光环新网，打响IDC算力军备竞赛第一枪

昨晚，一篇券商首席的文章流传比较广，讨论比价多。核心观点：


一是国内IDC建设到了新的上升周期；Idc都只在国内建设，周期性想当明显，基本4.5年是一个周期。

2016-2017走谷底，2018-2019走牛，从20年初后一路走衰，24年底，哀鸿遍野的idc市场出现了大的新单，都成了新闻！服务器跟随上量！

二是豆包的火爆推动国内AI产业加速追赶，国内真正的产业逻辑将开始兑现，算力支出将大幅增加；

很多人全都觉得国产ai结束束了。发布会开完了，不屑一顾。理解不了 23-24映射投机和现在真正的产业逻辑的区别。也不认真了解 2012-2020全球云计算资本开支周期。搞不明白这其实是个新周期！ 而中国才开始，终于不用映射了，这才是全新的开端。三是未来一两年中美应用端竞争加速，推动算力需求爆发

深度调研了openai和国内模型，大模型之间有差异，并不是纯看跑分。比如openai 在 纵深领域做得非常好，数据代码等，meta的模型在吃喝玩乐 情感交流做得非常好，这是数据决定的。 $光环新网(sz300383)$