2024.2.18 周二 市场连板及主线核心热点
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2024.2.18 周二 市场连板及主线核心热点A 股当下主线核心热点：一、科技成长主线 1. AI与算力产业链 · 短期受交易过热影响（DeepSeek概念指数两日跌幅超4%），但中期仍受益于政策支持与技术迭代。重点关注AI应用端（游戏、影视、医疗）及算力基础设施（服务器、芯片）的修复机会。 · 马斯克发布Grok3大模型催化合成数据与AI游戏概念，相关技术突破或带来新增长点。 2. 机器人 /高端制造 · 民营企业家座谈会强化政策支持预期，核心零部件（谐波 减速器、伺服电机）及智能驾驶领域受资金关注，长盛轴承 、冀东装备 等标的活跃。 二、新能源与储能 1. 固态电池 · 比亚迪 宣布2027年全固态电池装车计划，叠加《新型储能行动方案》政策催化，杉杉股份 、当升科技 等领涨。 · 技术突破推动能量密度提升至320Wh/kg，产业链国产化加速。 2. 储能与光伏 · 八部门推动智算中心配套储能建设，科陆电子 、传艺科技 等受益于订单预期。三、政策催化方向 1. 数据要素 与创新药 · 数据资产入表政策落地，易华录 、超图软件 等数据服务商受益。 · 创新药械 政策支持港股通医药ETF五连涨，关注国产替代细分领域。市场连板： 威派格 6一、核心概念题材 1. 智慧水务公司以工业互联网为核心，提供“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”的全场景解决方案，覆盖生产制水、管网调度、漏损管控等水务全流程。 2. 人工智能（AI）2024年推出“河图AI”平台，深度融合NLP、机器学、大模型等技术，应用于智能检测 、调度优化、故障诊断等场景。2025年进一步接入DeepSeek、智谱GLM等大模型，强化多模态数据处理能力。 3. 大数据与云计算构建水务大数据中台，整合数据存储、分析及决策支持功能，结合算法平台与水务专用大模型，提升数据应用效率。 4. 工业互联网依托华为云鲲鹏生态合作，推动水务行业数字化转型，技术协同效应显著。 5. 华为产业链作为华为云鲲鹏生态合作伙伴，在智慧水务领域深化技术合作，受益于国产化政策支持。 6. 绿色发展产品设计遵循环保标准，聚焦低碳节能解决方案，助力“双碳”目标。 二、近期动态与市场关注点 · DeepSeek概念：2025年2月披露“河图AI”平台接入DeepSeek大模型，强化水务场景的智能预测与调度能力，引发市场对其技术升级的预期。 · 华为合作：与华为的技术协同持续深化，推动智慧水务国产化进程。杭齿前进 5一、核心概念题材 1. 人形机器人公司2025年1月启动浙江省“尖兵”科技计划项目，重点研发人形机器人旋转关节和直线关节组件，突破“驱动—传动—传感”一体化集成技术，并计划实现国产化示范应用。2025年2月13日因该概念涨停，成为市场焦点。 2. 智能制造与工业互联网2024年完成齿轮加工数字化车间建设，新增自动化生产线，获评省级数字化车间及工业互联网平台。2025年推进数智升级，重点布局新能源、具身智能等领域。 3. 军工与军民融合具备军品科研生产资质，船用齿轮箱等产品应用于军用领域，船机业务收入占比超50%。 4. 国企改革 杭州市萧山区财政局控股的国有企业，受益于浙江国企改革政策催化。 5. 风电与新能源风电增速箱产品在欧洲替换市场份额达23%，2025年将加强新能源领域市场开拓。 6. 核电与减速器核电齿轮箱配套多台核电机组，风电领域拥有核电循环泵减速器技术。 7. 农机与工程机械农机变速箱产品完成电驱变速开发并装车使用，工程机械变速箱市占率国内前三（17%）。 二、近期动态与市场关注点 · 技术突破：2024年获浙江省科技进步一等奖，完成高精密滚柱丝杆技术研发，满足人形机器人高频运动需求。 · 政策支持：入选浙江省“尖兵计划”，获政府20亿元智能制造项目支持，临江基地与安徽有色铸造基地建设推进中。先达股份 4 一、核心概念题材1. 