1 个月暴涨 200%！禾赛背后的激光雷达明年迎来5倍爆发需求！

今日准备讲一个冷门的板块，但是去年也是非常热门题材，虽然现在冷下来了，但是这个板块在行业上确是热火朝天，更是在美股上大放异彩！所以这里还是值得重视和思考的。而这个板板块就是：激光雷达！（一个机器人 、无人驾驶、低空经济、机器人必用产品！）



一、事件驱动：
1、禾赛 科技披露 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台，成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。
2、禾赛面向机器人市场单月交付激光雷达超过 20,000 台，广泛覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个领域。

二、为什么能大爆发呢？
1、回顾历史：

看到上面的历史你就会发现，12月10万台说明了，说了这个爆发性有多大了，1个月超过了2022年一年的量，而且是过去5年的总量。而2024年三季度也才13万，而现在一个月就顶一季度了。
2、国内激光雷达市场排名：




3、为什么爆发：
第一、技术进步与成本降低：随着技术的进步和市场规模的扩大，激光雷达的成本不断降低。例如，速腾聚创 的激光雷达价格从 2021 年的 4 万美元降到 2022 年的 680 美元，再到如今的 200 美元水平，成本的下降使得激光雷达能够更容易地被车企接受，从而加速了其在汽车领域的普及应用。产品性能不断提升，如线束数量增加、探测距离更远、分辨率更高等，能够更好地满足自动驾驶对感知设备的要求。






第二、新能源汽车市场增长：智能化配置需求增加，特别是无人驾驶趋势的全面到来，或是说智能驾驶的到，伴随着新能源汽车的爆发而爆发。整体增每年增长到了超过了30%以上，而今年预期将达到1300万左右。2025年新能源汽车销量1650万辆(含出口)左右，增速接近30%，渗透率超过50%，内需有望达到1500万辆，渗透率超过55%。而L3 级智能驾驶，最少配备了 1 颗激光雷达。



第三：机器人是激光雷达继车之外重要的放量赛道。近期宇树B2-W机器人朋友圈爆火，其搭载一颗32线车规激光雷达。当前激光雷达头部厂商均有面向机器人方向产品布局。禾赛本次单月超20000交付彰显在机器人领域的强大实力，同时公司近期计划于CES推出全新迷你型高性能 3D 激光雷达，集高分辨率、低功耗、轻巧灵活于一身，进一步抢占机器人市场。



第四、未来更大成长：无人驾驶的全面到来+机器人+低空飞行汽车。多将全面的应用！据速腾聚创招股书数据，预计到 2030 年全球激光雷达解决方案市场规模将增加至超过 1.25 万亿元，CAGR 约为 78.8%，展现出了巨大的市场潜力。

三、禾赛的爆发：
1、禾赛发布的数据显示，今年12月激光雷达交付量突破10万台，并成为全球首个达成单月交付量超过10万台的激光雷达企业。明年，禾赛科技激光雷达规划年产能将超过200万台。（是首个过交付10万，而不是产量！更说明了需求的爆发性。明年更是大爆发！按这个计算明年是今年5倍增长，预计今年是40万左右出货。）
2、面向机器人市场单月交付激光雷达超过2万台，广泛覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个领域。
3、禾赛的客户包括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商、一级供应商、机器人公司等。公司累计获得包括小米、美团、博世、百度 、光速、高瓴、CPE、启明等机构融资。禾赛的愿景是通过高性能、高可靠性、低成本的三维传感器赋能机器人,让人类生活更高效舒适。
4、业绩：禾赛科技发布三季报。今年前三季度，禾赛科技实现净收入为13.57亿元，同比增加3.16%；净亏损为2.49亿元，上年同期净亏损为3.35亿元。预计实现Q4及全年盈利。最少明年大概率是扭亏为盈。

5、股价：1个月爆涨200%，整体以达到了120亿。

四、谁更受益：
1、 福晶科技 ：为禾赛科技提供激光雷达相关的精密光学元件，如准直镜头等。
2、立昂微 ：为禾赛科技生产 HBT 产品，以及碳化硅基氮化镓和 VCSEL 等产品。
3、XXXX：主要生产激光雷达透镜，是禾赛科技第一大供应商。
4、XXXX：为禾赛科技提供电容、电感、IC、存储器等电子元器件产品。
5、XXXX：是禾赛科技的重要合作伙伴，为其提供光学元件等产品。
很多人说为什么要写冷门的？因为热们题材也是从冷门开始的，而这个中间只是缺的是变量，当变量出现的时候，可就会出现热门！而这个变量就是最后落到了需求爆发带来的业绩爆发！而这个就是我说的炒作三步曲！而当下是情绪差，所以防守性的低位，反而可能出现一些机会性的轮动机会。而这个就是我们最重要的思考，那怕不爆发，对于行业的跟踪也是作为热点价值模式必须要做的事！何况以出现了大的边际改变的时间了！
更详细的资料思考，留给铁粉：点赞+转发+留言：我想了解一个月200%的激光雷达的受益公司的思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体如预期进一步的震荡调整，虽然指数表现不错，但是个股跌成为了狗，两市3710家下跌，上涨只有1307家，而两市交易量下降到1.27万亿，这样的交易量只能做局部性的突破是关键，而且很容易出现冲高回落，而最后高标尾盘跳水也证明了这一点，所以今日并没有出手。而整体看空到2号左右才是低点之后预期进一步的震荡反弹的思考。而明日预期高标A杀之后引发的情绪进一步退潮，可能难度更大，建议不要追高，特别是接力高标风险性非常大，建议以价值为中心的做低吸思考！或是高股息为中心的思考更适合。


情绪面：今日情绪又开始下降了，涨停下降到54家，跌停20家，关键是高标下降到了4板，而连板总数9家。整体预期明日可能进一步的退潮或是出现相对的情绪冰点时间。
板块上：当下的核心主线整体来看只有大消费+AI，而最强势板块：AI+大消费！整体又一次回到了这些为中心，别的板块整体多是轮动性的思考。而助攻：重组+金融科技 +机器人。
AI应用：龙头是顺钠股份 3板，而整体是出现了加速推动，如果能进一步的加速，可能带来更好的推动，但这个也是有利好，所以明日的鸨，而当下最好的是：数据中心+算力+AI眼镜。而宝明科技 也要看一下后期的结构发展，因为后期7号还有重要事件。
大消费：龙关是中百集团 4板，而龙二就是东百集团 的推动性了，最有持续性和面积的，整体真的是还是消费成为了最强的跨年妖，而且中间出现了：桂发祥 、一鸣、中百这些大牛，但是每一次多是一波流，只是中百是二波的产物。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、六部门：重点围绕业务咨询、交易撮合、合规服务、金融服务等方面 培育一批数据服务企业
2、六部门：到2029年数据产业规模年均复合增长率超过15%。
3、零售消费：财政部重申，明年将增加财政支出，大力提振消费，以支持经济增长。
跟踪商品题材：


一、生猪16.04（-0.5%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.75万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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