述盘：12月26日，股市经历全天震荡反弹，三大指数均实现小幅上涨，但大小指数之间的分化趋势依然明显。沪深两市当日的成交额为1.27万亿元，相比前一个交易日减少了88亿元，成交额持续创下阶段新低。
●在盘面上，题材板块相对活跃，中小盘股普遍上涨，全市场有超过3600只个股实现上涨，其中逾百只个股涨停或涨幅超过10%。从板块角度来看，AI硬件股成为领涨的亮点，铜缆、CPO等方向表现尤为突出，
博创科技 等多只个股涨停。同时，
AI眼镜概念股也反复活跃，
雷柏科技 等个股涨停。此外，零售等大消费股也展开了反弹，
中百集团 等多只个股涨停。
●在涨幅居前的板块中，
铜缆高速连接、CPO、
液冷服务器、AI眼镜等板块表现尤为抢眼。而西藏、电力、银行、港口等板块则跌幅居前。
●截至收盘，
上证指数 微涨0.14%，
深证成指 上涨0.67%，
创业板指 上涨0.39%。
观点： 昨日市场，虽涨幅不大，然中小盘股之活跃，题材板块之纷呈，都显市场之韧性。AI硬件股之大涨，AI眼镜概念股之反复活跃，都预示科技之力量犹存，未来或可期。虽科技多为画饼，尤其在A股。但在流动性宽松的当下，科技的弹性非常大！科技如果能够出现新东西挑大梁，那就是产业大机会，适当参与是可以的。而大消费股之反弹，亦示市场之多元化发展。
未来市场，或仍延续震荡之势，然中小盘股与题材板块之活跃，或成市场之亮点。科技之进步，消费之复苏，皆为市场之机遇。然风险亦存，愿大家皆能稳健前行，共创佳绩。
计划：
（1）
$润欣科技(sz300493)$ 公司与奇异摩尔共同签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》，公司负责实施CoWoS-S 封装项目，整合存储、运算等芯粒资源。
（2）
$拓尔思(sz300229)$ 拓尔思 :已为小米等头部大模型厂商提供了预训练数据集服务,
【驱动因素】
●随着AI给终端带来更多想象，手机厂商都在大力布局AI，将大模型能力与操作系统融合成为主流趋势，未来手机操作系统的竞争将很大程度上围绕AI能力展开，厂商需要不断提升AI技术的深度和广度，以满足用户多样化的需求。
●而国产GPU也正式进入万卡时代，2023年7月，
华为昇腾万卡集群搭建完成，同年10月，
科大讯飞 万卡集群搭建完；2024年7月，摩尔线程万卡集群搭建完。
●中国各大厂商开始进入AI内卷时代，AI军备竞赛不可避免，AI上游
数据中心产业链最有确定性，GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等。
参考资料：
【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是A最好的三大天然载体。
#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。通信板块受益方向
:#IDC:
利通电子 、
科华数据 #光模块:
中际旭创 -小米/
金山云 光模块供应商;
汇绿生态 -拟收购的钧恒科技是
金山云 供应商
#通信模组:
移远通信 、
美格智能 -
小米汽车第一代/潜在智能通信模组供应商
#
卫星定位 导航:
华测导航 -小米SU7系列产品的P-box的独家供应商
#连接组件:
瑞可达 -小米汽车连接器&线束供应商;
奕东电子 -小米手机fpc在公司业务占比高，小米基金持股
#智能控制器:
和而泰 -小米
汽车热管理、小米智家智能控制器供应商
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负！
建元
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