生态农业 公司专注于安全、高效、低毒、环境友好型农药的研发与生产，主导产品除草剂占营收超90%，在选择性除草剂细分市场占据龙头地位，拥有多项自主专利。2. 人民币贬值受益作为出口导向型农药企业，公司产品主要销往南美、东南亚等海外市场，汇率波动对出口业务利润有直接影响。3. 春耕行情催化2025年2月受春耕备货需求推动，农业板块热度提升，公司股价连续三日涨停（2月13日-17日），累计涨幅达33.18%，换手率超43%。4. 农业数字化潜在关联虽未直接布局AI农业，但控股股东参与农业信息化项目（如智慧农业 平台），市场存在对农业数字化延伸的预期。云赛智联 31. DeepSeek概念子公司南洋万邦星宫AI平台全面接入DeepSeek系列模型，推动智能应用创新，叠加微信接入DeepSeek带来的全民级AI普及预期。 2. 云计算与大数据聚焦云计算、行业解决方案及智能化产品，与腾讯、阿里、华为等头部云服务商深度合作，提供多云异构IT架构的MSP解决方案。 3. 国资云与算力作为上海国资委旗下唯一数据中心运营商，主导政务云、城市大脑 等项目，布局智算中心建设，中标上海超算中心项目，参与长三角算力网络。 4. AI智能体与数字化转型在智慧城市、智慧政务等领域提供综合解决方案，参与上海市DaaS数据平台集成及公共算力服务，推动城市数字化底座建设。 5. 医疗大模型合作与瑞金医院合作开发医疗大模型，潜在受益于华为病理大模型发布后的行业需求增长。华嵘控股 31. 数据要素通过收购开拓光电拓展三维实景数据采集、BIM建模等业务，受益于数据要素政策催化。 2. 装配式建筑主营房屋建筑PC构件配套模具，拥有成熟设计团队，产品覆盖房建、风电混塔及市政路桥领域。 3. 风电混塔模具2023年成功开发并批量销售风电混塔模具，切入新能源产业链。 4. 智慧城市子公司开拓光电提供航拍、地图数据制作等智慧城市相关服务。 5. 湖北自贸区公司注册地位于湖北武汉，叠加区域政策红利。 6. 壳资源/小盘股总市值不足15亿元，具备壳资源属性，易受资金关注。数据港 一、核心概念题材 1. 阿里云合作公司是阿里云IDC核心供应商，2024年新签阿里云超15亿元订单，2025年订单增速预计超30%，深度参与阿里云全球算力网络扩张。 2. 国资云/上海国资改革上海静安区国资委控股，作为长三角及京津冀地区数据中心建设主力军，承担国家“东数西算”工程算力调度示范项目，2024年入选国务院国资委“双百企业”名单。 3. 东数西算/算力基础设施全国布局35座数据中心，覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域，算力规模达200EFLOPS（每秒200亿亿次运算），适配AI大模型训练需求。 4. 液冷技术自研“浸没式液冷”方案，单机柜功率密度提升至30kW，适配AI算力集群需求，液冷机柜适配率行业第一。 5. 人工智能算力支持为AIGC、大模型提供算力基础设施，智能化运维平台集成AI技术，实现数据中心高效稳定运行。 6. 腾讯云/百度 /网易 合作同时服务腾讯、百度、网易等互联网巨头，定制化建设数据中心，客户粘性强（机柜上架率长期超75%）。 7. 国家数据集团概念被列为国家数据集团核心概念股，业务覆盖IDC运营、定制化数据中心服务，受益于数据要素市场政策催化。 二、近期催化与风险提示 · 政策利好：国家“东数西算”工程持续推进，2025年数据中心机架规模年均增速目标20%，公司作为头部企业优先承接增量需求。华扬联众 一、核心概念题材1. DeepSeek概念公司全面接入DeepSeek大模型并进行本地部署，训练智慧文旅传播模型，推动AI营销升级，应用于数据分析、决策支持等场景。2. 国资整合预期湖南湘江新区发展集团通过司法拍卖成为第二大股东（持股17.37%），并承诺未来3个月内增持至第一大股东地位，强化国资背景资源协同。3. AI营销与Web3.0· 推出AI驱动的全链路营销品牌HYPER+，整合效果营销与程序化广告体系；· 布局元宇宙、数字人 、虚拟空间（如“一方玉宙”），探索Web3.0营销场景。4. 华为合作作为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商，受益于鸿蒙生态商业化进程加速。