我的2025年

下一步热点方向热点

村里说了要以“数据要素价值化”为核心，明确推动数据与低空经济、无人驾驶、具身智能深度融合，计划2027年前建成50个以上全域数字化转型城市，成为数字经济领域的“超级催化剂icon”，直接利好数据要素、低空经济、无人驾驶、智慧城市解决方案四大板块，形成从数据基础到场景应用的全链条产业机遇。

一、数据要素板块
政策将“培育数据要素市场”置于首位，推动公共数据、企业数据、个人数据融合应用，数据确权、交易、运营全链条迎来政策红利，“数据即服务”等新业态加速崛起，2027年城市数据资源运营体系将全面建成，数据交易规模有望突破万亿级。
人民网：在数据确权领域布局领先，依托内容生态开展数据运营，参与多项国家级数据要素试点，具备“数据+传媒”双重优势。
中科曙光：国内算力龙头，高性能计算、服务器技术支撑数据高效处理，为数据中心、超算中心提供硬件底座，受益于数据要素市场算力需求爆发。
浪潮信息：全球服务器出货量前列，数据存储、计算硬件市占率高，是数据要素产业的核心基础设施供应商，直接受益于数据中心建设与扩容。
数据港：专注高等级数据中心运营，布局京津冀、长三角、粤港澳等核心区域，为互联网、金融等企业提供数据存储服务，受益于数据要素交易带来的算力需求增长。
广电运通icon：聚焦金融数据应用，在政务、金融领域的数据治理、安全管理经验丰富，布局“数据+场景”的商业化落地。

二、低空经济板块
政策明确推进数据与低空经济融合，中国民航局icon预测2025年低空经济市场规模突破1.5万亿元，2035年达3.5万亿元。数据成为破解低空飞行安全管控、空域资源调度难题的关键，带动飞行器制造、通航服务、空域管理icon全产业链爆发。
亿航智能：全球载人级自动驾驶飞行器龙头，产品覆盖城市空中交通、空中游览等场景，数据驱动的自动驾驶技术与空域调度方案具备先发优势。
中信海直icon：国内通用航空龙头，布局低空通航服务、应急救援等领域，依托数据化空域管理能力拓展业务边界，受益于低空经济场景落地。
纵横股份icon：工业无人机领军企业，产品用于测绘icon、巡检等领域，低空数据采集与处理技术成熟，为空域规划、资源调度提供数据支撑。
上海瀚讯icon：聚焦低空通信导航，军用通信技术延伸至民用低空领域，为无人机、通航飞行器提供通信与导航解决方案，保障低空飞行数据交互安全。
光库科技icon：激光雷达核心部件供应商，产品用于低空飞行器避障、环境感知icon，为低空经济提供数据采集的硬件支撑，技术壁垒高。

三、无人驾驶板块
政策强调数据与无人驾驶融合发展，车路云一体化是数据赋能的核心载体，L4级自动驾驶落地依赖海量数据训练与实时交互icon，城市级自动驾驶示范区将加速扩容，域控制器icon、高精度地图等核心环节需求大增。
德赛西威icon：智能座舱与驾驶域控制器龙头，产品覆盖L2-L4级自动驾驶，数据驱动的算法迭代能力强，深度绑定主流车企。
四维图新icon：高精度地图龙头，为自动驾驶提供地图数据与定位服务，参与多地车路云一体化项目，数据采集与更新能力行业领先。
中科创达icon：智能驾驶软件供应商，为车企提供操作系统、AI算法等解决方案，数据驱动的软件迭代能力支撑自动驾驶技术升级。
万集科技icon：激光雷达与车路协同龙头，产品用于车辆环境感知与道路数字化，为无人驾驶提供多维度数据采集硬件。
千方科技icon：车路协同整体解决方案提供商，布局智能交通、智慧高速，数据驱动的交通管理与自动驾驶协同系统具备竞争力。

四、智慧城市解决方案板块
政策明确2027年前实现“高效处置一件事”“高效办成一件事”全覆盖，推动城市治理、公共服务全领域数字化转型，催生巨额解决方案订单。
万达信息icon：政务云与城市大脑龙头，参与上海icon、成都icon等智慧城市项目，在医疗、政务数字化领域解决方案成熟，数据驱动的城市治理平台具备标杆效应。
中控技术：工业智能化龙头延伸至城市治理，为智慧城市提供物联网、工业互联网融合的一体化方案，自主可控技术优势突出。
太极股份icon：政务信息化领军企业，参与国家级电子政务工程，在城市数字化转型中提供数据整合、业务协同解决方案，项目经验覆盖全国多城。
科大讯飞icon：智能语音与人工智能龙头，为智慧城市提供语音交互、智能治理解决方案，数据驱动的AI技术赋能城市公共服务效率提升。

AI应用，行业是软件服务，题材核心是AI智能体。
最佳选择自然是互联网大厂，阿里、百度、字节等，但要么在港股要么未上市，A股能玩的就三六零。
如果非要选就两个，一个AI商业化进程最快绑定大厂最多的汉得信息，一个与华为深度绑定的彩讯股份。

未来30年十大万亿级赛道曝光！深地深海低空经济集体爆发，量子科技固态电池颠覆行业！神开股份中信重工死磕地下资源，中国船舶宁波海运抢占深海科研先机，万丰奥威宗申动力把低空物流变现实。国盾量子科大国创在信息安全赛道狂飙，中际旭创工业富联用AI改造工厂，北方华创中芯国际硬刚芯片卡脖子。三花智控拓普集团造人形机器人，秦川机床科德数控扛起高端制造大旗，供销大集小商品城砸通全国市场，宁德时代亿纬锂能固态电池要革新能源命！这些领域全是政策技术市场三重暴击，每条赛道都是万亿级金矿。有人赌固态电池没赣锋锂业不行，有人喊半导体才是真核心，你觉得哪个能最先炸出财富神话？

