中心思想:等待明确的信号出现。出手必赢,不做模棱两可的选择。 年前/(
机器人,大消费,重组,
数据中心)
2月(
DEEP ,东数西算,软件,
人工智能)
3月 轮动(
新能源车,化工,
核电,
风电,
一带一路,
乡村振兴,
军工,氢
节能环保,药)
中毅达:3.10-7.29日(化工)320%
4月(
新零售,一带,化工,
跨境电商,机器人,光伏,新能源车,
合成生物,农林,物流,乡村,军工,芯片,)
润洋科技:4.11-8月 (化工,新能车,新材料) 192%
联合化学:4.14-7.30日(化工,
光刻机)448%
5月(新能源车,军工,一带,机器人,人工智能,航运,数据中心,芯片,化工,纺织,航运,核电,药,光伏,新零售,软件)
舒泰神:5.21- (药,
创新药)580%
恒宝股份:5.29-7.30日(通信,一带,
5G,
互联金融,
数字货币,)288%
6月(药,新零售,一带,锂电
储能,城市,金融,5G,数据中心,化工,车,
创投,新材料,石油气,乡村,新能源车,芯片,金融,军工,软件)
长城军工:6.18-7.30(工业机械,军工,新能车,)
7月(光伏,海洋经济,
一带一路,药,军工,5G,DEEP,车,电力,金融,稀土,新材料,车,风电,雅江,化工,建筑,工程机械,有色,海南,机器人,PCB,
消费电子,新零售)
上纬新材:7.9- ( 化工,一带,电池,机器人,新材料,
人形机器人, )1500%
广生堂:7.3- (医药,创新药) 272%
赛力医疗:7.1- (连锁,创新药,人工智能,DEEP) 256%
八月(药,建筑,车,军工,芯片,储能,机器人,一带,风电,物联,5G,储能,数据中心,
液冷服务器,光伏,黄金,创投)
大 盘: 看多,红包行情
赚钱效应:差
空间压制:6板
热点主流:锂电:
杭电股份2 车:天普,
福龙马6 储能:鼎信通信5 机器人:福龙马5
目前节点:冰点
预判节点:冰冰点
强势个股:杭电股份:国网杭州供电与宇树合作+
智能电网+光通信
1、国网杭州供电公司官微消息,9月15日,国网杭州供电公司、宇树科技公司、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作。 2、据2025年8月29日半年报,公司电力电缆板块新增订单成绩优异,光通信板块光纤业务产销两旺,光缆业务通过拓展海外市场实现净利润转正,
新能源汽车超薄铜箔一期工程进入试生产阶段。 3、据2024年年度报告及2025年半年报,公司主营高压超高压电缆、铝合金特种导线,光通信板块具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,产品覆盖500kV电力电缆、1100kV导线及G.652/G.657光纤,参与国家电网、南方电网及电信运营商招投标。
福龙马:
无人环卫+机器人+中标+环卫装备
1、据2025年9月2日公告,公司8月预中标的环卫服务项目数1个,合计首年服务费金额为2530.7万元(占公司2024年度营业收入的0.5%),合同总额为7592.11万元。截至目前,公司2025年度环卫服务项目中标数27个,合计首年年度金额为4.34亿元,合同总金额为12.46亿元。 2、据2025年9月17日互动易,公司机器人业务持续在资金、算法团队、产线建设方面进行投入,覆盖研发、测试、市场拓展等环节。清扫机器人依托自研算法优化,提升复杂场景作业精度、障碍物避障及自动规划效率、智能化与可靠性持续提升。目前已落地全国20省约40个城市。 3、据2025年8月23日半年报,公司主营环卫装备与服务,新能源环卫装备销量517台、同比增37%,SD15/SD22机器人迭代升级。 4、据2025年8月23日半年报,公司已完成智能装备制造、环境产业生态运营、资源循环利用全产业链布局,具备“装备+服务”协同优势。
凯美特气:
光刻气+电子特气+芯片+中报扭亏
1、据2023年半年报,公司光刻气产品已获
ASML 子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 2、据2025年7月30日半年报,公司2025年上半年营收3.10亿元、同比增长10.52%,归母净利润5584.61万元,同比扭亏为盈,主因氢气、燃料气销量增长及股份支付费用影响消除。 3、据2024年度报告及2025年9月12日互动易,公司主营高纯二氧化碳、氢气、燃料气及电子特种气体,在二氧化碳行业保持龙头地位,并围绕世界500强石化企业布局,持续扩大芯片半导体、航天、医疗等高端领域电子特气产能。