DS腾讯系迎来爆发

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是良性震荡，收盘皆红，相对于港股今天走势算是比较非常不错了。市场成交量增量至1.94万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，DS相关继续发酵新细分，如教育、腾讯云等等，老热点方向如机器人 、英系供应商等等批量反弹，整体短线情绪冰火两重天。
涨停家数101较昨日78有所上升，封板成功率66%较昨日72%有所下降，连板梯队至20只。

连板梯队：
9板：杭钢股份 （算力、数据）
5板：威派格 （AI应用）
4板：杭齿前进 （机器人）、数据港 （数据、算力）
3板：先达股份 （农业）、华扬联众 （腾讯系）
2板：贝瑞基因 （AI医疗）、达安基因 （AI医疗）、美年健康 （AI医疗）、三变科技 （数据中心）、科华数据 （腾讯系）、光正眼科 （AI医疗）、浩宸医疗（AI医疗）、杭州高新 （杭州、游戏）、泓博医药 （AI医疗）、丰茂股份 （比亚迪 概念、机器人）、华嵘控股 （数据）、云赛智联 （数据）、塞力医疗 （AI医疗）、麦迪科技 （AI医疗、机器人）、安必平 （AI医疗）

从连板梯队来看：主板连板高度来到9板，中高位掉队明显，低位梯队涌现出批量新秀，也就是连板方向高低切明显，主要表现的方向是云相关和医疗相关。

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市场梳理：DS相关的AI硬件、AI应用、端侧、机器人等等。
一、AI硬件，也就是云相关，涉及到云计算、算力、数据、云平台服务等等。
消息面最大的刺激是腾讯的微X接入DS，相当于直接落地增加了10亿潜在用户，对腾讯的算力基础设施是需求暴增，也就是相关的服务器、电源、液冷、交换机、数据等等，相关的合作商将会直接受益。
情绪连板：
杭钢股份，日内击败梦网科技 ，成为目前连板梯队唯一高标，走势模仿深圳华强 ，后续连板高度锚定。
梦网科技日内天地板，后续超预期看有无双成药业 的模仿动作了，重组+热点方向，逻辑基本雷同。
N+N领涨：航锦科技 ，日内主动性最强的市场情绪高标，带动了N+N风格的加强。
次高标：浙数文化 、浙文互联 皆是走出N+N。
后续也可以多注意下N+N的模仿。
容量趋势：拓维信息 ，爆量回调五日线，五日线不破不看空，其向下的小弟如神州数码 、用友网络 等等皆是受影响回调。
低位新秀：
中国联通 ，联通云服务平台，大中军定位，小劣势就是盘子太大。
浪潮信息 ，受益于腾讯服务器供货逻辑，看后续有无顶替新容量领涨动作。
服务器的补涨预期差：高新发展 、广电运通 等等。
细分从概念上划分，算力到数据相关的过度。
容量相关数据港是目前这波数据代表，其次是云赛智联。
从大厂的细分划分，前面是阿里系、华为系，目前主要是腾讯系。
腾讯系目前一字板强度锚定是东华软件 。
科创板高度双雄：青云科技 、优刻得 。
创业板高度双雄：每日互动 、首都在线 。
老的细分如英伟达 产业链相关细分批量反弹，消息面英伟达即将发布财报，同时这种超跌反弹对市场支撑也是好事，利用新方向加强高度。
整体该方向依然是目前市场最强，低位补涨不间断，从大厂的轮动来看，腾讯系接下来等到炒作力碣之时，后续注意下字节相关动作，注意好高低切，中位淘汰赛等等。主观预期，该方向未完，继续看好。

二、AI医疗
受益于华为18号即将发布的医疗大模型，于周五爆发，今日前排继续加强，中后排分化。
随着DS的开源，后续不局限于医疗方向，包括教育、电商、工业等等各个方向，谁掌握数据，谁就可以直接套用DS进行训练自己的大模型。

三、机器人，涉及到人形机器人、工业机器人等等。
创业板趋势高度：长盛轴承 ，反包涨停再创新高，刺激机器人方向下午暴力回流，上一次也是卡DS分歧之际回流，但没有得到指数支撑，这次看指数能不能给予支撑。
创业板活跃：汉威科技 、长盈精密 等等。
主板情绪连板：杭齿前进，能否向上继续递进会影响机器人相关的日内强度。
整体该方向和英伟达系相关的回流雷同，都是调整多日后批量的反弹，后续该方向依旧是比较依赖指数，注意一下潜在的figure消息面刺激，周末估值刷新来到了395亿美元，新技术近日也即将公开。

四、总结
整体来讲，市场分歧还是较大的，受指数影响颇大，高位的光线传媒 早盘跳水一度让市场黯淡无光，下午指数回拉，日内完成修复，中高位的淘汰赛还在继续，低位的发酵延伸也在加强，注意好高低切的节奏，新发酵的猛干，发酵较久的悠着点干。
日内最强方向腾讯系，日内最弱方向群核概念。
一阶段的普涨告一段落，二阶段的行情才刚刚开启，祝大家都能把握好当下的行情。

五、思考题
1、

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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