段永平的十条金句:
1、降价是没护城河的表现，提价才是(如苹果)。
2、差异化不是“不同”，而是“不可替代”。
3、利润来源于没有竞争，竞争激烈则无利润
4、商业模式决定生死，企业文化决定长短。
5、本分=做对的事+把事情做对。
6、当你需要计算器按 DCF 时，说明你还没看懂 。
7、时间是优秀企业的朋友，平庸企业的敌人
8、不要和股票谈恋爱，但要和企业结婚。
9、投资是认知的变现，财富是耐心的奖赏。10、贵或便宜，都是从未来十年或更远的角度看

谁都知道万物皆周期这句话。但每次行业运行到周期高点，都总有新的“伟大故事”，而每次行业运行到周期低谷，也都有新的“无解困局”，让很多人产生“这次不一样”的错觉。
“这次不一样”的念头很贵。很多时候，都是要等周期走出来后才发现，这次没有什么不一样。

想抗住50%的大跌并不容易，最关键的是选股和估值能力。

一方面，如果对持有的股票不放心，下跌的时候就没有主心骨，容易患得患失。另一方面，如果买入价格过高，下跌的时候又很容易懊悔，影响心情。

道不死、心不生。既然选择了投资，就得多研究企业，少关注市场。争取把更多的企业研究透，其他的，爱咋咋地！

即便买到大牛股，能够拿住的人也寥寥无几。

因为大牛股诞生的过程并非只涨不跌的，中间会出现无数次回调。而且幅度少则20%~30%，多则30%~50%。
还有！
即便你抗住了调整，拿住了大牛股，但你买的少也发不了财。要下重注+拿得住才行。这是绝对考验一个人认知和执行力的事，并非普通人可以做到的
所以，我一直说，股市里可以赚大钱的人，都不是靠运气，是有绝对实力的！靠运气可能会赚点小钱，但不可能发财致富~

汽车岗位不会消失，只会从一个地方转移到另外一个地方。更残酷现实还在后面，目前新能源行业正在攻破固态电池，预计在3年之后就会大规模上市，届时轻松1000公里续航，充电速度10分钟到80%，解决了电池自燃和低温不耐用等电车问题。

而在中国企业在这条赛道上占据绝对优势。比亚迪、南都电源等企业瞄准 2026 年实现量产，鹏辉能源更是明确 "2025 年中试，2026 年批量生产" 的目标；国家将固态电池列入 "十四五" 重点专项，相关专利数量已是日本的 3 倍。

这种技术突破将彻底瓦解燃油车的最后优势。当新能源汽车实现 "续航超燃油车、补能速度追加油"，同时保持智能化、低使用成本的固有优势时，燃油车的存在价值将被极大削弱。奔驰等传统豪华品牌虽在加速转型 —— 比如与宁德时代、地平线成立联合实验室，2025 款 CLA 搭载华为 ADS 3.0 智驾方案 —— 但留给它们的时间窗口已然有限。

等这波大牛市结束，最后能赚到钱的人，大体上就五类：

第一种，死拿不放的“佛系玩家”。

他们就像乌龟赛跑，从牛市开始到结束，就死死抱着自己那几只股票。不管市场上什么概念火、什么板块涨，他们都跟没看见一样，只守着自己的一亩三分地。这种人靠的是耐心和“钝感力”，最后反而能赚到钱。
第二种，有真本事的“高手”。

这种人很少见。他们既懂技术分析，消息又灵通，还能跟上市场热点。最关键的是，他们能在热点退潮前及时卖出，逃顶成功。这需要很强的综合能力，一般人学不来。
第三种，纪律严明的“机器人”。

他们给自己定好了严格的买卖规矩，比如赚到20%就一定卖，亏到10%一定割肉。然后就像机器人一样，不带任何感情地去执行。不贪心，不幻想，到了目标点就果断操作。
第四种，运气爆棚的“幸运儿”。

这种人纯靠运气。比如，正好在4月7号（假设这是个市场低点）那天进场，闭着眼睛随便买一只股票都能涨。或者，随便买的一只股票，正好撞上了市场炒作的热点。这种人数量极少，可遇不可求。
第五种，见好就收的“现实派”。

他们没什么远大理想，不想着赚十倍百倍，就想着做一笔算一笔。比如投了10万，赚了1万，心满意足，立刻卖掉，然后很长一段时间都不再回来炒股。他们不贪，所以能把赚到的小钱实实在在地放进口袋。
这五种人赚钱的核心，要么是靠“傻傻地坚持” ，要么是靠 “顶尖的实力” ，要么是靠 “铁打的纪律” ，要么是靠 “逆天的运气” ，要么是靠 “不贪的清醒” 。反观那些在牛市里亏钱的，往往是既没实力和纪律，又贪心还喜欢追涨杀跌的普通散户。

当这轮牛市走完以后，有五种人可以赚钱。

第一种，捂股不动的，从牛头拿到牛尾，不被热点所动，坚持拿好自己的股，这类人最终可以赚钱。

第二种，实力派，懂技术，消息灵通，又能追热点又能及时离场的，这类是少数才能做到。

第三种是有严格交易体系且严格执行的人，绝不多贪一分，该止盈立马止盈，该止损马上止损，严格执行策略不被外界所动。

第四种，运气好，比如恰逢4月7号进场的，随便买一只股票都是赚的，又或者运气好随便买一只股票恰好就是热点的，这一类也是数量极少。

第五种，不贪心的，不想挣大钱，就想做一锤子买卖，赚了就走不回来了