耐心等待真正的情绪拐点--沐白微观133

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一、昨日推演与实际走势比对，

二、市场情绪核心
$中百集团(sz000759)$
$电光科技(sz002730)$

三、连板梯队，

6板：电光KJ（算力-机器人 -军工）
5板：无
4板：无
3板：中百JT（消费-平台经济-胖东来）、哈森GF（消电-重组）、泰豪KJ（军工-电源）、雷柏KJ（消电-眼镜）
2板：顺那GF（算力-电源）、宝胜GF（铜缆-军工-低空）、亚通GF（农业）、安源MY（重组）、航发KJ（军工大飞机）

四、情绪周期节点题材，
本轮情绪周期题材为：科技硬件端算力产业链为主，
诞生：开始于12月16日，以沃尔HC、兆龙HL、鑫科CL、露笑KJ等首板涨停为首，全面爆发多个硬件端分支，其中铜缆为最强分支方向，其他的算力、芯片、液冷、电源、CPO、PCB等内部轮动；

加强：加强于12月26日，同样以沃尔HC、兆龙HL、鑫科CL、露笑KJ等涨停爆发，带动整个硬件端各分支迎来最强回流，内部最强分支依旧是铜缆，周五本就是分歧预期，加上指数未能放量企稳修复，周五内部出现不同程度调整；

后续：主观认为趋势未结束，还有预期，恰逢跨年，主要是看元旦后该方向资金是否认可，比如情绪连板断板后没有后排接力补上，当下几个前排容量核心是否跌破趋势，是否有低位新趋势容量补涨，如果有，则该方向还有预期，否则防止硬件端做顶；

五、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应67→→今日情绪赚钱效应67；
昨日连板17家→→今日连板11家；
昨日涨停家95家→→今日涨停家；
昨日炸板24家→→今日炸板35家；
昨日跌停6家→→今日跌停5家；
昨日成交万1.281亿 →→今日成交1.434万亿；

六、大盘指数（只针对上证讨论）
今日冲高回落，虽然放量，但是动力不足，未站稳12月13二一位3417，不过近3日未跌破12月24收盘价3393，且周五勉强站上3400点，所以周一应该看涨防跌，周一以3389为支撑位，若不跌破可以低吸，，以3417为压力位，若放量突破可持股待涨，若该位置处有压力，可以逢高减仓。

七、日内大盘题材简析，

①科技硬件端算力产业链（通信铜缆、液冷、PCB、CPO、电源、芯片等）
硬件端主要是算力产业链，铜缆最强，液冷次之，然后是电源，其他方向相对较弱，整个硬件端当下情绪连板是电光KJ ，周一需要渡劫和破局，然后大家注意，当前市场以铜缆为首的算力产业链的炒作分支，都是相对比较大的分支，大分支才有较强的持续性，一旦开始轮动到比较小的分支的时候，比如边缘计算、网络安全、智慧城市、IDC服务等这些的时候，尤其是当下最强的铜缆出现滞涨的时候，就要注意节奏可能要切换了。

1）通信铜缆，
情绪连板：宝胜GF；
主板趋势：沃尔HC；
创业板趋势：兆龙HL、神宇GF、胜蓝GF；
后排弹性套利品种：显盈KJ、博创KJ；
周四鑫科CL模仿中百JT走势，想走一个穿越，周五因该方向存在分歧预期，加上中百JT的晋级，以及低位的宝胜GF卡位，资金顺势日内放弃了鑫科CL，不过鑫科目前看只要铜缆不是大分歧，它依旧有资金反复的预期，当下这个硬件端以铜缆为首，每个点都有强势的前排品种，唯一注意的就是硬件端不少票是鸡狗们持有的，之前传闻是为了年底排名，要拉升做业绩，那当下硬件端最重要的就是元旦后是否还有资金承接才是最关键的，要防止一手鸡狗们排名做完后就没有动力了，，所以明天后天整个硬件端的趋势容量核心的承接是最关键的。

2）液冷服务器
情绪连板：暂无；
主板趋势：中兴TX，，其他的如浪潮XX、紫光GF、华勤JS、英维K等相互轮动；
创业板趋势：高澜GF；
后排弹性套利品种：川环KJ
没有情绪连板票，所以选择上只能以趋势容量的低吸为主，不去做涨停板次日接力，

3）电源
情绪连板：泰豪KJ，，断板反包的中恒DQ和潍柴ZJ也算情绪方向；
主板趋势：麦格MT；
创业板趋势：科泰DY；
电源的体量目前偏小，想整体走出强持续难度较大，只能看前排几个辨识度品种能否打出高度，在铜缆为首硬件端只要不出现大分歧，关注前排几个的趋势低吸，目前看电源方向依旧会有资金反复。

