2.15题材回顾

DeepSeek题材复盘

1、2.5开始到2.12是DS第一个阶段主升期，共6天，2.13开始调整，到2.14，已经是调整的第2天；

龙头个股是每日互动 ，美格智能 ，并行科技 ，浙江东方 ，目前都已经回调。

2、算力也是从2.5号开始，只不过是2.6走到的前台抢了ds的风头，后面与ds概念股同行并进，市场发现算力，云计算才算卖铲子的逻辑，ds更多是情绪发酵；

龙头个股青云科技 ，杭钢股份 ，拓维信息 ，浙数文化

算力逻辑比较正，目前还是在淘汰后排，前排还是主升。

2.13又因为苹果 与阿里合作ai发酵出阿里概念和阿里云概念。到今天是第2天，本质还是ai和算力的发酵。

龙头个股是梦网科技 ，杭钢股份，数据港

3、周五是ai医疗爆发的第一天，也是分支发酵的新方向

ai医疗其实之前就开始作为ai应用端发酵，但是ds刚开始，直接合作和算力更受市场认可，所以没有起来，2.14算是ds概念和算力进入调试时的第一天大爆发。消息层面是华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日在上海召开，AI赋能，开启精准诊疗新纪元。本质还是前面开始回调了，应用端才有机会出头，消息只是和个借口，而且周末一直在吹，周一肯定高开，周二开会，那么很多资金就会在周一高开提前兑现，所以接力不好做。

龙头股是美年健康 ，塞力医疗 ，思创医惠 ，新赣江 。

4.ds算力降低又发酵出了华为昇腾概念。昇腾芯片是华为AI算力体系中的核心。目前华为昇腾系列主力芯片有两款，昇腾910（训练）和昇腾310（推理）。

龙头是拓维信息，润建股份

5.从时间上看，ds引发的主流题材，从直接关联，发酵到算力，发酵到华为昇腾，阿里ai和阿里云，ai医疗。这些都是ai主题材的逻辑挖掘。前面龙头已经开始回调，后面逻辑慢慢挖掘出来。阿里概念，ai医疗目前才是第2天，按理应该属于前期，应该积极介入，但这些概念龙头因为之前也是涨了很多，所以如果ds回调，资金还是会威高，所以也在切低位。