谁是Deepseek龙头，听Deepseek自己怎么说

在A股市场当前DeepSeek概念的炒作中，杭钢股份（600126）和梦网科技（002123）作为主板连板高标股，均被视为潜在龙头。以下从多个维度对两者进行比较分析，以评估其成为市场龙头的可能性：

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### **一、概念属性与业务关联度**
1. **杭钢股份**
- 公司全资子公司浙江省数据管理有限公司宣布完成DeepSeek-R1模型的适配及部署，强调其基于国产GPU集群实现了“全国产化核心技术组合”，这被市场视为参与AI算力国产化的关键进展。
- 但公司多次公告澄清，算力业务占主营收入比例极小，且不涉及核心技术的研发，更多是技术适配层面的合作。

2. **梦网科技**
- 作为通信服务商，其业务重点在5G消息及云通信，近期被市场挖掘为“DeepSeek模型端侧部署”概念，但公司明确表示与深度求索公司无直接业务往来，相关技术合作处于早期研发阶段，尚未产生实际收入。
- 市场预期其可能通过通信模组集成AI能力，但缺乏具体订单或业绩验证。

**小结**：杭钢股份的国产算力适配更贴近政策支持方向，而梦网科技的端侧AI应用更具想象空间，但两者均缺乏实质业绩支撑，依赖情绪驱动。

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### **二、市场表现与资金博弈**
1. **连板高度与资金承接力**
- 截至2月14日，杭钢股份与梦网科技均实现8连板，并列市场最高标。
- 杭钢股份在2月14日早盘一度跌近9%，但午后快速反弹封板，显示资金承接力较强；梦网科技则在尾盘经历炸板后回封，成交额超11亿元，分歧较大。

2. **板块带动效应**
- 杭钢股份隶属的“算力+国资云”方向近期获资金持续聚焦，如深桑达 A、云赛智联 等跟风股补涨，形成板块效应。
- 梦网科技所属的端侧AI方向（如通信模组、AI营销）受应用端预期推动，但板块分化明显，部分高位股如新炬网络 已大幅回调。

**小结**：杭钢股份的算力属性更契合当前资金偏好，而梦网科技需依赖应用端突破，但两者均面临高位分歧压力。

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### **三、风险与催化剂**
1. **监管与减持风险**
- 杭钢股份已多次提示风险，若后续无进一步合作进展，可能引发资金撤退。
- 梦网科技股东减持压力较小，但需警惕高位股集体回调风险（如近期机器人 板块退潮）。

2. **潜在催化剂**
- **杭钢股份**：若国产算力政策加码或子公司公布新合作项目，可能强化其龙头地位。
- **梦网科技**：若端侧AI应用（如与手机厂商合作）落地，或能激活市场情绪。

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### **四、结论：杭钢股份或更胜一筹**
从当前市场环境看，**杭钢股份成为龙头的概率略高**，原因包括：
1. **政策契合度**：国产算力是近期政策核心方向，其国资背景与国产化标签更易获资金认可。
2. **板块持续性**：算力需求确定性较强，而应用端（如影视、营销）已进入分化阶段，资金或向算力方向集中。
3. **筹码结构**：杭钢股份流通盘较大（约200亿元），更适合机构与游资合力推动；梦网科技市值较小（约150亿元），波动性更高，但易受情绪影响。

**风险提示**：两者均为情绪驱动型炒作，若市场整体退潮或监管介入（如问询函），可能引发快速回调。投资者需密切跟踪连板晋级情况与板块轮动节奏。