cpo光模块 太辰光

硬件设备及零部件供应商

新易盛 ：是博通 的光通信深度伙伴，与博通 在光通信领域合作紧密，有望受益于相关业务的发展，随着博通 AI 业务的推进，对光通信产品的需求可能会进一步提升，从而为新易盛带来更多业务机会。新易盛是博通的光通信深度伙伴，博通官宣的 3 个 AS­IC 大客户中最早有谷歌，有猜测后两家为Op­e­n­AI和苹果 ，新易盛与博通在光通信领域合作紧密，有望受益于相关业务的发展。随着博通 AI 业务的拓展，对高速光通信产品的需求也会上升，新易盛作为合作伙伴，其业务量和盈利水平可能会随之提升。

太辰光 ：为博通提供 MPO 连接器等产品，随着博通业务的增长，对其连接器等产品的需求也有望增加，从而推动太辰光的营收和利润增长。太辰光为博通提供 MPO 连接器等产品，2024 年前三季度营业收入约 9.16 亿元，同比增加 47.00%，第三季度净利润约 6629 万元，同比增加 99.90%，合作使其营收和利润显著增长。博通业务的增长将进一步带动对太辰光产品的需求，从而对其业绩产生积极影响。

鼎通科技 ：鼎通科技在连接器领域有一定的市场地位，博通的大涨可能会促使其加快在相关领域的业务拓展，尤其是在高端连接器、液冷连接器等产品的研发和生产上，以满足市场对高性能连接器的需求。此外，博通的成功也为鼎通科技提供了借鉴和合作机会，例如在技术研发、市场渠道等方面展开合作，提升公司的综合竞争力. 市场关注层面：博通的大涨会吸引市场对连接器行业的关注，鼎通科技作为该行业的上市公司之一，其市场知名度和关注度可能会有所提高，有助于公司吸引更多的投资者和客户，促进其业务的发展和市场份额的提升。

美信科技 ：是少数可量产万兆以太网网络变压器的企业，供货给博通等全球大厂。全球大规模 GPU 采用万兆以太网 AI 算力集群方案，将使美信科技的产品需求大幅增长。美信科技是少数可量产万兆以太网网络变压器的企业，供货给博通等全球大厂 。随着全球大规模 GPU 采用万兆以太网 AI 算力集群方案，其产品需求有望大幅增长，进而推动公司业绩上升，有望在博通的带动下实现快速发展。

中际旭创 ：光模块先行者，与博通有业务往来，选择博通芯片作为关键零部件，还向大客户全面导入采用自研硅光芯片的模块，在 CPO 产业链环节也有领先优势，有望受益于博通在 AI 领域的发展带动的光模块需求增长。

沃尔核材 ：间接影响层面：沃尔核材本身与博通并无直接业务往来，但博通的大涨引发市场对 AI 硬件绩优股的关注，沃尔核材作为可能受益于 AI 发展的相关企业，其控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司生产的产品或在未来的 AI 硬件设施建设中有一定的应用空间，从而受到市场的间接关注，存在一定的股价上涨预期。行业预期层面：博通的大涨提升了市场对科技行业的整体预期，沃尔核材所处的电子材料等相关领域也会受到一定的带动，市场对其未来的业绩增长和 发展前景可能会有更积极的预期，有助于改善公司的市场估值和投资者信心。

神宇股份 ：业务关联层面：有观点认为神宇股份与博通有业务关联，博通的大涨可能会对神宇股份的业务产生积极影响，例如订单增加、合作深化等。但从目前公开信息来看，这种业务关联的具体细节和影响程度尚不明确。市场情绪层面：博通的强势表现会带动市场对科技股的投资热情，神宇股份作为科技板块中的一员，也会受到这种市场情绪的感染，其股价可能会在短期内出现一定的波动，吸引投资者的关注和资金的流入，但长期来看，其股价走势还需取决于公司自身的基本面和业务发展情况

罗博特科 ：客户资源层面：罗博特科是博通的客户，博通的大涨表明其在 AI 芯片等领域的业务进展顺利，这将有利于罗博特科作为其客户获得更稳定的芯片供应和更优质的技术支持，保障自身业务的稳定发展，特别是在光伏、半导体等领域的自动化设备生产中，能够更好地发挥其技术优势，提高产品质量和生产效率。行业机遇层面：博通的大涨反映了科技行业的高景气度，罗博特科所处的自动化设备行业也会因此迎来更多的发展机遇，例如在智能工厂建设、半导体设备升级等方面，市场需求可能会进一步增加，罗博特科有望凭借其技术实力和市场经验，抓住行业发展机遇，实现业务的快速增长。