1.02

恭喜发财！

首板

重组

津投城开 ，欣天科技 ，山子高科 ，双成药业

首封时间，

1重组均个股行为，受重组题材影响，无法给与持续性预期。

2从反包看，双成的芯片是反复热门题材。

3封单均不够大，亮点不多。

4津和山均为低价。

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超级电容

祥和实业 ，康盛股份

首封时间

1其实都是套利东阳光 高开，结果东没了。

2按理也是英伟达 那边算力路线分支。

3均破板回封，不清楚会不会做二保一战术，如果都高开的话，确定性会很强，因为都是930品种。

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消费-食品

好想你 ，中科云网 ，佳隆股份 ，良品铺子

黑芝麻 ，海欣食品

首封时间

1按细分看，交大属性发酵。按高度是中百底下分支。

2好想你这种封单没有一字板说不过去，可以以此类推板块强度。

3持续性受交大影响，脱离再说吧。

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消费-零售

大东方 ，东方集团 ，广百股份 ，文峰股份

益民集团 ，华联股份 ，德必集团 ，深中华A

合百集团 ，宁波中百

首封时间

1中百后排发酵。

2涨停时间均落后东百中百，勇气值一般。

3从中华涨停看，补涨出世，但是不一定锁定在零售板块，得实时追踪。

4持续性上以脱离为主，中百午后破板，依旧有兑现调整欲望。

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消费-纺织电商

如意集团 ，美邦服饰 ，线上线下 ，跨境通

首封时间

1梦洁发酵。

2持续性不明，和食品一样，属于消费板块量能外溢产生的分支，且梦洁被交大友好身位压制中。

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房地产

京投发展 ，蒙娜丽莎 ，海螺新材 ，亚泰集团

首封时间

1一字板新量能津投发酵。

2一字板津投封单量能一般，不清楚是否有续强行为。

3一字板津投重组对象为新能源电力等，有可能会错意。

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算力产业链

蔚蓝锂芯 ，中恒电气 ，电光科技 ，鑫科材料

三变科技 ，共进股份

首封时间

1电源一字板助攻，中恒反包，顺钠晋级，电光地天，总体上可圈可点。

2今日被消费掩盖了优秀走势，无解。

3今日反包被消费抢夺分流，需要明日消费分化时主动出击，否则会有兑现补跌的可能。

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消费电子

亿道信息 ，博通集成 ，比依股份

首封时间

1属于踏空消费和算力的选择，另起山头。

2板块多次试盘，均无太大表现，持续性不明，需要一字板溢价表态。

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其余形式独苗

美邦股份 ，农药属于避险属性，持续性不明。

中晟高科 ，核污染属于避险属性，持续性不明。

舒华体育 ，冰雪器械，按理是消费路线。

东港股份 ，机器人 ，理论上是反包结构，不是第一选择，属于情绪回暖时的套利行为。

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首板总结

1情绪回暖，消费，算力，消费电子续强发酵。

2消费细分三路，量能充足。

二板晋级

海得控制 ，机器人身位，目标是蹭成东百2.0，但是前提是建设得成中百2.0。

建设工业 ，中百2.0模仿预期，午后跟随中百破板减分，目前还是看到套利心思为主。

梦洁股份 ，一字板有发酵，但是发酵不多，估计畏惧开板换手承接时的砸盘行为。具体逻辑首板时介绍过，身位有被压制。

莲花控股 ，算力，首封节点对算力的带动性几乎没啥，所以午后烂板吸金，持续性不明，走消费路线的话估计掉粉了。

华资实业 ，消费二板，逻辑被交大压制。

克劳斯 ，午后回流板，反推机器人预期，能不能卡掉建设，不清楚，如果能红开的话，机器人方面可能确定性会很高。

君禾股份 ，不清楚是不是改机器人属性回封了，如果是的话，海德危险了。

锦和商管 ，房地产和零售竞价开局时均有板块支撑，秒板动作无可厚非，理论上被友好压制。

来伊份 ，微店角度是套利梦洁的对手换手板，食品角度被交大压制。

浙江自然 ，纺织角度被梦洁卡了。

三板晋级

交大昂立 ，竞价抢筹，跟随中百冲刺，理论上一字板加速预期。

友好集团 ，午后和东百一样，未放量，给与加速预期。

五板晋级

顺钠股份 ，爆量检验中，竞价熬到板块回流才行，自爆当我没说。

六板晋级

中百集团 ，消费总龙头，给与性价比买点，依旧值得参与，从午后先破板看，和身份不符。

东百集团 ，午后未破板放量，给与脱离预期，但是盘面看是属于太子60岁登基了。

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周五计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中百溢价情况，以及今日秒板动作的小弟是否一字板续强预期，做持续性计划。

3观察算力的电光，顺钠溢价情况，做板块预期。

4观察建设，海德等机器人溢价情况，做板块预期。

5周五惯例首板计划，特点要求，题材新颖。

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高标情绪

1中百弱转强红开，消费全体暴动，超预期。建设模仿二波，超预期。中百午后先破板，低于预期。

2顺钠首次分歧，生死不明。

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隔夜预期

1脱离中百

午后的东百和友好均未放量，零售第一跟涨和零售第一补涨均有续强脱离预期，属于明牌局。

交大，来伊份或许可以无视零售走势也说不定。

2补涨中百

梦洁，理论上一字板触发中百弱转强预期。

合百宁百，百字辈新人，拉升节点比较刻意。

3其余辨识度

数据中心电源，顺钠股份，中恒电气。

机器人二波，建设工业，克劳斯，海得控制，君禾股份。

超级电容+BBU，康盛股份。

Ai眼镜，亿道信息，博通 集成。

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思考题

1深中华都出来了，零售按理以后不能比今天还强了，你觉得后续消费补涨还会出自于零售板块吗？

2你怎么分析午后中百率先破板的原因？对于中百来说是好事还是坏事？对于消费板块来说是好事还是坏事？

3机器人的二波模仿是符合预期还是低于预期？后续表现能脱离中百走势吗？你怎么理解的？

4算力的定位是什么？被消费压制的潜在主升？还是消费的伴生？