《我的2025》

今天刷到的，送给路过的朋友，

王国维在《人间词话》中提出，古今成大事业、大学问者必经三种境界：
 
1. 第一境：迷茫探索，孤独
引用晏殊《蝶恋花》中的“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”，象征在追求之初，面对未知与挫折，需登高望远，确立目标与方向。这是一个迷茫但充满探索欲的阶段。
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2. 第二境：执着奋斗，破茧
化用柳永《凤栖梧》中的“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，体现明确目标后，需全身心投入，即使历经艰辛、牺牲健康也绝不放弃，展现坚定信念与不懈努力。
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3. 第三境：豁然领悟，涅槃
源自辛弃疾《青玉案·元夕》的“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，象征长期积累后，不经意间实现目标或领悟真谛，收获豁然开朗的成就感。
 
这三种境界层层递进，从迷茫到坚持再到顿悟，道尽人生追求的真谛，

复盘七月行情，稳定币退潮，反内卷，金融+CPO+PCB+稀土轮动，雅下一波流，医药贯穿，机构主导两周不到，小题材轮动反内卷+雅下各一周，资金面+情绪面共振，机构和题材轮动，相较于六月份稳定币贯穿，苏超，稀土，伊以，阅兵几个小题材和稳定币轮动，明显七月要复杂的多，指数量能情绪加持下，才显得机会多，实则游资+机构两种操盘手法叠加，并不容易。大的确定性机会，7.15cpo爆发，7.16新股+情绪股，7.21雅下爆发，7.22上纬开板，以及机构方向轮流低吸，除了上纬需要理解力以外，机构主导的两周，是近几年少遇到的，其该都是常规操作，本质上机构板块是游资做的加速，也归为题材，但资金结构不同，对于追涨比较难做，滚动是最恰当的。
总结下，不管市场多复杂，题材有多少，只要能辨别市场整体结构，就能走出来，难得是节奏把控，更多的时间空仓，用于去观察发现市场整体。这几年功夫都花在研究题材炒作上，机构主导几年也难遇到，虽然不常见，但也不难发现其规律。

逻辑+节点，两条线，老的退不干净，继续挖掘，资金还是偏好涨价，农化趋势加速，开启最强悍的补涨。

回首掏也就相当于上次的云赛，情绪不行，逆势就是找杀

指数突破3900，需要1-2天验证真伪，

10月指数怎么走很关键，上证横盘一个月临近变盘，创板天天新高，港股开门红，芯片，有色大涨，其实是消化预期，反应快的资金趁着a股放假，都去做港股了，涨一天还不要太乐观，距离大A开盘还好多天，最后两天港股表现才能刺激大a，海南华铁大单蒸发，张江减持，新易盛询价，对于科技线压力比较大，科技9月完成反抽结构，本就有回调预期，如果调整太快，创板压力就大，现在新能源支撑下，创指走个横盘是最好的状态，一旦新能源走弱，创板很难扛住，有色目前在走主升浪，结合29日证券的爆发，上证有可能走一波补涨，也能缓和科技回调带来的压力，前些天，鲍威尔对美股科技有看空的言论，这个不得不重视，一旦美股几个科技巨头回调对大a的影响，特斯拉，苹果都月线前高附近，原油临近支撑位，一旦反弹对美股的抽血效应，上证jg压一个月不是没有原因的，肯定是看到大众触及不到的风险，所以指数上去或者干脆下来都可以，最怕这种不确定性，十月还是把风控放在第一位，职业这么多年，从来没有连续三个月收红，所以十月份不亏就行，由于还有压力在，所以设定5-10%个点目标，平稳度过这个月，

TMD风云突变

现在，谁能共振指数，谁就可能是下一波主流，光刻如果能起那就是二波。

最低点卖了胜宏，方向对了还是节奏问题，早买一天仓位过重，就开始自己吓唬自己，这么怂还有未来吗？@独孤一剑

骆驼兄，你觉得好做吗？我是感觉，只要没在最核心几只上面，是极其难受的。比如科技的淳中，胜宏，工业富联，香农，
机器人的卧龙。固态暂时是内部轮