中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(
机器人，大消费，重组，
数据中心）
2月（
DEEP ,东数西算，软件，
人工智能）
3月 轮动（
新能源车，化工，
核电，
风电，
一带一路，
乡村振兴，
军工，氢
节能环保，药）
中毅达：3.10-7.29日（化工）320%
4月（
新零售，一带，化工，
跨境电商，机器人，光伏，新能源车，
合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
润洋科技：4.11-8月 （化工，新能车，新材料） 192%
联合化学：4.14-7.30日（化工，
光刻机）448%
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，航运，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，核电，药，光伏，新零售，软件）
舒泰神：5.21- （药，
创新药）580%
恒宝股份：5.29-7.30日（通信，一带，
5G,
互联金融，
数字货币，）288%
6月（药，新零售，一带，锂电
储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，
创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件）
长城军工：6.18-7.30（工业机械，军工，新能车，）
7月（光伏，海洋经济，
一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，新材料，车，风电，雅江，化工，建筑，工程机械，有色，海南，机器人，PCB,
消费电子，新零售）
上纬新材：7.9- （ 化工，一带，电池，机器人，新材料，
人形机器人， ）1500%
广生堂：7.3- （医药，创新药） 272%
赛力医疗：7.1- （连锁，创新药，人工智能，DEEP） 256%
八月（药，建筑，车，军工，芯片，储能，机器人，一带，风电，物联，5G，储能，数据中心，
液冷服务器）
大 盘： 看多，红包行情
赚钱效应：差
空间压制：5板
热点主流：液冷， 芯片， 车，军工，数据中心：
汉钟精机12 ：
飞龙股份2 储能：
中恒电气3
目前节点：分歧\退潮
预判节点：修复\冰点
强势个股：汉钟精机：压缩机+真空泵+数据中心+半导体概念
1、据2025年7月15日机构调研，公司主营业务分为压缩机组和真空泵两大核心板块，其中压缩机组涵盖制冷和空压系列产品，广泛应用于商业空调、冷链、热泵等领域。 2、据2025年8月7日互动易，公司制冷产品广泛应用于商用中央空调等相关领域，其中商用中央空调部分主要应用于数据中心等场所。 3、据2025年6月3日投资者关系活动记录表，公司真空产品在半导体行业持续配合国产设备商进行新工艺测试验证，助力半导体国产化进程。
中恒电气：
数据中心+AI算力+液冷超充
1、据2024年年报及互动易回复，公司作为国内新型电力系统电源解决方案提供商，专注于数据中心HVDC电源、预制化Panama电力模组等核心产品，2024年实现营业收入19.62亿元，同比增长26.13%，其中数据中心电源业务收入6.68亿元，同比增长111.05%，推动业绩显著增长。 2、据
国信证券2025年8月14日研报，公司是国内最早推动数据中心HVDC供电方案应用的企业之一，牵头制定了《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》等国家和行业标准。2019年，
阿里巴巴联合中恒电气、台达发布巴拿马电源，持续引领HVDC方案的升级换代。公司近期推出800V大功率整流模块，采用先进的电力电子拓扑和全SiC器件。固态变压器在输入级和隔离变压器中仍大量采用电力电子装置，公司有望在±400V/800V产品升级中持续受益。 3、据2025年8月13日互动易，公司推出720kW全液冷超级充电系统，搭配自研60kW液冷模块，应用于湖北武汉岚图园区，强化在
新能源汽车充电领域竞争力。
满足鱼儿上岸的小愿望
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