12.29 复盘 明日方向～

周五算力板块调整，原因部分来源于铜缆的调整（这波得主线）部分来源于小作文，事后出了相应得解读即以下:
1）我们认为Deepseek V3通过稀疏的MoE的架构结合FP8的精度来极大的降低训练成本，但在通用性、稳定可靠性上还没有充分得到证明；
2）算力依然关键，同时架构和数据的重要性凸显，大模型厂商通过优化架构算法和提升数据质量，可以将同样算力发挥更高效的作用；
3）大模型训练及推理测需求在持续提升，需要大量的算力资源，Deepseek V3的出现将推进算力高效利用的趋势，算力、架构及数据的重要性同样重要
综上，我们可以发现，算力依旧重要!那结合周末预判，是不是再次加强了，算力周一反弹得信心呢!
为什么回归老情人（工业富联 ），最重要的原因就是隶属于英伟达 子公司，受益于gb200乃至gb300的发售（算力），具有相当的增量预期!
其次，在液冷这块也和英伟达有合作!
因此，周五尾盘大跌的情况下，我不仅没有降低仓位，甚至于加仓。
那明天怎么看呢?
1.市场现在处于横盘震荡期，周五那波上涨而后下跌套了一些人，但是总体来讲压力较小，出手的人不多，对于后市也无关紧要。
2.市场主线是ai硬件端，以铜缆，液冷为代表，支线包括，周五的军工，ai眼镜，农业等。
3.消息面来看，周末算力，有上海政府的政策推广，以及上面那一条信息的解读；四川舰正式出坞；其他厂商ai眼镜的发售；以及其他的信息（无关紧要，不过是重复重复罢了）
4.资金面来看，周五下杀确实对资金情绪造成了一定影响，中科曙光 跌破了原有走势，资金净流出较多，算是失去了民心，其余的，紫光股份 ，浪潮信息 ，工业富联，高澜股份 ，川润股份 ....依旧坚挺，总体向好。
5.明天走势前瞻:个人主要关注，算力，液冷，铜缆即主线这一块，其余的权当走个过场，例如，ai眼镜，军工，农业等等。不过支线这一块比较看好军工，但其持续性仍有待观察，慎而为之。
6.提示:早盘若是算力整体不及预期，下杀过多，及时收手!
大概就是这么多了～
明天，祝好爛
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