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股市日览:小米AI生态链的崛起-12/27盘前

24-12-27 08:49 1797次浏览
建元
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述盘:

12月26日,股市经历全天震荡反弹,三大指数均实现小幅上涨,但大小指数之间的分化趋势依然明显。沪深两市当日的成交额为1.27万亿元,相比前一个交易日减少了88亿元,成交额持续创下阶段新低。
●在盘面上,题材板块相对活跃,中小盘股普遍上涨,全市场有超过3600只个股实现上涨,其中逾百只个股涨停或涨幅超过10%。从板块角度来看,AI硬件股成为领涨的亮点,铜缆、CPO等方向表现尤为突出,博创科技 等多只个股涨停。同时,AI眼镜概念股也反复活跃,雷柏科技 等个股涨停。此外,零售等大消费股也展开了反弹,中百集团 等多只个股涨停。
●在涨幅居前的板块中,铜缆高速连接、CPO、液冷服务器、AI眼镜等板块表现尤为抢眼。而西藏、电力、银行、港口等板块则跌幅居前。
●截至收盘,上证指数 微涨0.14%,深证成指 上涨0.67%,创业板指 上涨0.39%。
观点:
昨日市场,虽涨幅不大,然中小盘股之活跃,题材板块之纷呈,都显市场之韧性。AI硬件股之大涨,AI眼镜概念股之反复活跃,都预示科技之力量犹存,未来或可期。虽科技多为画饼,尤其在A股。但在流动性宽松的当下,科技的弹性非常大!科技如果能够出现新东西挑大梁,那就是产业大机会,适当参与是可以的。而大消费股之反弹,亦示市场之多元化发展。
未来市场,或仍延续震荡之势,然中小盘股与题材板块之活跃,或成市场之亮点。科技之进步,消费之复苏,皆为市场之机遇。然风险亦存,愿大家皆能稳健前行,共创佳绩。
计划:
(1) $润欣科技(sz300493)$ 公司与奇异摩尔共同签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》,公司负责实施CoWoS-S 封装项目,整合存储、运算等芯粒资源。
(2) $拓尔思(sz300229)$ 拓尔思 :已为小米等头部大模型厂商提供了预训练数据集服务,
【驱动因素】
●随着AI给终端带来更多想象,手机厂商都在大力布局AI,将大模型能力与操作系统融合成为主流趋势,未来手机操作系统的竞争将很大程度上围绕AI能力展开,厂商需要不断提升AI技术的深度和广度,以满足用户多样化的需求。
●而国产GPU也正式进入万卡时代,2023年7月,华为昇腾万卡集群搭建完成,同年10月,科大讯飞 万卡集群搭建完;2024年7月,摩尔线程万卡集群搭建完。
●中国各大厂商开始进入AI内卷时代,AI军备竞赛不可避免,AI上游数据中心产业链最有确定性,GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等。

参考资料:
【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会,因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司,手机、汽车、小米智家是A最好的三大天然载体。
#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头,产业链标的挖掘潜力大。通信板块受益方向
:#IDC: 利通电子科华数据
#光模块: 中际旭创 -小米/金山云 光模块供应商;汇绿生态 -拟收购的钧恒科技是金山云 供应商
#通信模组: 移远通信美格智能 -小米汽车第一代/潜在智能通信模组供应商
#卫星定位 导航:华测导航 -小米SU7系列产品的P-box的独家供应商
#连接组件: 瑞可达 -小米汽车连接器&线束供应商;奕东电子 -小米手机fpc在公司业务占比高,小米基金持股
#智能控制器:和而泰 -小米汽车热管理、小米智家智能控制器供应商
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负!
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评论(208)
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热门 最新
建元

24-12-28 14:49

0
深圳华强我也不买了几次嘛,结果还被我给算死了。去翻一翻前面关于深圳华强的帖子。
小白孤身闯股市

24-12-28 14:49

0
那些每天研究妖股哪个买到妖股了  就算买到了,妖股的波动两天就甩下车。 只要妖股到山顶了 才知道这是妖
建元

24-12-28 14:48

0
看来你现在还是没有真正了解九安。当初为什么暴涨
小白孤身闯股市

24-12-28 14:48

0
我只是看妖,不买妖,妖股看不懂  如果能看懂 谁都买到妖股了
建元

24-12-28 14:47

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我告诉你啊,你不能这样玩啊。如果持续这样的状态,你学不到东西的。成天就研究那些表面玩艺儿。之前我一个朋友。她说有五板后,就有七板,有7后就有9板,有9以后就成妖。成妖以后就有无限。
小白孤身闯股市

24-12-28 14:46

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武商集团是我那个晚上说消费股的时候选的标的
小白孤身闯股市

24-12-28 14:46

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我认为妖股从来都不是看逻辑的,情绪,节点,人气 大于任何逻辑和技术
小白孤身闯股市

24-12-28 14:44

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这个谁能说的好呀,  妖股看的是人气和强度,比如九安医疗 45倍
建元

24-12-28 14:44

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000501 武商集团是他的控股股东。
小白孤身闯股市

24-12-28 14:43

0
我就买一手 多了不买 
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