重点关注字节链六大核心标的！

广和通 大涨：有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。同时市场有传闻移远也是字节的合作伙伴。我们都验证了下，认为两家都很有机会。移远可能更快，广和通会跟进！我了解移远的方案做的是比较早的，各家都会参与，包括之前市场没有预期广和通，蛋糕很大，足够每家公司开发出第二增长曲线！像乐鑫自己也能做模组这种完整方案，是不是和移远广和通既是竞争，也可以合作？其实都会好，现在订单爆炸，还竞争啥！同时端侧结构件，无论是字节A l玩具还是以后的字节A l眼镜，都需要大量的A l结构件，其价值量占比仅次于端侧A l芯片和模组，刚刚预告2024年业绩大幅增长超过200%的达瑞电子 ，就是直接受益字节A l 结构件需求的爆发！简单来说，移远做pcba蜂窝模组（物联网） 乐鑫做芯片为主，外购做成pcba模组（wifi居多） rx差不多也外采，广和通可以做pcba模组！达瑞电子做端侧结构件！受益的逻辑非常的直接且是能快速催生业绩！他们的主要趋势是 ai 陪伴（玩具）吗？对， 先看玩具类的便宜的，asp50 60的，做得好效果好，还是lovot那种几万块的也不是没可能，走一步跟踪一步就好！先做WiFi也需要蜂窝，主要是物联网！现在豆包玩具/端侧还是0-1的过程，产业趋势刚刚开始，蛋糕在做大，远远不到内卷的时候！豆包AI玩具可能是第一个直接落地的端侧产品。有老师诟病玩具这个环节整体壁垒不高，这些模组商、代工厂等等干的就是角色球员的工作。打球是为啥？多半是为了夺得总冠军，那么夺得总冠军最保险的路径是什么？当然是加盟一支冠军球队。哪怕在球队里面当个角色球员。加不过，就加入。字节豆包多模态今年上春晚，史上首次，字节端侧会出很多牛股，端测最先落地的一定是ai玩具，最终放量变化最大最有想象力的就是AI眼镜！豆包是春节前最确定的AI方向，目前产业端了解到多模态版豆包内测效果有望超越GPT4o，春节期间有望迎来爆发，#建议继续重点关注字节链六大核心标的！

云侧：润泽科技

端侧：移远通信 、乐鑫科技 、达瑞电子（唯一的尚未大涨）

字节ASIC：中兴通讯

端侧存算一体：兆易创新