4）CPO/PCB,
CPO前排相对辨识度品种：华西GF，罗博TK；
PCB前排相对辨识度品种：宝鼎KJ、景旺DZ、金信N；

这两个第一轮硬件端爆发的时候并未有亮眼表现，这两天才出现轮动，是硬件端最弱的分支，当下没有很强的持续性预期，除非周一周二能够主动表现，，这两个方向PCB要强于CPO，不过对比于其他硬件端依旧显得弱，所以暂时不建议过多关注，只看几个相对辨识度品种的承接即可；

②机器人，
情绪连板：电光KJ（涨停属性偏向算力）,雷柏KJ（涨停属性偏向消电眼镜）；
主板趋势：卧龙DQ（周五拉升属性偏向低空）；
创业板趋势：长盛ZC；

近期的机器人主要是宇树机器狗的发酵，不过随着S益达的断板，加上补涨核心吉华JT、景兴ZY的断板，周五整体表现非常弱，而周五内部涨停品种基本都是叠加其他属性比如消费电子 、算力、军工等等，所以单纯的机器人暂时熄火，只有看周一炒作机器人属性比较强的长盛ZC、吉华JT、景兴ZY能否有强势反包，否则暂时预期不高，只能等下次轮动。

③低空，
情绪连板：宝胜GF；
主板趋势：卧龙DQ，，另外低空三傻有轮动但是暂时不强；
创业板趋势：暂无；
低空主要还是受6代机消息刺激爆发，偏向军工发酵，但是军工这个板块比较特殊，历来的持续性是比较差的，因为军工是所有板块里比较难以有持续性消息刺激的，因为市面不敢随意公布军工的小作文和消息，不过跟军工相关的低空相对有消息刺激，所以低空可以观察，但是暂时只看前排的承接，至于大家恋恋不忘的低空三傻，正常走持续的难度比较大，除非有强消息刺激，不然都以轮动看待。

④消费电子（AI眼镜）
情绪连板：雷柏KJ，，反包品种国星GD；
主板趋势：创维SZ；
创业板趋势：华灿GD；
整体来看除了前排几个辨识度品种，整体内部强度一般，所以操作选择暂时上只锚定前排这几个辨识度品种的承接，，后排AI眼镜的低吸要看情绪连板雷柏KJ的表现，如果强势晋级4板或5板，那正常会带动内部轮动，但当前暂时只以轮动为主，所以后排只能低吸博弈雷柏的强势突破或者创维SZ的强反包区低吸，决不追高后排；

⑤其他：
1）军工，因六代机的刺激周五首次爆发，持续性暂时不能确定需要周一观察，内部连板品种多是叠加其他属性，所以选择上不要单纯地选择大飞机属性，一定要叠加科技硬件端或者往低空方向靠拢；；；
2）农业，偏向主线题材分歧的避险方向，正常不去考虑持续性，一日游概率大；；；
3）平台经济，随着S益达、来YF的跌停，只剩中百JT这种资金博弈穿越独立逻辑的品种了，没有板块效应，暂时不考虑；；

简单总结：
随着中百JT的强势反包3板，加上虽然S益达跌停但是电光KJ依旧晋级6板，对于短线市场情绪是一个积极的信号，代表着资金确实想尝试打开高度扭转市场情绪，当下的持续性方向依旧是科技硬件端的算力产业链，以铜缆为首，目前来看依旧是可以关注的方向，不过当下的短线高度依旧被压制，，所以周一的电光KJ是带着全村人的希望，而电光的晋级会受中百JT和S益达的影响，如果电光KJ晋级7板，那短线情绪应该会有日内表现，反之如果电光KJ断板被摁跌停，代表短线情绪依旧无法恢复，即使中百JT晋级4板也难以一下恢复情绪，，那选择上只能偏向容量品种的趋势抱团了。

八、今日盘中及明日关注
今日盘中：吉华JT、雷柏KJ、卧龙DQ
明日关注：宝胜GF、华西GF、创维SZ

九、今日思考讨论题

1、今日情绪核心是谁？为什么？
2、明日周一短线情绪的回暖最好需要出现什么信号？
2、今日2板股，大家说说自己看法，比如能否晋级，未来3-5天的预期如何？
以上思考题大家思考一下留言，我们一起讨论，这个没有标准答案，大家畅所欲言，语言的碰撞才能产生出智慧的火花，讨论内容不构成具体投资建议。

十、明日上证分时走势推及推演备选
推演
推演备选
权重指数推演代替上证

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