重开一帖-40万起步，面对自己学会简单

补上一条：国资云的炒作逻辑是，各地政务系统接入deepseek，一直会有消息催化，加上国资云大多是低位股，炒作预期会加强，也是一个持续性较好的题材。核心个股：创业板-易华录、主板-杭钢、数据港、深桑达、烽火。
杭钢有个硬逻辑：国有钢铁公司建设数据中心有2大核心优势，我们知道数据中心的核心是土地、硬件、运维、电力。第一是土地，国有钢铁公司本手就有工业用地，再扩建拿地也便宜；第二是电力，钢铁公司在能源价格上也具备核心优势。所以杭钢预期仍在。

0216市场复盘和预期
周末发酵消息面 重点题材：只关注华为算力、云计算两个题材，观察AI医疗；周末2个看点，第一个重磅看点的是微信接入deepseek，利好的是腾讯云，deepseek服务器资源不足，腾讯接入后使用的是腾讯云和本地部署，但是云服务商都接入满血大模型，阿里云、华为云、腾讯云、国资云等，大厂服务器资源充足，只利好其用户粘性，而市场中小商家使用deepseek，绝大多数使用的是阿里云，政务系统多使用华为云。核心来看是利好阿里云、华为云。第二看点阿里和苹果合作AI，高盛说阿里云价值严重低估，应值1200亿美元，马云回国现身长沙，核心利好是阿里云，题材上阿里港股飙升，也会持续带来消息催化。
非重点题材：低空经济，3月2号开两会，各省提及最多的是低空经济，但是现在炒作的时间点靠前，预期差没了，节点上应该在2月末最后一周炒作，本周判断属于扰动兴题材；固态电池暂不关注，半导体、地产金融、制药拉入黑名单。
一、智能医疗（属于提前炒预期，AI诊断方向，华为大模型很早前就说要做医疗大模型，甚至炒过中药大模型）核心个股：嘉和美康、思创医惠，跟风的有迪安诊断、卫宁、泓博、创业慧康、万达信息；主板核心是赛力和国新；
二、华为鲲鹏（主要针对数据中心产业链，服务器、存储、光通信等环节，特点是高并发处理）华为鲲鹏炒作逻辑是国产服务器替代，替代戴尔、超微，就可以把它当作超微炒作。核心个股：飞利信、易华录、深桑达、拓维、神州数码、南威；
三、华为晟腾（主要是AI芯片，特点是训练能力一般，推理能力强）炒作逻辑是平价替代英伟达，因为国内deepseek证明可以使用升腾910B来做高阶大模型，成本显著降低，所以预期将掀起国内外科技大厂购买升腾910B的热潮，而且华为客户营销能力超级强，加上美国AI封锁，2大原因促使可以把华为升腾当作英伟达替代来炒作。核心个股有：神州数码、拓维、烽火、润健。
四、云计算，云计算有3个分支，云服务商（当日国资云走的强，国资云、混合云）、数据安全、数据要素；
国资云核心个股：易华录、深桑达、烽火、数据港、杭钢
数据安全核心个股：深信服、易华录、实达、烽火、润健
云计算大题材：核心：梦网科技、杭钢股份，关注云赛
deepseek概念新增关注：日海智能、云赛
预判是最基本的，应变才是核心能力。
题材演化逻辑：

1、云计算走加强，关注核心最高标：杭钢、梦网，容量关注：润健，浙数文化（辨识度已经打出来）创业板关注：易华录，一进二走加强，需要加仓上车。
2、华为算力：拓维周四断板是好事，可规避异动，这几天即使不涨停也是走趋势。神州数码是情绪核心，周五最先上板，逻辑也正宗，是阿里云、华为云的核心经销商，预期会走加强。烽火才一板，需要走几天看能否走出辨识度。
核心有辨识度的个股是杭钢、梦网、数据港、润健、拓维、南威；创业板核心强度：易华录，其次深信服；主板低位关注：深桑达、神州数码、日海、烽火。
低位可能会轮动，也需要关注题材内 竞价超预期的低位票。

兄 很稳健！

这票量起来，很容易连板。我潜伏仓位不会太大，等到起来再打板确认加仓

同样埋伏了吉视传媒，这个k线平台感觉还行，只能说等周末消息发酵看看行不行了，多拿2天

核心题材：云计算（今日最强是国资云，盘前预判是阿里云），其次是华为晟腾产业链。
其他题材经验判断：半导体千万不可碰，预期也不要拿，港股只炒一天，次日就大跌，汽车产业链也是这样；AI医疗也是受到美股和港股影响，一般就次日核掉；在医疗、半导体上过很多次当后，才有这些感受。
今日操作：国资云核心股—易华录；云计算数据中心—数据港、润健股份；浙江算力—浙数文化，杭州政企办事高，消息一直在催化；阿里云目前看还是数据港、润健股份、杭钢股份、梦网科技，潜伏中科金财失败，早盘冲高看着像要上板，低吸一笔，追高一笔，所以潜伏不该追高，潜伏低吸50%+打板确认50%是最好的，不要做追高。吉视传媒属于国资云埋伏， 新华网属于数据要素的核心逻辑，因为新闻政事、官方数据全部出自新华网，它的数据最值钱，大模型云计算接入费用占比不低，继续潜伏吧。

阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作，此前有报道称，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。据The Information报道，苹果仍继续与百度合作在中国为iPhone开发AI功能，以此分散风险。
无论是与阿里，还是百度合作开发AI功能，数据中心维护建设几乎都离不开数据中心运营商，看好标的应该要通用的，数据港、依米康都是最核心的

2月核心主线
关注题材：云计算（当前重点阿里云计算）

题材逻辑：大模型的进化，核心逻辑是成本降低，将助推更多中小企业和个人使用大模型，来提高生产效率。基于此，大模型的应用核心是什么？最受益是云计算服务商，因为除大公司自建部署算力中心外，大部分中小企业和个人可以通过云计算服务商快速使用大模型进行建议开发和使用。当前重点是阿里云，也是国内目前最强大的云计算公司。消息面第一、苹果确认和阿里合作AI，苹果用户基数大，阿里通义千问大模型能力很强，苹果中国区AI开发落地动作将不断催化，直到动作落地可能才结束，中间一直会有消息催化，无论是舆论还是产品路线猜测。其次是阿里大模型迭代消息，全球开源大模型前十均为阿里通义千问衍生模型，模型迭代的消息预估近期将会不断催化，包括模型迭代、降价等等；第三是衍生应用：国内外采用通义千问大模型的衍生模型，“AI教母”李飞飞的团队研究人员以不到50美元的费用训练了一个能力比肩DeepSeek-R1的s1模型。记者从相关人士处了解到，这个s1模型的训练并非从零开始，而是基于阿里云通义千问（Qwen）模型进行监督微调。
阿里云计算核心个股：截至 2023 年 7 月，阿里云在全球部署了上百个数据中心，覆盖多个国家和地区，相关公司均已踩实
阿里云上下游产业链核心公司

基础设施建设和运营：这部分可能占据较大比例，包括数据中心的建设、租赁费用。阿里
创业板：依米康（数据中心基础设施整体解决方案领导者\阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单，有关采购订单正常执行中.百度、阿里巴巴、华为、腾讯都是公司的重要客户和战略合作伙伴），海外东南亚lazada_首都在线、主板：数据港（数据中心服务商）、杭钢股份(公司与浙江天猫在杭州市签订了关于共建浙江云计算数据中心项目合作框架协议)、梦网科技（云通信服务商：可以提供语音通话服务，包括网络电话、语音会议、还有短信服务、视频通话、即时通讯、云客服） 中恒电气： 数据中心电源；17年8月,成为阿里巴巴云计算某数据中心之高压直流+列头柜供应工程标段中标签约单位、数据港HB33高压直流设备及交直流列头柜设备中标签约单位;18年10月,中标阿里巴巴数据中心项目高压直流及列头柜设备,中标额约3亿元；宁波建工： 2019年3月，公司在互动平台表示，公司及全资子公司参股投资了主营业务为数据中心运营的中经云数据存储科技（北京）有限公司，直接加间接持有其32.07%股权。中经云目前其主要提供软硬件结合的数据中心服务业务，已通过阿里巴巴的认证、签订服务合同并为其提供机柜租赁服务。
硬件设备厂商（关注国内）：服务器—浪潮信息、存储设备—华为联想曙光、AI芯片：华为升腾；交换机：锐捷网络、共进股份；
数据采购和许可费用：如果涉及到使用第三方数据或获得相关许可。这块核心：视觉中国、万国数据（港股公司）
内部运营：研发投入：用于云计算技术的研发，包括软件开发、算法优化、安全技术提升等。人力资源成本：涵盖技术研发人员、运维人员、销售人员、管理人员等的薪酬和福利。
下游合作商：润健股份：润建股份控股子公司——五象云谷有限公司（以下简称：“五象云谷”）与阿里云计算有限公司（以下简称：“阿里云”）签订战略合作协议，双方将共同投资打造“中国-东盟智算云”及“数字经济创新中心”，充分发挥双方资源优势，共同推进数据服务、云计算、AI智能超算等领域的融合应用，面向国内及东盟地区打造具有国际影响力的人工智能超算中心，助力人工智能赋能千行百业。中科金财：阿里云的服务商，公司是阿里云合作伙伴，与阿里云共同拓展算力业务市场。公司还可提供模型调优、算力调优服务，利用剪枝、量化、蒸馏等技术优化模型，并通过基础设施优化、底层算子优化等进行算力调优及适配.
整理下来

主板核心供应商：杭钢股份、梦网科技、数据港、中恒电气、宁波建工、视觉中国、万国数据；
创业板核心供应商：依米康（阿里、百度、字节、华为、腾讯均是数据中心建设的战略合作）、首都在线（小红书、阿里等出海互联网核心数据中心建设服务商）
下游合作商：润建股份、中科金财
规律：在主线中炒作，几乎都是赚钱的，只是需要冷静果断、领悟执行力；但是在支线杂毛里做，亏钱比主线更多，更难受。
这是我的认知哈，我发现大资金们，早在年后就认识到了，你看小群没有去参与浙江东方，每日互动之类的票，选择的是梦网和视觉，这真的是最受益的标的票啊。所以逻辑面我还得提前下功夫。
附上一张盘前委买前排，我也是才领悟到