2.12 deepseek明天会达芬奇吗？

市场风格：



10CM占优、老妖属性叠加（暗线）、杭州地区叠加（明线）

风口板块：

1、算力 13板
2、机器人 13板
3、deepseek 12板

核心：

创业板：每日互动 、光线传媒 ；
北交所：并行科技 ；
主板：新炬网络 、美格智能 ；
机器人:长盛轴承 、卧龙电驱 、冀凯股份 ；
智能驾驶 ：比亚迪 ；
deepseek:每日互动、青云科技 、广和通 、新炬网络、美格智能、拓维信息 、杭钢股份 、浙数文化 ；
独立个股：光线传媒；亚香股份
老妖线：拓维信息
连板高度：10板 新炬网络。

连板梯队：

10板：新炬网络（AI智能体）
8板：美格智能（端侧）
7板：浙江东方 （deepseek）
6板：杭钢股份（deepseek）、拓维信息（deepseek+机器人）、梦网科技 （deepseek）、青云科技（deepseek）、浙数文化（AI智能体）
5板：无
4板：无
3板：居然智家 （deepseek+消费）；光线传媒（哪吒）；
2板：日出东方 （光伏）；华数传媒 （IP经济）；威派格 （deepseek）；金运激光 ；福莱新材 （消费电子 ）；冀凯股份（机器人）

市场情绪：

早上延续昨日的分歧低开走弱，随后在deepseek、机器人再度活跃下翻红，情绪开始回暖，午后智驾、新能源以及尾盘券商、地产轮动活跃下带领指数突破昨日高点。

机器人板块：昨天感觉要调整了，今天又再度活跃，不愧是机游共振板块，持续性是真好。今天板块指数已经突破新高了，不过市场目前的焦点不在于此。

deepseek：昨晚消息，阿里巴巴 跟苹果 合作，今天带动的阿里云相关的，市场选了用友网络 ，创业黑马 ，最后都炸板了，然后盘中豆包又宣布提出了全新的模型架构，推理成本可以继续降低，这两块的个股都与deepseek的个股高度重合，板块继续活跃，每日互动低开后快速拉升，几个核心主板连板都继续封死，其中杭钢股份继续加大封单，虽然尾盘没有带动指数，但目前板块运行依然还是比较健康的，规避后排，然后聚焦主板的前排以及创业板核心每日互动。

智驾：特斯拉 昨天的大跌，证明了比亚迪全系智驾的影响，所以市场今天反映了比亚迪的涨幅，也终于带起了智驾，整体板块虽然没有大的涨幅，但是今天的异动还是值得注意的，继续观察下。

地产：小作文，ZF发债解决万科债务问题。万科港股率先拉升带动A股地产进而带动券商回升。

老妖线：拓维信息持续走强带动老妖线异动，日出东方、常山北明 、大众交通 都是之前的老妖股，逐渐从暗线转为明线，另外还有注册地址在杭州地区的目前也是明牌叠加项。

传媒：哪吒这就不用说了，天空才是它的尽头啊，不仅是票房持续扩大预期，后续还有周边等等，资金、技术面均强于每日互动，后面理论上会相对更抗跌一些。

独立线：亚香股份，公司的几个产品涨价，并且预期会继续涨价，市场已经在对标正丹了。

今天板块轮动的还是挺多的，整体运转皆比较良性，证明目前的量能能支撑得起，随着主板的几个核心开板的话，那4,5个高位一字板的票会抽掉近200亿的活跃资金，到时候如果能支撑得住，没有大的负反馈的情况下行情再高看一眼。

今天个人觉得比较理想的操作：


1、强度在10CM，这里30CM最先走弱，然后到20CM，最后再到10CM，弹性逐级走弱，那么反过来就是10CM会最后被淘汰掉。所以今天的最优解是已开板里面的新炬网络、美格智能、拓维信息(机器人+deepseek+云)、浙江东方（浙江线+deepseek）这四个高标核心竞价的介入。
2、每日互动+光线传媒竞价的介入，就是看好deepseek跟指数不会有大的负反馈，创业板里面的两个核心标：光线大于每日，因为光线昨天的资金强度就大于每日，但是每日有板块加成，所以二者今日孰强孰弱，盘前难以判断。
3、比亚迪的大涨，再加上老妖线拓维信息的一个带动 ，午后大众交通手快是可以做的。
4、亚香股份早上的低吸，独立+涨价线，涨价线逻辑相对较好，独立线还能避开主线的调整。
5、其它的看不懂，阿里巴巴这里昨天消息也发酵了，知道会拉，但是市场会怎么选很难选，最后市场选了用友网络和创业黑马，但都炸了。

明天的方案：

绝对主流热点：机器人；目前的主线热点：deepseek；

并行下午好在没大的负反馈，不然如果直接退潮的话，20CM明天就会迎来大的负反馈，这里感觉10CM的deepseek，美格、浙江东方、拓维、杭钢，浙数这5个会诞生至少2个10板票，后面看大分歧后哪个能扛得住然后再走一波高度。个人暂时比较看好杭钢，低价优先，其次是浙数，逻辑好，然后才是浙江东方和美格智能。但是感觉明天新炬网络这种小盘票还会继续开一字带动高位连板氛围，所以明天除非板块大跳水，不然可能又是一批一字。反过来推，如果明天批量一字，那就要防范午后的跳水风险了。

反正deepseek这里要越涨越卖，逐步切到主板核心去。

deepseek 今天发酵的阿里方向，强度就没之前高了，也是一个风险点。证明目前的资金逐步在聚焦高位的核心上。

总之，就是聚焦主板的几个10CM核心，后排的坚决出清。

【风险提示】仅做本人复盘记录，非推荐个股。