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关于宇数机器人投资分析,基于2025年2月公开信息,仅供参考,不作为投资依据。

25-02-23 08:34 389次浏览
杭州米铺
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一、宇数机器人 供应商体系

核心零部件供应商

1. 中大力德

· 提供行星减速器,是宇数机器人关节动力系统的核心供应商。
· 技术优势:国产谐波 减速器头部企业,产品精度达±0.02mm

2. 长盛轴承
· 供应滑动轴承,应用于机器人关节部位,提升运动灵活性。
· 技术亮点:自润滑材料专利技术,适配高负载场景。

3. 江苏雷利
· 提供动力传输方案,其行星执行器被用于宇数机器狗关节驱动系统。
· 合作深度:已签订超10亿元订单,覆盖多代产品迭代。

4. 绿的谐波
· 供应精密谐波减速器,满足四足机器人高精度传动需求。
· 市场地位:全球市占率超20%,国产替代核心标的。

AI与智能化组件
1. 未具名大模型供应商
· 提供机器人大模型技术,与DeepSeek合作,算力投入累计超130亿元。
· 合作模式:支持宇数机器人实现本地化AI决策,降低云端依赖。
2. 全志科技
· 供应主控芯片,应用于四足机器人控制系统。
· 技术优势:RISC-V架构芯片,算力达5TOPS,适配边缘计算需求。

场景应用合作方
1. 盛通股份
· 联合开发教育机器人,探索STEM课程与四足机器人结合。
· 合作成果:已落地200+校园试点,订单年增300%
2. 金发科技
· 提供改性塑料材料,用于机器人轻量化设计。
· 技术突破:碳纤维增强复合材料减重达40%

二、重点公司投资预期

高增长潜力标的
1. 未具名宇树机器人代理商
· 唯一全领域代理商,2024年签订10亿元订单,机构持仓集中(中信科战略投资2亿元)。
· 预期:受益于宇数机器人全球市占率提升(2025年目标25%+),业绩或现10倍增长。
2. 中大力德(002896.SZ
· 核心逻辑:减速器国产替代加速,宇数机器人订单占比超30%
· 财务预测:2025年营收增速超50%,毛利率回升至25%
3. 绿的谐波(688017.SH
· 核心逻辑:人形机器人量产推动谐波减速器需求,宇树科技订单占比达15%
· 技术壁垒:全球首发Y系列减速器,体积缩小30%

长期布局方向
1. 科大讯飞002230.SZ
· 合作领域:AI语音交互算法、教育机器人训练系统。
· 政策红利:受益《教育信息化2.0行动计划》,教育机器人采购额年增200%
2. 拓普集团601689.SH
· 合作方向:电机、驱动系统集成,切入宇数机器人动力总成供应链。
· 技术储备:已建立机器人电机生产线,预计2025年量产。

风险提示
· 技术迭代风险:特斯拉 Optimus等竞品加速落地,可能挤压国产机器人市场空间。
· 成本压力:高端传感器、芯片进口依赖度达40%,国产替代进度需观察。
· 政策合规:家庭教育场景需应对《个人信息保护法》对数据采集的限制。

数据来源:公开合作信息、机构调研纪要、行业白皮书。
风险提示:以上分析基于公开信息推演,不构成投资建议。
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