轮式类人形机器人！开启新时代_金牛狮路

大虫RR2017

25-02-21 14:30

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今天科创板的股票，疯狂拉升，板块大涨百分之六，突破了10月8日那个高点了。
全部都在狂涨。
主力后面会选择补涨板块的

金牛狮路

25-02-21 14:29

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我之前就把这次当作519来作

只是519是跟风老美

这次是部分指引老美模型界

那么这次很可能是519+14年15年

那这次北交所不得了
科创板也会不得了

金牛狮路

25-02-21 14:26

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@大虫RR2017 现在布局大金融也不错

金牛狮路

25-02-21 14:25

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@大虫RR2017 可能！

大虫RR2017

25-02-21 14:18

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也存在，大金融拉升，一天涨一百多个点的暴力，不会慢慢涨上去。
很多股，春节后，疯狂拉升，甚至中国联通，中国电信，都暴力涨停，
我感觉大金融的拉升，就在未来一周左右

金牛狮路

25-02-21 13:01

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我目前先看3250到3450
再看3600

边走边看

金牛狮路

25-02-21 13:00

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关键的问题是未来的空间在哪里？我想主要是这个几点：

一个是光刻胶树脂。这一点确定性非常高。光刻胶树脂是整个光刻胶的国产化的瓶颈，目前国产化率为0。八亿目前的光刻胶树脂下游客户非常强，除了已经入股的厦门恒坤之外，据我所知还有另外一家背景很深的国内科技龙头关联企业。这两家客户应该是中国未来光刻胶出货量的前两名。八亿和这两家客户深度绑定，就意味着八亿成为未来国内光刻胶树脂的绝对龙头无疑。光刻胶树脂是光刻胶最重要的组成部分，占成本高达50%～60%。半导体光刻胶目前国内市场需求在30亿左右，且在各地政府支持下，半导体工厂投资如火如荼，未来可能市场将朝着50亿去。这块如果八亿能拿下一半的市场，那么对应的树脂需求也是十亿级别的。这块的毛利水平要远高于原来的液晶，所以相当于再造一个八亿。目前上市公司中只要是沾着光刻胶概念的，哪怕只有几百万出货量的公司，就没有市值低于100亿的。所以，这块我是非常看好的。

另外一个更有想象空间的是氟化液。最近的近百家机构调研，大家问的最多的问题，除了光刻胶树脂之外，就是南通詹鼎。詹鼎做电解法氟化液，是直接对标美国3M的。这个东西2025年3M停产后，就只有詹鼎能做了。目前氟化液下游应用中，最有想象力的是浸没式液冷。AI起来后，算力急剧上升，能耗也急剧上升，散热问题成为了整个系统的瓶颈。现在的冷板方案从可靠性、长期成本等方面，都会遇到问题。大家一致公认的方向是做浸没式液冷，而冷却液就是关键。按照目前行业里面的预计，可能未来对于冷却液的需求是以万吨计算的。目前冷却液的价格每吨在80万以上，毛利50%，大家可以自行计算市场空间。关键的问题是，八亿是詹鼎的二股东，詹鼎有强烈的并购预期（具体可以看看世茂能源之前的公告），第一次并购没成，但是并购肯定是要继续做的，下一个会是八亿吗？如果这个并购落地了，那么股价又会是多少？留给大家思考

再加一个液晶聚合物！全国唯一！23年就完成储备了！！23年就绑定北大开发完成了研究！

金牛狮路

25-02-21 11:55

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北交所1个液冷涨停
创业板6个液冷涨停。。

大虫RR2017

25-02-21 10:50

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金融板块上去，基本要考虑奔4400点去。
今天见到中国联通等巨头，都在暴涨，
感觉金融大概率要上去了

金牛狮路

25-02-21 10:49

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还有一个重点：半导体该发力了！！高端光刻胶树脂材料的工业里程碑级别的量产突破！！必须用全市场的掌声为它欢呼！！