5. 数据要素/上海数据交易中心间接持有上海数据交易所1.2%股份，涉足数据交易与流通领域。6. 其他关联概念· Sora概念：2024年参与AI全流程创意短片《龙境之年》制作； · 虚拟数字人：推出AI数字人直播SAAS系统，应用于汽车销售场景； · 数字货币：曾与工商银行 合作数字人民币封闭实验。航锦科技 一、核心概念题材 1. AI算力与DeepSeek概念子公司超擎数智是英伟达 Compute（GPU）、Networking（网络）双Elite精英级合作伙伴，提供算力底座支持大模型训练，并与幻方量化合作（DeepSeek母公司）。市场预期其受益于DeepSeek模型本地化部署需求，但公司明确表示与DeepSeek无直接股权或业务关联。 2. 芯片与军工电子电子板块涵盖存储芯片、总线接口芯片、GPU/FPGA等，应用于通信、医疗电子、汽车电子等领域，具备全套军工科研生产资质，技术积累深厚。 3. 算力租赁与智算中心布局多元异构算力，开展智算中心建设与运营，2024年签订多笔算力服务合同，成为收入增长驱动力 。 4. 国企改革实控人为武汉国资委，国企背景在项目获取、政策支持方面具备优势。 5. 铜缆高速连接受益于算力需求增长，高速铜缆连接器业务预期随服务器需求提升而增长。杭钢股份 一、核心概念题材 1. DeepSeek概念全资子公司浙江省数据管理有限公司完成DeepSeek-R1大模型的适配工作，并基于国产GPU集群实现70亿至170亿参数的全系列蒸馏模型部署。尽管公司澄清与DeepSeek无直接业务关联，但市场仍将其视为算力服务与AI基础设施的潜在标的。 2. 数据中心/云计算控股股东杭钢集团与阿里云合作投资158亿元建设浙江云计算数据中心，规划机架超1万个、服务器20万台，定位为高性能绿色数据中心，为AI训练、云计算等提供算力支持。 3. 阿里云合作作为阿里云概念股，杭钢股份在数据中心建设、算力服务等领域与阿里云深度协同，国企背景叠加技术合作，强化其在数字经济 领域的布局。 4. 数字经济转型公司提出“数字杭钢”战略，推动钢铁主业智能化升级（如工业互联网、AI质检），并通过子公司拓展算力租赁、国资云等业务，探索钢铁与数字技术的协同可能性。 5. 钢铁行业复苏传统钢铁业务受益于基建需求回暖及行业集中度提升，2025年预计特种钢占比提升至60%，叠加环保升级（超低排放工程），形成基本面支撑。 6. 环保与智慧城市参与环保产业投资，潜在涉及AI在环保监测、城市治理等场景的应用，但具体技术合作尚未明确落地。梦网科技 一、核心概念题材 1. 5G消息（RCS）公司为国内5G消息服务龙头，深度参与运营商RCS业务，覆盖银行、政务、电商等场景。2024年5G消息业务收入同比增长47%，市占率超30%，合作客户包括工商银行 、中国移动 等头部机构。 2. 华为合作与华为云签署战略协议，共同开发“5G消息+鸿蒙”融合解决方案，推动消息服务在鸿蒙生态中的应用，2025年计划接入华为盘古大模型优化智能交互能力。 3. AI+云通信 · 自研“天慧”AI平台，集成NLP与多模态技术，应用于智能客服、营销自动化等场景； · 2024年推出AI数字人消息服务，客户订单量突破1.2亿条。 4. 区块链基于区块链技术构建“梦网链”，实现消息溯源与数据确权，2024年完成与深圳数据交易所的链上数据流通对接。 5. 元宇宙/虚拟现实开发3D虚拟消息模板，支持AR/VR内容嵌入，中标某车企元宇宙展厅消息交互项目（金额超3000万元）。 6. 数据要素持有梦网数据科技100%股权，布局数据标注与治理业务，2024年入选深圳市数据商协会首批成员。 7. 数字货币参与数字人民币支付场景建设，为多家银行提供基于5G消息的数字钱包通知服务。美格智能 一、核心概念题材 1. DeepSeek端侧AI公司加速开发DeepSeek-R1模型在端侧的落地应用，结合自研AIMO智能体及高算力AI模组（算力达48TOPS），适配工业智能化、机器人等场景，计划2025年推出算力100Tops的模组。 2. 人形机器人与高通 、阿加犀合作推出人形机器人原型机，搭载SNM970高算力模组，适配Llama2-7B等端侧大模型，未来将扩展至多模态模型。 