2月核心主线[淘股吧]关注题材：云计算（当前重点阿里云计算）
题材逻辑：大模型的进化，核心逻辑是成本降低，将助推更多中小企业和个人使用大模型，来提高生产效率。基于此，大模型的应用核心是什么？最受益是云计算服务商，因为除大公司自建部署算力中心外，大部分中小企业和个人可以通过云计算服务商快速使用大模型进行建议开发和使用。当前重点是阿里云，也是国内目前最强大的云计算公司。消息面第一、
苹果确认和阿里合作AI，苹果用户基数大，阿里通义千问大模型能力很强，苹果中国区AI开发落地动作将不断催化，直到动作落地可能才结束，中间一直会有消息催化，无论是舆论还是产品路线猜测。其次是阿里大模型迭代消息，全球开源大模型前十均为阿里通义千问衍生模型，模型迭代的消息预估近期将会不断催化，包括模型迭代、降价等等；第三是衍生应用：国内外采用通义千问大模型的衍生模型，“AI教母”李飞飞的团队研究人员以不到50美元的费用训练了一个能力比肩DeepSeek-R1的s1模型。记者从相关人士处了解到，这个s1模型的训练并非从零开始，而是基于阿里云通义千问（Qwen）模型进行监督微调。
阿里云计算核心个股：截至 2023 年 7 月，阿里云在全球部署了上百个数据中心，覆盖多个国家和地区，相关公司均已踩实阿里云上下游产业链核心公司
基础设施建设和运营：这部分可能占据较大比例，包括数据中心的建设、租赁费用。阿里
创业板：依米康（数据中心基础设施整体解决方案领导者\阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单，有关采购订单正常执行中.
百度、
阿里巴巴、华为、腾讯都是公司的重要客户和战略合作伙伴），海外东南亚lazada_
首都在线、
主板：
数据港（数据中心服务商）、
杭钢股份(公司与浙江天猫在杭州市签订了关于共建浙江云计算数据中心项目合作框架协议)、
梦网科技（云通信服务商：可以提供语音通话服务，包括网络电话、语音会议、还有短信服务、视频通话、即时通讯、云客服）
中恒电气： 数据中心电源；17年8月,成为阿里巴巴云计算某数据中心之高压直流+列头柜供应工程标段中标签约单位、数据港HB33高压直流设备及交直流列头柜设备中标签约单位;18年10月,中标阿里巴巴数据中心项目高压直流及列头柜设备,中标额约3亿元；
宁波建工： 2019年3月，公司在互动平台表示，公司及全资子公司参股投资了主营业务为数据中心运营的中经云数据存储科技（北京）有限公司，直接加间接持有其32.07%股权。中经云目前其主要提供软硬件结合的数据中心服务业务，已通过阿里巴巴的认证、签订服务合同并为其提供机柜租赁服务。
硬件设备厂商（关注国内）：服务器—
浪潮信息、存储设备—华为联想曙光、AI芯片：华为升腾；交换机：
锐捷网络、
共进股份；
数据采购和许可费用：如果涉及到使用第三方数据或获得相关许可。这块核心：
视觉中国、万国数据（港股公司）内部运营：研发投入：用于云计算技术的研发，包括软件开发、算法优化、安全技术提升等。人力资源成本：涵盖技术研发人员、运维人员、销售人员、管理人员等的薪酬和福利。
下游合作商：
润健股份：润建股份控股子公司——五象云谷有限公司（以下简称：“五象云谷”）与阿里云计算有限公司（以下简称：“阿里云”）签订战略合作协议，双方将共同投资打造“中国-东盟智算云”及“
数字经济创新中心”，充分发挥双方资源优势，共同推进数据服务、云计算、AI智能超算等领域的融合应用，面向国内及东盟地区打造具有国际影响力的
人工智能超算中心，助力人工智能赋能千行百业。
中科金财：阿里云的服务商，公司是阿里云合作伙伴，与阿里云共同拓展算力业务市场。公司还可提供模型调优、算力调优服务，利用剪枝、量化、蒸馏等技术优化模型，并通过基础设施优化、底层算子优化等进行算力调优及适配.
整理下来主板核心供应商：杭钢股份、梦网科技、数据港、中恒电气、宁波建工、视觉中国、万国数据；
创业板核心供应商：依米康（阿里、百度、字节、华为、腾讯均是数据中心建设的战略合作）、首都在线（小红书、阿里等出海互联网核心数据中心建设服务商）
下游合作商：润建股份、中科金财
规律：在主线中炒作，几乎都是赚钱的，只是需要冷静果断、领悟执行力；但是在支线杂毛里做，亏钱比主线更多，更难受。
这是我的认知哈，我发现大资金们，早在年后就认识到了，你看小群没有去参与
浙江东方，
每日互动之类的票，选择的是梦网和视觉，这真的是最受益的标的票啊。所以逻辑面我还得提前下功夫。
附上一张盘前委买前排，我也是才领悟到
洗象
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