第二波来啦！抓紧上车

第二波来了！抓紧上车！！

前些日子我都不怎么复盘，因为市场情绪好，基本沾边上deepseek就是涨，属于全面普涨的一个行情，今天绝大多数人都亏损很容易就看出“真金”了，我从来不喜欢普涨，因为比较难看清谁是核心谁的逻辑是真硬，今天敢逆势上涨的才是好票。

上周我就基本上确定实际受益方向是云计算，可以无脑冲运营商，但是我瞧不上运营商的弹性，所以还是会选择一些小票去做。

行情的演变节奏也捋清了，第一阶段是纯情绪，只要相关就涨，更多的是一种情绪的宣泄，而在上周猛涨的梦网和杭钢，敲响了第一阶段迈向第二阶段的警钟，其实梦网和杭钢的命运一开始就注定成为承上启下的炮灰，一方面延续了情绪的宣泄，另一方面又向着逻辑靠拢（确实涉及云计算），不能成龙的原因就是因为虽然有云计算业务但并非主营，不够纯正。分析主营业务可以发现梦网科技 的核心业务为企业短信业务（短信验证码）占比高达60%，而云计算业务仅占比10%左右，因此该标的命运就是如此，杭钢更不必多言，主营业务钢铁，云计算业务占比更小了，所以越高越安全是伪命题，想要选出真正的龙头，要的不仅仅是高度，更需要的是深度。

本周随着杭钢梦网的陨落，第二阶段的炒作正式开启，标的的选择一定要围绕云计算方向去做，且必须为主营业务，其实云计算还是不够准确，应该定义为deepseek实际受益预期方向。牛市基调下优先选择创业板标的，基本面结合技术面进行复盘后选出以下标的进行观察，每日互动 、云赛智联 、立方数科 ，其他的虽然有的表现依然坚挺且逻辑同样纯正，比如东华软件 、优刻得 - W等但由于介入的性价比并不高，因此不做过多分析

云赛智联：主营业务为行业解决方案占比90%，云服务8%，乍一看云服务仅占比8%，但其实非常正宗，因为对于一些有安全要求的大型企业部署deepseek一般会选择私有化本地部署，一般会选择外包整个项目出去，而行业解决方案具体的内容就是承接整个项目，提供方案设计、设备采购、到系统研发及部署全流程服务，因此该股在第二阶段的炒作中被资金选择是情理之中的，而且分析该股的日内分时图，发现早盘逆势高开迅速拉升后回落，尾盘拉直线封住涨停，这样的走势必定有他的原因，而原因就在于该股还拥有储能概念业务规模占比1%，而今天早盘储能一直在趁ds板块资金分歧选择上攻，企图吸引ds出来的资金接盘，而云赛智联回落的目的就是为了做出分离，告诉大家我这里炒作的不是储能，而是deepseek实际受益，因此明天该股可以观察竞价，如果有性价比较高的买点，可以小仓位介入试错，比较值得推荐，安全性中等，弹性较高。

每日互动： 主营业务为行业解决方案占比66.8%，其次风控服务占比17.8%，行业解决方案方面不必多言，每日互动之所以成为龙头，是因为太过纯正了，首先deepseek和每日互动虽然没有股权关系，但是两家公司密不可分，具体内容可以看2025-001号公告，是非常明牌的deepseek受益股，如果每日互动走弱，那么deepseek的炒作也就接近尾声了，所以该股比较值得推荐，但更适合分歧低吸，不宜追高。安全性较高，但弹性中等，因为预期差并不大。

立方数科： 主营业务为智能软硬件服务占比95%，详解智能软硬件，共分为三部分，第一部分是行业解决方案占比41%不必多言，第二部分智能硬件产品占比40%，其实就是BIM一体机，关于BIM可以自行百度 ，所以这部分后期可以集成deepseek进行优化提升效率，剩下的第三部分为其他智能硬件，其实就是公司的自主品牌硬件BIM一体机，可以理解为和第二部分一样，只不过第二部分是超立方一体机而第三部分是自主品牌BIMGO一体机，所以该股也算比较正宗的deepseek受益股，可以观察每日互动和云赛智联的反馈来判断性价比较高的买入点，安全性中等偏下，但弹性较高。

我目前持仓每日互动和浙文互联 ，计划换掉每日互动选择弹性更高品种。