Deepseek

核心变化：
1⃣DeepSeek用华为云确定了（且产业渠道可能只用华为云#具体私信，确定），年前就已经在适配了
2⃣华为云已经上调Capex，预计增速较高

华为云核心：
AI云的市场空间2-3万亿，华为云从私有云转成公有云，市场空间从700亿（基本私有制）到6000亿，外销2000亿

商业逻辑：
1⃣DeepSeek➕华为云➕昇腾🟰OpenAI➕微软 ➕英伟达
2⃣流量🟰云token，运营商流量分发商平均15%净利率
3⃣空间：2000亿

✖10%🟰200亿标的：
英方软件 、软通动力 、中国软件 国际、蜂助手 、中国软件国际 、拓维信息 、神州数码 、云赛智联 等