1.2复盘：消费高潮，准备破局？

周四涨停消息面：

①自主可控/国产芯片-大基金三期、国投创业共同成立新基 金 出资额710.71亿；川普回归，限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （聚灿光电 、国民技术 、 法本信息 、台基股份 、博通集成 、博创科技 等）

②大消费-微信、抖音推出送礼物功能；政策推动首发经济等消费；（中百集团 、东百集团 、合百集团 、良品铺子 、黑芝麻 、广百股份 等）

③AI服务器BBU-在英伟达 新一代机柜方案引领下，国内外AI服务器有望标配BBU，渗透率迎来拐点；（京泉华 、科信技术 、日丰股份 、日海智能 、蔚蓝锂芯 、康盛股份 等）

④国产算力-央视大国基石纪录片聚焦算力引擎，明确提及算力即国力！ 液冷将是AI算力发展的助推器；英伟达GB300或于2025年Q2发布 预计水冷散热需求更强；（国产算力/顺钠股份 、莲花控股 、电光科技 、博创科技 、日科化学 、紫天科技 等；液冷/同星科技 、康盛股份、川环科技 、依米康 、高澜股份 等）

⑤机器人 -国家数据局：重点推动数据产业与具身智能、无人驾驶等数据密集型产业融合发展；2025年人形机器人产业化将提速 人形机器人成本有望降至20万元以内；（建设工业 、海得控制 、电光科技、拓斯达 、东港股份 、长盛轴承 等）

⑥新能源车 /无人驾驶-北京、武汉二日内相继出台地方法规 高阶自动驾驶获法律保驾护航加速落地；第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（法本信息、富特科技 、共进股份 、山子高科 、康盛股份、建设工业 等）

⑦消费电子 /AI PC-CES 2025举行在即，市场预测AI终端落地将成为核心主题，而包括英特尔 、AMD、英伟达在内的芯片巨头也有望发布AIPC相关产品；（亿道信息 、春秋电子 、格林精密 、华勤技术 、胜利精密 、思泉新材 等）

⑧农业/乡村振兴-中国人民银行、农业农村部、金融监管总局联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（中粮科工 、神农种业 、天源迪科 、 供销大集 、友阿股份 、 康农种业 等）


市场情况：

当日涨停强度：零售，食品饮料，地产链，首发经济，服装家纺，算力，外贸，股权转让，并购重组；

昨日涨停强度：光伏，股权转让，ST板块，算力，天然气，食品饮料，零售；

市场最主线为算力和消费零售。

今日市场上涨家数830，涨停数58，下跌家数4222，跌停数13。

昨日市场上涨家数569，涨停数46，下跌家数4500，跌停数23。

今日涨停破板率37.4%（中），昨天涨停今表现：1.54%（中），昨日连板今表现1.16%（中），昨日破板今表现-1.4%（低）。

昨日涨停破板率31.7%（中），昨天涨停今表现：2.02%（中），昨日连板今表现4.39%（高），昨日破板今表现-2.24%（低）。

市场总体情绪总体继续延续大分歧，细分方面资金开始抱团，板块是算力和消费，个股是中百集团和电光科技。

高位锚定股：中百集团，电光科技。

市场量能13965亿，增量508亿，量能正常。

上证指数 震荡下行，收放量绿柱，指数破位，目前资金也不护盘了，加速见底，远离权重个股，什么时候量能超过2.5万亿，才是上攻的时候。

科创板北交所涨停数量：0；创业板涨停数量：3；总体还是比较少，柚子套利资金活跃下降，基本都是量化在主导；

赚钱方向/抗跌方向：消费。

亏钱方向：创业板，科创板，被淘汰板块个股（杀伐果断，谨慎抄底）。

市场风格：量化主导的低位关注高抛风格，低位1进2试错；尾盘模式（错杀抄底），龙头抱团。

暂时弃用：游资主导的连板接力风格，中高位连板接力。

市场情绪锚定核心：中百集团。（二波风格）

指数锚定：东方财富 。

（板）断板节点（月日）：板；（无）

目前最高板：6板；高度6板压制；

高度压制：大千生态 13板，一鸣食品 12板，泰尔股份 9板，友阿股份8板，日上集团 7板，实益达 6板；

监管方面：监管个股表现都不佳（谨慎做即将和在监管个股），

即将触发异动：长盛轴承；

已触发异动：粤传媒 ，友阿股份，埃夫特 ，中百集团，电光科技；

资金比较亮眼个股：

当天盘面：

开盘整体情绪继续分化，但集合很多个股都慢慢抢了上来，情绪是比较好的，开出来最强的方向是消费。

断板反包方面昨日无，今日无溢价，今日反包个股电光科技，明日看下是否有溢价打造赚钱效应方向；

地天板方面昨日无，今日无溢价，今日电光科技，市场情绪更多的是抱团；

机器人+军工建设工业连板，更多的是模仿走二波独立走势；

来伊份 二连板，模仿中百集团的二波反包走势，属于补涨预期；

消费方面来伊份，交大昂立 ，锦和商管 都纷纷低位涨停助攻中百集团，消费板块高潮，主要锚定中百集团，东百集团；

算力方面开盘走弱，盘中冲高回落，主要锚定顺纳股份，电光科技；

权重个股走弱，主要锚定东方财富；

AI眼镜冲高回落，主要锚定亿道信息，国光电器 ，国星光电 ；

机器人板块冲高回落，主要锚定长盛轴承，建设工业；

金融方面冲高回落，主要锚定华资实业 ，创识科技 ，东方财富；

新股冲高回落，只适合低位关注；

高位股反馈看中百集团；

地天板反馈看电光科技；

反包股反馈看电光科技；

最空个股反馈看；

尾盘情绪主要因为指数下杀分歧加剧，部分股炸板，但主流股基本封死，明日延续分歧预期，看指数是否会修复。

小白综合帖：http//***/

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