盘中实时信息

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激智科技 ：持有合肥视涯技术有限公司 1.25%的股权，小米入股合肥视涯技术 持股1.4%
小米还是激智科技5%持股股东

AI眼镜拆机，视涯硅基OL­ED屏幕成本占比高达53%，视涯供货XR­E­AL、雷鸟、Ro­k­id、小米等，视涯产业链之于MR智能眼镜、正如光模块之于算力。
AI成人陪伴+机器人 柔性皮肤
核心材料SEPS热塑性弹性体：浙江众成 ，长鸿高科
硅胶材料：硅宝科技
热塑性弹性体：道恩古份
上游添加剂：远翔新材
假发：瑞贝卡

全志科技 :签约字节ISP芯片，眼镜玩具独家!

1.关于figure，其CEO宣布明日有重要更新，我们认为主要在其大模型方面，与神经网络相关的更新，figure供应链确定的有#绿的、兆威、鸣志、长盈、领益，银轮我们正在验证中，目前无法确定。此外有一大预期差，figure下半身关节采用摆线针轮减速器，我们尚未确定供应商，或为figure链最大预期差。
2.关于小米，今日小米召开机器人业务推进会，TP有参会，小米加力布局人形机器人，机器狗暂停布局，团队已转至坚米（#中坚科技 子公司）。小米机器人供应商多为一级公司（富兴、国华 、银牛、擎观等）。重中之重是灵巧手，1月已公开招聘灵巧手算法工程师，2家灵巧手合作厂商（一家中科院背景，一家海外背景），zjkj参与投资，ftkj为其灵巧手提供mcu芯片及空心杯方案。小米机器人3-4月在亦庄有重要进展和展示。小米链建议关注#峰岹、中坚、拓普。
3.关于灵巧手，腱绳确实为增量方向，但是腱绳方案正在经历钢绳—高分子聚乙烯—PBO材料的方向转换，整体还较为前沿，目前我们建议关注从事PBO的#鼎龙科技 ，公司或正在接触1X老古东古权；触觉传感器是我们持续推荐的方向，我们在2024年初就重点研究并推荐了#汉威、福莱，并强调与mems技术无关。
4.关于上海机器人大平台传闻，确有其事，但为浦东国企牵头，因此同样建议关注未来浦西的长三角联创中心。此方向建议关注#上海机电 、上海电气 、中坚。

✨【国君电子】双周谈
昇腾910C 三月份大规模开始出货：
1、910C现在良率34%，有望提升到37-38%+，之前只有20%+；新工艺一代提升更明显；
2、910B去年40W+，影响出货的卡间互联问题已经解决，今年910C预期出货量翻倍
3、核心标的上，910C核心推华丰，其次是泰嘉和申菱
（1）华丰25年份额预期70%左右，保守60%算，创造净利润4亿。
（2）泰嘉收购的雅达电源代工910C电源。
（3）910C需要液冷，单千瓦4000块。申菱环境 在昇腾份额提高到一供
4、H20大概率会在三月底或者是四月初就要正式的禁售