失踪人口回归。新的一年，新的开始。8W实盘记录，1000W封贴！！！

DAY140。好的东西总会回到他应该在的位置。保持专注，保持斗志。

DAY139。指数在震荡企稳中，管住手。

DAY138。多看少动，耐心。

DAY137。人到万难需放胆，境到逆处且从容。事至繁应静心，路逢险阻亦坚定。牛市还是那个牛市。握紧核心，踏准节奏，加油！

DAY136。军工兑现，科技见顶回调，超级大镰刀。牛市多急杀。

DAY135。知行合一，切入核心。等待明日修复。

DAY134。短线的风来了，小票的风来了，北交所的风来了，准备行动了。今天比较可惜的是荣亿精密3板失败。舜宇精工最后也没能封住。不过北交所已经连续两天出首板和二板了。今天下午也是一枝独秀的红。上午跟着大盘和科技硬件一起回调的时候，心里是点郁闷的，涨的时候不涨，跌的时候猛跌。但昨天感觉到了大小票的切换，所以今天就扛住了没乱动。明天看科技的反抽力度，如果软件没有太好的表现的话，就走人。去做北交的前排核心。

DAY133。变盘节点。耐心。

DAY132。大资金主导的市场就是打明牌，硬件强就一直强，业绩出来以后，继续有人追进去买。军工马上要到9.3号，今天也是明牌拿先手。这些在之前的行情里都是兑现节点。所以现在不用慌，拿着低位的东西，等市场发掘。只要逻辑好，市场上有源源不断地资金愿意买单。
这个月做得很差，看出了硬件端强，却不敢追高，提前布局软件，幻想切换。后面就只能一路看着涨。这个回撤对于我本月操作的北交来说，还能接受。就是这个月思路不行，参与基建赚到钱不走，后面套在基建，指数开始走强，与科技共振，我还在基建里傻等回流。错过以后，出来一个切换节点，我看软件侧突破，正好符合我的思路，高低切，软硬切，于是直接切软件。结果后续又是硬件继续回流新高，我介入那天就是近期软件的最高点......
怎么说呢，介入时机相对来说还是对的，买在软件的突破节点，但是当天突破失败回落，隔天不修复，第三天也不修复，就该及时走人了。不管后面要不要切硬件，软件突破失败，然后硬件还继续回流走强，看到这个现象以后，手里的软件就应该清仓了，错了就是错了。慧为本身中报不是太好，所以拿到现在多亏了些。
牛市，等到趋势形成再介入好了，不用非要抢突破，转势的那个节点，往往容易吃大回撤。也不要提前太多埋伏，等强势板块开始下行趋势的时候，再埋伏其他板块也不迟。提前埋伏会损失很多时间成本。
加油，保持信心。心气在，不上头，一切都有可能。没有信念，被情绪和欲望左右是不会成功的。
9月加油！！！

DAY131。还好没成为慌忙割肉的恐慌盘。指数依然强，硬件依旧硬，软件还是软。软件起不来，常山背锅，其次鼎捷。润和苦苦支撑，奈何俩坑。从这周末开始到下个月软件催化会比较多。硬件强，目前还是没法追。这波4.7号指数底部起来共振最强的就是CPO，今天又成了最亮的仔。前面无论是新消费、药、军工、液冷、PCB、机器人，强度和持续性都要比他差那么一点。这波牛市炒作的方向大家也看出来了，机构主导，买大买强。科技线强的大多都是有业绩的东西，最典型的寒王，亏了那么多年，今年直接反转。CPO的易中天、液冷的英维克、PCB的胜宏等等。创新药是政策+拐点。新消费是本身高成长属性。军工是赛道重估+国内外形势影响。机器人是产品落地。
可以看得出来，机构的审美至始至终都离不开业绩，没有业绩支撑的东西，很难让机构这样大买特买，不断买。这也是目前软件端存在的问题。和上述这些板块比，他们缺乏业绩支撑，营收和净利都缺乏稳定性，受政策、行业、市场环境影响太大。目前硬件端的头部企业就是现金奶牛。市场上的香饽饽，大家抢着要。产出稳定，增长高速。软件端和终端，一方面是不成熟，另一方面是内卷太厉害。存在极强的不确定性，买进去就像赌博，后期的业绩无法较为准确预估。
明知道这是一个按计算机的行情，为什么还死拿着软件这种业绩没法计算的东西？
等一个切换的节点，按计算机按不动，发现再好的东西也要有内部环境支撑，才能有高增速。这个时候就会想起我们自己的软件生态及终端设备。这个时候就是偏题材了，不用按计算机，全靠想象和情怀。这个时候的行情也是最疯狂的，短线资金参与最多的。
持仓原因：
1.软硬切。
2.牛市资金溢出效应，赚钱效应从大票转向小票，北交转强。