随发随记

【#苏大维格5.1亿收购常州维普半导体设备有限公司51%股权#】#苏大维格# 

近日，苏大维格发布《关于收购常州维普半导体设备有限公司51%股权暨关联交易的公告》，宣布公司拟收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称“常州维普”）51%的股权，此次交易构成关联交易。

【浙富控股：控股子公司曾为钍基熔盐实验堆供货】财联社11月6日电，浙富控股在互动平台表示，公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司（简称“华都公司”）于2015年12月与中国科学院上海应用物理研究所（简称“中科院上海应物所”）签订了关于“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备调节棒/补偿棒驱动机构工程样机设备采购合同，并于2017年6月验收交付。2018年8月，华都公司与中科院上海应物所签订了关于“2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）”控制棒系统采购合同，目前工程供货已全面完成。据悉，控制棒系统运行正常稳定

小鹏机器人概念股是指与小鹏机器人 IRON 研发、生产和销售等环节相关的上市公司股票，以下是一些主要的概念股：
减速器领域绿的谐波：国内谐波减速器龙头，市占率超 60%，IRON 手部 12 个关节均采用其产品。
汉宇集团：子公司同川科技为 IRON 提供谐波减速器和机电一体化关节，国内市场占有率达 15% 位列第二。
中大力德：国内少数同时具备行星、谐波、RV 减速器生产能力的企业，RV 减速器跻身国产品牌第一梯队，为 IRON 腰部旋转关节提供配套。
光洋股份：谐波减速器已送样 IRON 机械臂，同时布局飞行汽车与机器人双赛道。
丝杠与电机领域方正电机：与小鹏合资成立方德机器人关节科技，供应驱动电机总成及关节部件，2025 年相关订单已超 12 亿元。
双林股份：自研反向式行星滚柱丝杠通过 10 万次耐久测试，成本较外资低 40%，80% 产能已被小鹏预订。
兆威机电：聚焦灵巧手驱动系统，为 IRON 提供肢体动作核心动力组件。
五洲新春：行星滚柱丝杠间接供货 IRON，2025 年产能翻倍。
传感器与电子皮肤领域汉威科技：独供 IRON 指尖触觉反馈模块，凭借柔性电子皮肤技术赋予机器人精准触觉感知。
奥迪威：提供环境感知传感器，保障机器人对复杂场景的实时响应能力。
多伦科技：子公司北云科技供应 IMU 惯性导航系统，为机器人精准定位与稳定运行提供支撑。
其他关键配套领域广东鸿图：复用汽车领域超大型压铸技术，为 IRON 制造镁铝合金轻量化骨架，是一体化结构件核心供应商。
银轮股份：提供液冷散热方案解决芯片温控难题，已获得小鹏二期工厂独家订单。
欣旺达：通过小鹏系资本合作布局机器人领域，凭借电池技术积累有望成为全固态电池供应商。

1、深海信息技术，涉及深海信息采集、传输、分析等，主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术，相关公司：中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图。2、深海工程装备，涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施，相关公司：巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份。3、耐蚀耐压材料，耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关公司：宝钛股份、西部材料、西部超导、金天钛业、宝色股份。4、特种材料加工，深海装备的钛合金外壁主要应用特种锻造工艺，仅少数锻造厂商具备技术实力，相关公司：派克新材、航宇科技、中航重机。

【消息称长江存储的零售品牌致态计划从4月起上调渠道提货价格】CFM中国闪存市场透露，长江存储的零售品牌致态计划从4月起上调渠道提货价格，预计涨幅将超过10%。

3月11日舆情热度:
①泛AI/DeepSeek-消息称 DeepSeek-R2AI模型将于3月17日发布，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性；浙江AI产业重磅会议即将召开 阿里、华为、超聚变等将参会；（ 拓维信息 、 杭钢股份、高澜股份、湖北广电、铜牛信息 、东软集团等）

②机器人-智元机器人3月11日发布最新搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人灵犀X2；（方正电机、联诚精密、金自天正、岩山科技、哈森股份、赛摩智能等 ）

③华为链/AI手机-华为新形态手机定档3月18日；iPhone要推折叠屏，作为高端机钛合金最先上机的可能性是很高；(华为链/拓维信息、常山北明、芯海科技、软通动力、润和软件等；AI手机/银邦股份、利和兴、 川环科技、蜂助手、胜利精密、亿道信息等)
④算力-科大讯飞联合华为！率先实现国产算力大规模跨节点专家并行集群推理；(拓维信息、杭钢股份、高澜股份、 美利云、 大位科技、海南华铁、弘信电子等；)

⑤GB300供应链/快接头-GTC将于2025年3月17日至20日美举行；英伟达 GB300 AI 芯片被曝: 全面导入水冷技术，掀起“二次冷革命；(高澜股份、 川环科技、 溯联股份 、 英维克、 华丰科技、神宇股份等)

⑥PCB-英伟达将于2025年GTC 大会发布下一代平台 Rubin的架构设计,最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，PCB 环节价值量大为提升; (利和兴 、胜宏科技、强达电路、逸豪新材、弘信电子、本川智能等）
⑦动作捕捉-低成本方式获得高质量数据是人形机器人大规模量产前要解决的关健问题，开源机械：动作捕捉:人形机器人数据采集利器；（奥飞娱乐、天地在线、凡拓数创、联动科技、魅视科技、利亚德等）

马斯克今日在直播中首次披露了Grok 3的训练成本，称Grok 3训练过程累计消耗20万块英伟达GPU。

长盛轴承发布投资者关系活动记录表公告，公司与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承，该类产品已实现小批量的生产销售，在主营业务收入中占比低（不足1%）。公司的丝杠类产品主要可应用于汽车制动、转向、驻车系统以及变速箱，在机器人领域的研究方向主要是在直线执行器中的应用。

巨化股份、三美股份：2月18日，国内制冷剂R142b参考价格为24000元/吨，与上个工作日相比上涨26.32%。