2025继续前行

神龙哥，我今天 b 了浙东

总会赚回来的 踩好节奏了 调整一下

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1 冀东竞价反馈、吉凯溢价，新炬反馈，情绪预期
反抽需求
2 机器人 要么吉凯自己超预期走强，要么低位看盛通能否表态，板块得配合，这里发酵一般，更多感觉像踏空资金行为
吉凯竞价直接取关了，确实走的超预期 带动机器人爆发，缺点是午后中军溃败的多，还是关注吉凯为主
3 DS：智能体端侧走势均不及预期，算力受杭钢一字大单刺激走强，身位新炬明日弱转强预期，看杭钢 航锦是否继续大单一字加速；其余核心票看不到接力机会，多数是一字到头预期，看明日能否聚焦，今天还是比较凌乱
算力分化预期
4 观察一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦 化工农药西部大开发微盘属性 突破科技7进8
7-8机器人
6-7芯片、机器人

创业
8-9 6-7重组半导体
7-8 大金融
4-5质谱AI 信创、消电、谷子 电商
3-4机器人、豆包玩具、数据中心、小红书

6b冀凯7断、嬴通5断、华脉4断
新炬 上海 互金 信创 数据中心 互金 AI智能体 弱转强成功，属性未发酵，吃到指数和情绪福利，筹码博弈了

4b兴业6断
美格 深圳 端侧 边缘计算 继续顶一字 发酵自身属性 还不分歧的话，估计一波到头了，跟新炬前后脚预期

3b兴业6断、冀东6断
华金 辟谣的情况下还顶，当作反推新炬的金融属性
航锦 算力身位 吃到杭钢能量
冀凯 竞价真的一般 走势超预期 带动机器人回流爆发，明日大考，按理是加速秒板预期
每日 辟谣 预期不明
浙江 辟谣 预期不明

2b冀东6断 实体阳
杭钢 续强一字符合预期 今日发酵一般 明日换手承接需求
东方 跟随杭钢 还有AI应用属性
浙数 算力 ai应用 得pk东方
拓维 算力中军
青云 弹性 反推算力云高度
优刻 弹性 反推算力云高度
汇州 算力 机器人 两边蹭
鸣志 机器人中军
精伦 午后踏空板 后排反推
安凯 端侧弹性
天娱 回封速度不如浙数
梦网 回封速度不如浙数
安恒 表现不如安凯
大为 午后踏空板 转属性走无人
伯特 无人中军

1b实体阳

207计划
1新炬竞价反馈 梯队溢价情况，情绪预期
2ds：新炬失去逻辑意义，目前为情绪最高板，后续除非大盘持续走强，大金融提供量能继续拔高，否则接力意义不大。观察浙东走势即可。美格今日板块小分歧还不放量，达芬奇也不是买点。航锦吃算力福利加速，合作还没辟谣，可能还能顶一下，不过这个市值分歧不一定接得住，也不是买点，杭钢带动同身位批量晋级，但发酵一般，地位可见，得防止被东方、浙数卡位。明日按理ds迎来达芬奇，并不是好买点。头铁选手板上确认吧。
3机器人：看吉凯和日发表现，今日板块表现吉凯高开秒板预期，日发一字预期
4无人：身位大为 中军伯特 信质应该一字加速
5另一种视角，从属性发散角度来看，目前盘面属性都是美格属性，那么美格有接力意义，新炬为情绪高标，新炬走弱则美格有分歧换手预期，头铁介入即可
6一字助攻方向

别人止盈，你止损

神龙哥，今天止损兴业了

有止跌需求 今天应该能跑

听一万次的《绿色》，能变成红色吗

糟糕了，咱们都是绿色，兴业我理解是独立情绪票

我兴业今天没跑掉神龙哥，我两难兄难弟

该死的产业链