2025好运连连

月饼这次亏得效应炸裂，军军两连暴击，连带今日科技机器人等暴击。后面等长城军工企稳做个反弹。

看的时候要慢，看好下手要快，犹豫只会让你成本增加。有逻辑在，有预期在就多多多些耐心。

偷吃的品种就是要快进快出，犹犹豫豫只会扩大亏损或者减少盈利。

增量逻辑的多持有，存量逻辑的偷吃快进快出。

被动的拔估值，就要降低预期。

国光是这波的消费旅游总龙。

9月继续看好旅游消费：西藏旅游 国光连锁  国防集团 步步高

老猫：很多股民感到沮丧，因为觉得一个喜庆盛大的日子被a股扫了兴致。其实你要真是成熟的股民就应该学会把投资和现实情绪剥离开，a股从来就不是助兴的祥瑞。2008年令我印象最深刻的是8月8日，那一天是奥运会预定开幕式的日子，当天大盘大跌4.47%，次日再跌5.21%


9月继续看好旅游消费：西藏旅游 国光连锁 国防集团 步步高

月饼结束，受伤的总是信仰。装备板块齐刷刷的惨烈，图放不出来了。

9月继续看好旅游消费。

严重的认知不足

在创新药龙头舒泰神打出十倍，机器人龙头上纬新材打出15倍的情况下。

没有胆量做军工的龙头之一北方长龙和长城军工，最后只做了成飞补涨。

认知的不足，既然认为新易盛从4月份的46涨到95的时候股价高了，不敢去做了，其实那个位置刚好是平台附近。突破了就应该大胆做，不能认为市值大而不敢上，CPO芯片是这波结构性牛市的领涨者。硬逻辑+强趋势，液冷里面的英维克和淳中科技也是一样的道理，认为高了的位置，后面还有好几倍的空间。

寒王 中芯国际可以作为大科挤的锚定点，只要他俩不倒，调整后还可以继续大干科技。9月下旬的样子。

当下以旅游 消费作防守

西藏旅游：十一黄金周可以开始预期起来了，200%的异动压制解除。

吃饭睡觉打王者。

九三月饼：成飞集成昨日走势基本是短期难玩了，长城军工这里要出异动，只要在5日、10日线上不看空。无人机的光启技术趋势漂亮。

雅下：西藏旅游和南方路机到舒服位置了。

机器人：卧龙稳住了还是继续趋势，中马传动昨天突破板很漂亮，今天这个有点难看了。

吉视传媒：这个板打了，731概念。

最近都是大科挤 芯片 半导体 算力 CPO 数据中心（易中天、英维克、寒武纪）拉动指数并且有虹吸效用。

高位风险：今日稳定币的恒宝股份、华为的华胜天成、军工的成飞集成、创新药的广生堂 热景生物、液冷的川润股份亏钱效应明显，短期高点风险逐步放大。

吉视传媒和每日互动的图，努力学中。

九三月饼：成飞集成新高2板，利君助攻，军工这里是新武器的预期和补涨预期，一步步来吧。

趋势大牛涨了一大段，今天基本集体回调。后续看调整后先起来的那几个。

西藏旅游和南方路机快到舒服位置了。

机器人：卧龙跌停受了小作文影响，中马传动这个有点秀、日丰股份也可以关注着。

今日亮点：吉视传媒地天板，下午爆量直线拉升很完美，731概念。

每日互动下午逆势带起杭钢股份，DS传闻要发新版本。

最近前期老妖都动起来了，利欧股份、跨境通、卓翼科技、神开股份、巨力索具、准油股份、翠微股份、御银股份、华银电力、华光环能、美邦股份、海能达、四川长虹等等。

补涨完进入末期了，加上月底效应，注意风险。

吃饭睡觉打王者。

西藏旅游：雅下+旅游概念，回踩十日线考虑，后面有十一黄金周预期。

九三月饼：新武器（成飞集成、光启技术），都是看新高是否能有效突破，突破过去有希望走一段，今年最牛的新高走一段主升行情（长城军工、浙江东日），后面一批跟随的恒宝、诺德股份、华宏科技、南方精工等。

趋势大牛：液冷的淳中科技和英维克；CPO的新易盛和中际旭创；机器人的卧龙电驱和中大力德。

不管是牛市还是熊市做最牛的总归是对的。

科技是主角，军工和证券非银金融是最强轮动。

涨一大波后注意高低切，既然是牛市必然有补涨的，白酒都能动起来。