心魔贴

周五其实预期是寒武纪调整 茅台接上大旗 从大科技 转向 大消费的 结果被宁德时代横插一脚 这样导致固态电池又抗不下指数大旗 无法引领指数上涨 赚钱效应也打不出来 寒武纪也不敢调整 本来下杀到10个点 这个时候指数都快杀绿了 但是宁王没办法支撑住 资金还是去维护了一手寒武纪 回升了5个点 加上茅台涨了2个点 这样才让指数保住小阳 下周一感觉还是会修正逻辑 宁王还是会让位给酒王 还是大科技转到大消费做高低切 周五的修复不及预期 所以周一应该还会修复
1、芯片半导体 周末太多利好消息了 谨慎 但是还是得关注相关股的反馈 主要是看老大寒武纪是如何走的
2、固态电池 主要是宁王卡位茅台 要关注宁王反馈 看是否逻辑修正 让位给茅台
3、消费 周五茅台虽然被宁王卡了 但是消费类的题材零售 酒类的仅仅是一个小幅回落 消费板块还在偷偷张 依旧强劲 看宁王是否让位于酒王 让茅台带领指数打出赚钱效应
4、军工 已经分为两个概念了 93阅兵概念以长城军工 北方长龙为代表领涨的 而 大飞机概念是以成飞集成 和中航成飞领涨的 93阅兵应该是炒到阅兵前就应该没有了 然后是大飞机接力 阅兵中演示的大飞机会不断地发酵该题材 应该能走到阅兵后
5、证券 如果宁王让位给茅台的话 那茅台带起赚钱效应 证券必定会打助攻 关注一下茅台
6、贵金属 离美国降息越来越近了 降息首先就是美元贬值 以美元计价的资产就会躲避风险 去买一些以太坊虚拟币 贵金属 人民币资产(人民币升值) 现在国外已经在买黄金了 最近都纽约金在不断地上涨 也不断有外资不断地流入港股 A股 人民币也在不断地升值 所以可以关注一下贵金属 去年9月降息后 贵金属涨了一波
7、雅下 最近雅下板块都调整完 不断出现小阳线 而且有不少前排股 都有异动 最近可以关注一下

9月小周期走的是军工 然后是美联储降息概念影响的贵金属 贯穿9月的题材只有大消费

今天最终拼理解力

八月 两个账户的收益 不是很满意 还可以做的更好的

大题材转点快到迫在眉睫的时候了 要从泛科技转到泛消费了 科技高位已经快到流动性枯竭的时候了 再往后的拉升 都是给套 手上有科技仓位 也不怎么玩短线的 去消费布局 下一个主升可以从鱼头吃到鱼尾

题材的持续热度排序是 新瓶装新酒＞老瓶装新酒＞新瓶装老酒＞老瓶装老酒
新瓶装新酒
举个例子 黑神话悟空是第一个中国的3A大作 哪吒是突破影史最高票房 免费的deepseek算力比GPT4用的少 但是能完成百分之80 90的 属于中国当时最顶尖的Ai 
老瓶装新酒 
比如 基本面彻底改善了盈利结构变了 公司重组了 或者公司回购注销 封锁铜 封锁稀土 等等这些 就是老瓶装新酒
新瓶装老酒
就像苏超这种概念 也没有明显改变公司盈利 就是蹭个概念
老瓶装老酒 
就是一个小题材不断发酵 比如麦角硫因这种 或者是没有消息 只是看公司公告 业绩这些去炒
能悟到这些就能大概判断题材持续性
还记得北炒说过 理解力上去了 资金也就上去了

只有第一次突破的时候才是炒的最凶的时候 美味的饭菜 总是最诱人的 老是炒剩菜 炒来炒去 那亚硝酸盐变多了 吃下去的就是毒药了

题材炒来炒去就那么几个 炒过一次就知道他的时效性 新瓶装老酒 还是老酒 所以持续性不会很高 要新瓶新酒 或者老瓶装新酒 主要是新酒 才会有持续性 第一次的东西总是持久的

指数周五不缩量反倒放量 而且指数还走的特别强势 本来应该周末避险的资金也怕踏空 所以也买了进来  那周末又发酵那么多利好 美联储一改往日鹰派风格 改为鸽派 那就证明美国降息快要来了 美国那边降息 会间接导致美国的资金会流到比特币 黄金 流入中国股市 再加上反内卷 导致物品价格上升 公司利润会提升 但工资不会马上提升  这也就造成通货膨胀 政府应该会发放补贴或者发放大型消费券 去缓和居民消费压力 股市会欣欣向荣 然后引导居民把存款都转进股市 按照这个情况 5000点唾手可得 但是注意一点是 一旦没法继续增量 这波牛市就会到头了 也就又会重蹈15年的景象 所以最近股市很火热 就更要头脑清醒去仔细想想
1、半导体周五太一致了 而且半导体题材一般都是小周期 所以周一应该会分歧掉 如果还想炒科技股的话 可以找找分歧时期 最强的股票 至少能吃到4板
2、deepseek 如半导体一样 虽然比半导体周期要稍微长一些 但是按照现在市场热度来看 如果没有其他题材卡位的话 可以炒3-5天 
3、玄学股 上海是出了什么利好吗 今天有3只上海股都起来了 东方明珠 盛美上海 浦东建设 就好像今年二月份deepseek出来后炒了几天的浙江股 什么杭州高新 浙大网新 杭齿 杭钢之类的
4、新疆 新疆题材应该出什么利好了还是说连板里面汇嘉带新疆股回流 造成的补涨 周五3个新疆股都上涨了 青松 天山 雪峰 
5、雅下 新疆基建开始回流了引导资金又开始回流雅下了 山河刚好一个小阳K止跌 山河周五盘口是有异动的 明显有资金在吸筹 不知道下周一会不会直接启动
6、科森6板了 这个板属于卡在 科技最强势+指数突破3800强行续了一个烂板 而且已经倍量 封单也不多了 下周一要开板了 不过最近资金充沛 应该收盘是红着收
7、证券大金融 指数反常 周五还继续强势冲高 经过周末许多利好消息发酵 周一应该还会继续强势 那证券大金融又肯定是助攻的一环 如果强势的话 考虑是否还进证券大金融套利

还是援建西藏吧 不相信国家级 战略性的项目只有一波流