3. 智能体（AIMO）发布面向C端消费者的个人化AI智能伙伴，支持动态任务分配与端云协同，应用于工业、座舱、无人机等领域。 4. 华为合作联合华为海思发布SLM790国产芯片4G模组，深度参与鸿蒙生态建设。 5. 5G-A/卫星通信推出5G-A毫米波终端产品，支持XR游戏与超高清传输；发布支持5G NTN双向卫星通信的物联网解决方案。 6. 车路云一体化车规级5G+C-V2X模组已与下游客户合作，应用于智能驾驶与车联网场景。 7. 物联网泛连接覆盖智能座舱、工业互联网、AR/VR等场景，高算力模组在云服务器、机器视觉等领域实现规模化应用。新炬网络 一、核心概念题材 1. 信创（信息技术应用创新）公司通过“服务+产品”模式提供信创保障服务及生态产品，覆盖数据库、中间件等核心环节，助力企业应对信创转型需求，业务涉及华为鲲鹏生态兼容性认证。 2. 数据中心与智慧运维作为多云全栈智能运维服务商，提供IT数据中心运维产品及服务，涵盖智能运维管理、数据资产管理等场景，2024年智慧运维产品收入同比增长127.63%。 3. AI智能体概念探索大模型与运维场景融合，构建“AIOS企业级AI能力平台”，集成LLM技术提升运维智能化水平，但相关业务尚未形成收入。 4. 华为鲲鹏合作子公司AIOPS智慧运维平台软件与华为云GaussDB、鲲鹏平台完成兼容性认证，参与华为生态建设。 5. 数据要素布局数据治理及数据资产管理解决方案，满足企业数字化转型需求，但未直接参与数据交易市场。浙数文化 一、核心概念题材 1. 数据要素与数字经济 · 控股浙江大数据交易中心（持股48.2%），作为浙江省唯一持牌数据交易平台，2023年交易额突破5亿元，年增速超100%，覆盖金融、政务等场景。 · 深度参与浙江省数字化改革，承接“浙里办”政务云项目，政务大数据服务覆盖率达60%以上。 2. 算力租赁子公司富春云科技已建成超10000组机柜，主要服务网易、阿里等企业，支撑数据中心扩建及AI研发投入。 3. AI+传媒应用 · 自研“传播大脑”AI平台，为200+媒体提供智能内容生产工具，AI生成新闻占比达15%。 · 传播大模型通过国家网信办备案，支持文生图、文生视频等5大功能，与阿里、百度合作探索垂类应用。 4. 数字文化板块 · 边锋网络旗下《边锋掼蛋》日活用户破百万，2024年上半年新增注册用户超1300万，游戏出海收入占比提升至30%。 · 布局元宇宙，投资VR内容开发商及数字藏品平台“虚猕数藏”，发行藏品超50万件。 5. 国资背景与政策红利作为浙江日报报业集团旗下企业，受益于“数据二十条”及浙江省数字经济政策，优先获取政府文化IP资源（如良渚文化数字化项目）。浙文互联 1. DeepSeek概念公司完成DeepSeek-R1推理大模型的本地化部署，通过该模型优化智慧营销全流程的决策能力，提升智能化和自动化水平。 2. 算力租赁与AI算力成立杭州浙文智算子公司，布局算力基础设施业务，为文化产业数智化及AI模型提供算力支持，累计签约算力服务金额达24.75亿元。 3. 浙江国资改革实际控制人为浙江省财政厅，依托浙江文投集团资源，重点发展数字文化科技业务，兼具国企改革与区域发展政策红利。 4. 元宇宙与虚拟数字人布局元宇宙赛道，推出虚拟人IP“君若锦”“兰_lan”，开发AIGC工具如“米画”“数字战士”，并搭建汽车元宇宙、文旅元宇宙平台。 5. 字节跳动（抖音）概念作为字节跳动核心代理商，拥有巨量千川二星服务商、抖音电商银牌资质，业务覆盖短视频营销、直播电商等领域。 6. 多模态AI与AIGC搭建多模态AIGC工具矩阵，覆盖图片、场景生成等应用，并探索AI在营销、内容创作中的深度应用。 7. 短剧游戏与电子竞技涉足短剧游戏领域，投资LGD电竞俱乐部，结合AI技术优化电竞粉丝社区运营，探索IP衍生消费模式。 8. 阿里云合作曾主导杭钢云项目引入阿里云，推动云计算与数据中心建设，强化算力基础设施布局。2024.2.18周二市场连板及主线核心热点
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