恭喜发财！
首板
DS
竞业达 ，
每日互动 ，
浙江东方 ，
航锦科技 华金资本 ，
阳光照明 ，
南威软件 ，
卓创资讯 智信精密 首封时间
1周末新闻发酵，批量一字板开。
2对多个板块进行冲击，尤其智能体算力一样照杀不误，无解。
3板块核心逻辑个股基本就是买不到，换手板亮点也不多，挺难下手的。
4既然是周末空挡期发酵的东西，继续让长假来进行证伪，尤其是对算力的逻辑，能让外围
英伟达 大跌七天的话，说明逻辑就是硬的，我们假期回来猛干即可。
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消费
维维股份 ，
华资实业 首封时间，
1业绩股带动，跟随的却是粮食股，有避险味道。
2持续性不明，华联消费都不认了。
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房地产相关
友邦吊顶 ，
宝鹰股份 ，
荣丰控股 ，
中洲控股 首封时间
1冀东建材带动。
2持续性不明，冀东盘中大换手，生死不明。
3除了新闻刺激引导，房地产很难给与持续性。
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医药
南卫股份 ，
济南高新 首封时间，
1涨停时间均931，是竞价后避险意图。
2持续性不明，需要冀东补跌证明，就算冀东补跌，
人工智能那些题材也不一定补跌。
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重组
宜宾纸业 ，
广西广电 首封时间
1可能有重组股做暗线带动。
2拉升节点唯一有联系的就是
创投的浙东华金。
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端侧
博通集成 ，
日久光电 首封时间
1反应有点迟钝，DS竞价就表现强势，发酵分支时间却是后半段。
2持续性不明，瀛通曾经连板身位反而跳水背刺，对比冀凯的表现，简直天差地别。
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机器人 科远智慧 ，
兆新股份 ，
联发股份 ，
冀凯股份 首封时间
1被DK冲击较大，只能零星发酵。
2持续性不明，脱离冀东才能确认买点，且需要DS概念分化补跌，板块回流条件苛刻，但是有概率触发，毕竟板块手握最高标优势。
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算力电源
三变科技 ，
凤形股份 首封时间
1光纤铜缆补跌，走算力其他路线维持火种。
2新鲜感和机器人没啥区别。
3持续性不明，顺钠，中恒补跌中。
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其余形式独苗
辽宁能源 ，电力，避险。
凯美特气 ，兴业芯片补涨，是否被认可，不清楚，需要贸易战刺激引导，胜算才能提升。
威领股份 ，拉升原因不明。
赛力医疗，华为脑机，可惜带债，微盘角度看只能硬顶大高开才符合预期。
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首板总结
1DS概念横空出世，前期老题材受冲击。
2避险属性多股异动，有避险需求。
3独苗可控，未见特殊题材。
二板晋级
华纬科技 ，机器人，按理反推晋拓的，但是晋拓没反应，冀东吃福利了。
金财互联 ，类似悟道板，炸板吸金，金融和智能体未能及时发酵的话，会挺难的。
美格智能 ，端侧身位，DS如果逻辑靠谱的话，端侧是受益方，理论上比新炬好。
泛微网络 ，智能体，反推
新炬网络 ，未见反卡的可能性。
正和生态 ，智能体，反推新炬网络，微盘角度是潜在反卡胚子，需要新炬分歧时自我证明。业绩角度看是垃圾股。
三板晋级
垒知集团 ，智能体，这漏的惨不忍睹，无法分析。也有可能是基建类，故意被放弃。
四板晋级
新炬网络，智能体，一字板和首板发酵不符，有换手承接预期，如果考虑逻辑修复，依然有隔夜捡漏预期，需要头铁。
六板晋级
冀东装备 ，爆量检验分歧中，生死有命富贵在天，理论上的跨年身位被拿到了。冀凯:别扯没用的，衣角微脏罢了。
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下周三计划
1观察一字板助攻方向。
2观察新炬网络溢价情况，做智能体回流预期。
3观察冀东溢价表态情况，做机器人回流预期。
4观察DS的逻辑是否被认可，影响端侧和算力的逻辑。
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高标情绪
1浙江东方一字板，DS逻辑普及成功，批量一字板跟随，超预期。实盘跟随换手数量有限，低于预期。
2新炬网络竞价第一被抢，导致首板发酵无，低于预期。
3冀东晋拓补跌地板，对抗意识低，一度低于预期。冀东地天，超预期。冀东地天发酵跟随少，破板分歧，低于预期。尾盘再次我命由我不由天，触发跟随冲刺，正常预期。
4兴业补跌，反推市场量能降低，晋级情绪低于预期。
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隔夜预期
一.DS长假话题肯定不断，要么证伪，要么外溢到同类人工智能
1证伪，机器人和算力复仇。
根据盘面就是机器人冀东续强，科远联发争一字。
凤形续强大高开秒板。
2外溢，智能体和端侧
根据盘面就是新炬，美格。理论上也是板上买点。
二.其余辨识度
微盘，正和。
蒸馏，智信。
脑机，赛力。
芯片，凯美。
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思考题
1冀东为何午后破板？DeepSeek对机器人训练发展有没有利？如果有利的话，冀东的身位逻辑是否大于美格的端侧或者智能体的新炬？谁能吃到DeepSeek的量能？
2DeepSeek发酵符合你的预期吗？如果英伟达在此假期期间补跌严重，是否算力题材估值方面产生了颠覆性的变化？
3DeepSeek最大单是浙江东方，你觉得后期谁的逻辑能反卡它？目前概念里锁量比它好的是华金和航锦，这两位有特殊的地方吗？
4二板里其实是华纬正和最硬，你觉得这两有特殊的逻辑吗？
5普跌不是跌，年后再战，各位发财。
延边刺客
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