2025.1

数据中心今天最强，逐步各方面资金往这个方向聚集。

指数还要跌，但是不要太在意。人工智能时代，算力是核心，数据中心是节点，所以这个方向没有问题。科技在年后应该更强。

现在要注意，那些已经腰斩的股票没有问题，就是业绩爆雷也问题不大，当然垃圾除外。最危险的是最近拉升一波的那些热门题材和去年4季度拉升几倍没有调整的股。

今天大家都业绩差，后面会更差，所以正常！这个股市最大的方向应该是重组，把大量垃圾扫除，换成现在有竞争力的，特别是那些靠腐败上市的公司，从上市到现在就没有赚过钱，只有不断减持。

说到AI宠物，那些通讯模组在深圳就是通识技术，没有什么含量。不像光启、沃尔核材、麦格米特等这些有核心技术的公司。所以不要被骗了。

算力炒的是英伟达的供应商，其实国内最牛还是华为供应商；光模块还是传统长距离通讯市场，机房机柜，还是铜缆通讯。
特斯拉人型机器人还在研发，那些机械配件，大量做汽车配件公司都能够做，所以不要被蒙，研发阶段就是没有订单，乱来。建设工业炒的是武器机器人，这个牛！

“推动中长期资金入市”，这个是利好还是利空？今天开盘拉升后马上快速全天杀。

推动还是推不动？那些去年通过银行贷款买自己公司股票的亏损没有？一个赚钱的市场，是不需要什么推动的，市场经济嘛。

今天上午有一个会，资金开盘做局，追高一般都是套。

指数还是金融玩。题材目前是机器人、数据中心（算力、铜光通讯、液冷、电源、交换机）。机器人、铜光通讯龙头涨幅已经非常高了，还是等调整走波段。

后期走主升的题材，应该是低位启动的才比较好，目前看不出来。机器人更多是依靠视频和消息在炒，光通讯已经是多波炒作了，都不是好的炒作方向。

最近有大资金做的主要是机器人、铜缆，这两个方向涨幅已经比较大了。同时，大盘开始向下，这个时候大资金会卖出的。

金融今天拼命维护指数，不然会非常难看。如果剔除金融影响，今天指数就是暴跌大阴。股指期货就是这样，多年来大家都知道。

年前不会启动新题材了，估计还是在数据中心、算力、电源方向玩。

机器人、AI玩具昨天高潮，今天不能追。

人型机器人题材分支：
T链，三花、拓普确定性最强；恒立液压已送样，当前位置有空间；绿的谐波接到准备产能通知；贝斯特、北特科技、鸣志电器、兆威机电、五洲新春等T链企业确定性高。

 H链，雷赛智能、中坚科技、禾川科技等；

 NV链，伟创电气；

 宇树链/国产链，中大力德、长盛轴承等。

大盘目前还是横，这种走势从去年10月18日到现在走了几次这种反弹形式。今天是见底反弹第7天，反弹时间差不多了。

从1月13开始，走得最强的是机器人、AI芯片、SOC芯片。由于短期涨幅比较大，注意控制风险。算力，数据中心、铜缆、消费都是不断轮动机会。大消费就是那么几只股，可能是某少量资金自己在做。

连板不好玩，一字太多，许多都是开源西安在做，非常乱。

机器人，几个大游资不断买买买，上升趋势明显，看来就是陈网红说的价值投资。

我最近就是做几个板块的中军，成交量比较大的个股。这种做起来比较轻松。

今天从时间节点看容易形成高点，资金今天把板块都轮动一遍。快速轮动都是风险。

光交换机还存在不少问题，核心股是中兴通讯。

硅光通讯后面那个搞定，光可能才会走强，目前不行。黄总的发言，AI服务器方向，其实铜缆目前还是主流。光用在远程，机房柜内还是铜。