纵向继续扩展,围绕各大厂的加强算力底座,加大资本支出,逐步轮次发酵腾讯、阿里、字节、华为、小米、
百度 ,题材围绕算力、
云计算、
数据中心基建、
AI眼镜、AI应用(B端垂类,C端侧)等炒作。
4)应用主要看腾讯,算力基建看阿里的加大资本支出。
5)节点等待DS高潮后的分歧,从前排核心中选择小周期龙头,也有可能二波分歧后弱修复就结束了,走一步看一步。可以盯着总龙头拓维信息,什么时候低吸都负反馈则可能阶段结束。