中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(
机器人，大消费，重组，
数据中心）
2月（
DEEP ,东数西算，软件，
人工智能）
3月 轮动（
新能源车，化工，
核电，
风电，
一带一路，
乡村振兴，
军工，氢
节能环保，药）
4月（
新零售，一带，化工，
跨境电商，机器人，光伏，新能源车，
合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电
储能，城市，金融，
5G，数据中心，化工，车，
创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件）
大 盘：缩量调整洗盘
赚钱效应：好
空间压制：5板
热点主流： 车：
大东南7 物联， 芯片：
好上好7 金融：
弘业期货4
目前节点：修复（新能源车3）
预判节点：冰冰点
强势个股：好上好：
存储芯片+电子元器件分销+机器人
1、公司的主营业务是电子元器件分销，主要向
消费电子、
物联网、照明、工业控制、
汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件。 2、3月6日互动：旗下子公司与云深处科技合作，主要是提供应用于机器人关节和驱动的先楫半导体芯片以及相应的技术支持，目前合作还处于业务发展初期，交易金额占公司整体营收的比例较小。 3、23年7月14日互动：公司目前销售的存储芯片主要有晶豪（
ESMT ）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice （
兆易创新）、Giantec（聚辰）、
ISSI 、
江波龙（Longsys）、Renesas-Adesto、芯天下（XTX）、得一微 （YEE
STOR ）等品牌的
DRAM 、eMMC、FLASH等存储器。 4、在物联网产品设计及制造业务方面，公司已推出多款
智能家居产品、物联网无线模组；在芯片定制业务方面，公司已推出多款TWS蓝牙耳机配套芯片及应用于消费电子市场的电机驱动芯片。
长城军工：
兵装重组概念+弹药武器装备+科技创新+
国企改革行业原因： 银河证券预计，军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。
浙商证券认为，行业景气反转和全球军备竞赛等多重因素驱动，我国军工资产有望价值重估。重点看好军贸、新质战斗力、军工电子、消耗类弹药、军工白马等投资主线及核心标的。 公司原因： 1、据2025年6月5日公告，公司间接控股股东兵器装备集团实施分立重组，可能导致控股股东变更但实际控制人不变，且不影响正常生产经营。 2、据2024年年报及2024年半年度报告，公司下属四家军品子公司均属重点军工企业，在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据重要行业地位，2024年上半年开展科研项目208项，获专利授权8项及国防科技进步一等奖。 3、据2024年年度报告及机构调研信息，公司2025年将推行“T-1+12”生产模式强化考核保障任务完成，一季度营收同比增长5.09%至1.48亿元，2024年研发投入增长致专利授权22项。 4、据2025年互动易回复及公司披露，公司实际控制人为国务院国资委，兵器装备集团承诺5年内解决同业竞争问题，维护股东利益。
中京电子：
PCB+
AI眼镜+
小米概念+
人形机器人1、公司主营产品为印制电路板，包括刚性电路板（RPCB）、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA）等，是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商，能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发，为客户提供产品与技术的一体化解决方案。 2、5月26日互动：公司有部分PCB产品已经应用AI眼镜相关领域，目前订单量相对较小。 3、2月6日互动：在AI相关领域，目前公司PCB主要应用于AI 手机、
AI PC、AI 眼镜、GPU加速卡等AI大模型直接或间接领域。人形机器人产品及客户尚在积极导入中。 4、24年4月2日互动：公司有部分产品间接或直接配套
小米汽车BMS等领域、小米智能终端、IOT等领域。
满足鱼儿上岸的小愿望
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