千羽之门

这么多评论唯独回复你，是因为只有反对的声音才能使人进步。有句话叫前车之鉴，后事之师。历史总是惊人的相似，以史为鉴，后事之师。

昨晚国家数据集团这个题材，也不好理解。首先对数据确权企业会带来业绩增量，但是平平无奇的感觉。易华录这个期望并不会很高。对服务器有需求。叠加ds的服务器需求，服务器的拓维神州数码今早上板就很好理解了。
ds直接相关的算力服务商是并行科技。这是唯一性。其他算力补足杭钢逻辑明显就没那么硬，而且一字很难参与。
爆炸性的业绩才是催生超级大牛的第一要素。围绕这个核心才能保证持续超额收益。

晚间消息，国务院主持促人工智能科技消费。人工智能还是主线。消费越多，算力需求越庞大。
昨天deepseek已经打算融资增加服务器采购，今晚，阿里人工智能收入三位数增长，考虑增加算力基础设施采购。算力需求越来越庞大。
目前整个机器人相关的绳键，仿真皮肤塑料等鸡犬升天。机器人随着人工智能的发展越来越智能，进步飞速。机构预测全球市场60万亿。这是从0到1的飞跃。现在错过了机器人，就相当于错过了当初的房地产，锂电池，光伏。时代变了，跟不上时代就赚不到钱。
如今，千行百业都在普及人工智能，算力需求也即将迎来爆炸性的增长，对服务器是严峻考验。这也能解释为何拓维每天百亿成交，依然不跌，强的一匹。

现在是千行百业全部接入ds。今天微信接入，意味着很多普通人也会去用ds。
现在主流热点依然是ds。对ds的算力考研严峻。算力依然是主线。

当多题材同时出现时，做含金量最高的那个。年后最有印钞机属性的，deepseek算力供应并行科技。哪吒光线传媒。其他东西基本不看。
这就好比九安周期内其他东西一律不看

新年同样爆炸的第二弹就是哪吒了。这个更好理解和分析。唯一性，没有选择困难症。票房不断创造奇迹。哪吒3也有业绩暴涨。所以千亿估值还是可以忍受。主要是业绩实实在在摆在那里，和纯炒概念不一样。高估值也和预期推出更多爆款本土题材电影息息相关。
总而言之，业绩为王。预期业绩和实实在在的钞票是有区别的。利润到手的东西高位会震荡。而炒作未来预期的东西容易暴涨暴跌，容错率会差。就好比20倍第一牛股九安医疗，那可是实实在在的业绩，高位横盘几个月。

刚刚访问了deepseek，根本卡的不能用。迫切需要增加服务器。龙头就是拓维。如果这里能调整一下的话感觉应该可以创新高。昨天老章清仓，今天又干了三个亿。
云计算的话，毕竟是借别人的服务器，不安全。再者，哪个大公司没有自己的服务器？如果我是老板，那我肯定不喜欢租。租是权宜之计。根本还是建立自己的服务器。但是采购服务器需要天量资金，这是个问题。
对于主流的deepseek这个东西，最大的利好当然是直接持有其股权的公司。但是也有未来被别的人工智能超越的风险。
人工智能越是高度发展，算力支撑必然是最直接持续的利好。从openAi诞生到现在，很多算力相关的公司市值都是不断新高。但是人工智能公司就差远了。
人工智能竞争激烈，越是高度发展，对机器人越是利好。人工智能是机器人的大脑。
至于人工智能对医疗啊，教育啊的促进，底层逻辑都是deepseek，大家都普及了，你还有什么竞争优势？利润都被人工智能赚走了。所以，千行百业智能化最大的受益者还是人工智能。人工智能最大的受益者还是算力。人工智能越发达，对算力的需求越是庞大，这是不了改变的。deepseek算力少是建立在蒸馏基础上，事实就是伪命题。

今天看了哪吒，故事情节并没有很吸引人。也许是抖音上剧透太多了吧。喜剧的点也不多。但是有一点就是气势恢宏，特效超级棒，根本不输好莱坞大片。科技的进步使得中国电影只需要注重剧本和表现的打磨了。这意味着，只要之后的故事情节引人入胜，中国动画电影已经可以像好莱坞大片一样走向世界了。这也是光线高估值预期所在。
人民群众的力量是伟大的。票房是老百姓撑起来的。股价也是拉萨撑起来的。最近好多天龙虎清一色拉萨，但是不妨碍它一飞冲天。

比亚迪智驾出来后，对销量肯定是正面作用。但是销量提升多大不好说。最直接就是问界和特斯拉的竞争。比亚迪唯一占优势的就是价格了。智驾貌似是三强里最低的。根据它的涨幅来看，收益比已经不大了。也不强势。
没有人可以躲得过残酷的洗盘。只有连续暴涨才能赚钱。先横盘低杀又拉高那种，题材爆发力不强，是赚不到钱的。

一个机器人假如一万块钱，1亿个机器人就是一万亿。这个市场真怕是有点大。未来世界肯定和科幻世界一样全是机器人代替人类，直到人类消亡。炒股就是炒预期，而不是当下它值多少，利润多少。