沃格光电—国产替代AI核心、TVG玻璃基板

很久没来了，最近其它地方收到很多粉丝发的消息，大家都在说天下苦量化久矣，其实事物有双面性，如果能把量化研究透，其实资金起来也很快，如果你做短线接力水平一般，我建议做做低位有逻辑的票，并且是现在的热点板块，板块中核心逻辑，低吸买入，收获都很不错。

我们先来聊聊大方向，从大方向里面选择小的分支，持续耕作，首先人工智能目前还是大方向，之前人工智能炒作都是把英伟达 作为矛，而这次炒作是以字节为主，就相当于之前炒作消费电子 都是以苹果 产业链为主，后面转换到以华为为主的炒作，从华为为主的炒作的势头反而比以苹果为主的势头更猛。对比苹果和华为的产业链的炒作，这次人工智能以字节为主，炒作的势头势必会炒作英伟达，因为大A就是这个风格。
既然确定大的方向了，后面就是根据市场变化选择小的分支。

主要有下面几个分支：
一是软件。AI+应用。这个是前段时间已经炒作过了，核心就是视觉中国 为首的，目前正处于调整阶段。
二是硬件。算力、玻璃基板、cpo、连接器、先进封装、交换器等，就比如城地香江 、中创环保 、光迅科技 、沃格光电 。
三是软硬结合。就是入口，也是端测，有人说通过AI眼镜或者AI玩具作为入口，有人说通过手机作为入口，网传苹果和腾讯、字节等工作合作，以手机为入口进行AI应用。这个方向有很多可以挖掘的，后面会分享一些逻辑。

今天先来聊一个分支，硬件的玻璃基板
一、什么是玻璃基板
玻璃基板是先进封装的关键材料，之前是有机基板、陶瓷基板和玻璃基板等共同作为材料，但是对比各种性能，玻璃基板更耐高温，不容易因温度波动而翘曲或变形，低介电损耗特性使其在信号和电力传输过程中具有更高的效率，能够有效降低功率损耗，提高芯片的整体性能。同时玻璃基板厚度通常可以减半，这直接提升了信号传输速度和功率效率，尤其在高密度、高频应用中优势更为明显。
二、玻璃基板未来发展
玻璃基板最主要的加工手续就是玻璃通孔（TGV），具体逻辑就不说了，太官方了，咱们炒股重点看应用，这个技术已在多个领域得到应用。主要的应用领域包括传感器、中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、人工智能（AI）芯片、显示面板、医疗器械及半导体先进封装等。从未来的人工智能的发展，玻璃通孔（TGV）产品大有可为。
三、玻璃基板的核心个股
（一）沃格光电，国内玻璃基板龙头。
该公司是国内少数掌握TGV技术的厂家之一，拥有的TGV技术可在玻璃基板上进行不同的线路和通孔设计，终端应用场景包括大型AI 算力服务器（CPU/GPU）、数据中心、自动驾驶、光通信、CPO光模块、射频（含手机）、5G/6G通信基站、MEMS（微型传感器）等高性能计算或高性能信号传输应用场景。子公司通格微作为公司玻璃基TGV技术在半导体先进封装载板材料领域应用的实施主体，其新建玻璃基封装载板项目产能一期年产10万平米部分设备已陆续到场进行安装，预计今年年内进行试生产。
（二）公司的发展方向
12月19日，成都高新区签约落地江西沃格光电集团股份有限公司AMOLED显示屏玻璃基光刻蚀精加工项目、德国梅塞尔大宗气体供应配套项目，总投资8.78亿元，刚刚获得一个大投资。
沃格光电耗费巨资投资了北极雄芯信息科技有限公司，北极雄芯信息科技有限公司主要做基于 Chiplet 的芯片及相关产品。
从上面两个最新的消息可以看出来，公司发展势头强劲。
（三）股价的走势
目前在24元-26元横盘整理区间，这个价位低吸，安全性高，且性价比高。

温馨提示：逻辑票的分享，后面低吸是关键，或者启动第一天买入，不建议追高。