2025.01.10 非农数据出来后的持仓思考

今夜非农数据出来后，资金会更疯狂的押注下一次的降息预期，就跟弹簧效应似的，因为国际上大量的资本都已经不在传统的股市上。石油及天然气代表的能源、铜铝稀土代表的矿产、黄金白银代表的货币本源、最后就是各国的国债。这里面的挤压已经到达一个极限值，它们有个共同的变现点就是生产。
非农出来后，货币市场的利空等于落地，明牌后就是等老大如何出招就是，后面应该都有货币方面明确的应对性利好。
至于过段时间上台后的关税问题，近期对面的预期管理也表明了双方后期不会死磕，发展才是第一目的。排名一二两位的任何较量，死的都是后面看戏的小弟，所以可以对后面半年的市场保持更乐观的心态。
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