牛童早餐20241227

昨天大盘缩量修复，说明主力大部队还在按计划按兵不动，什么时候动，大概率是下周一。北向今天回来也不会去抬轿的，大概率杀一下拿筹码，下周再拉高离场。

所以今天还是震荡为主。创业板高位的个股不建议去接力了，如果高位开始退潮，反倒是博弈主板高标的机会，博弈跨年。
今天手里的中后排股，早上有冲高动作一定要减仓或离场。等下午再找机会布局看中的个股，短线仓位不要大，不要急着出手，下周还会有低吸的机会。

昨天美股无人机方向涨的厉害，无人机概念股大涨，Lilium涨超70%，Palladyne AI涨超47%，Vertical Aerospace涨超31%，Unusual Machines涨超20%。这个方向可以短期轮动套利。

晚上看了一个观点，明年是国产算力元年，所有大厂都会下场内卷，不卷就出局。现在的国产算力是2023年的北美算力、2020年的新能源、2018年的半导体！深为认同。接下来几天可以为明年的主线布局了，主要围绕全球人工智能+催化的算力硬件需求布局。

昨晚结合同花顺 清单特意做了下功课

1、服务器：持仓浪潮信息 ，跟踪高新发展
2、ASIC芯片：观察寒武纪 ，跟踪全志科技 ，布局芯原股份
3、GPU芯片：持仓海光信息 ，跟踪芯原股份
4、NPU芯片：观察瑞芯微 、芯原股份
5、DPU芯片：持有浪潮信息、布局晶晨股份
6、ISP芯片/SOC芯片：布局星宸科技
7、MCU芯片：持有乐鑫科技
8、存储芯片：布局澜起科技
9、铜缆高速连接：持有沃尔核材 、创益通 ，观察兆龙互联、神宇股份
10、数据中心：布局奥飞数据
11、光模块：持有光迅科技 ，跟踪新易盛 、太辰光
12、PCB/HDI：观察胜宏科技
13、温控/液冷：持有锐捷网络 （10日领涨）、浪潮信息，布局依米康
14、覆铜板：跟踪联瑞新材
15、服务器电源：持有麦格米特 ，跟踪威尔高
16、AI核电：跟踪中核科技 、江苏神通
17、交换机：持有锐捷网络
18、振荡器：跟踪中瓷电子

下边早餐时刻

1、无人机方向：主板看宝胜股份 ，创维数字 ，创业板显盈科技 ，佳禾智能
2、AI算力硬件：澜起科技、依米康、奥飞数据（早盘低吸，不追高）
3、特斯拉 人形机器人 ：双林股份 （5日线低吸）

兆龙互联马上面临10日100%异动，明天不出手，大概率冲高到75附近回落（从底部30启动，涨幅2.5倍），这个核心等回调50附近再布局。星宸科技这一波空间也不大了，暂时观察为主。