翘首企足的AI人

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。
市场行情：
三大指数日内走强，上午下跌后下午形成放量V转，市场成交量较昨日增量至1.324万亿，整体市场涨少跌多，整体亏钱效应有所减缓。
短线这边，AI硬件延续走强，超跌反弹上演轮动疯狂，医药和消费锚定大盘走势见风使舵，短线情绪高度上开始有试探加强动作。
涨停家数69较昨日92有所下降，封板成功率71%较昨日83%有所下降，连板梯队至22只。

连板梯队：
6板：海得控制 （数据中心）
5板：美邦股份 （农业）
4板：粤宏远 A（重组）、雄韬股份 （数据中心）
3板：中恒电气 （数据中心）、宏创控股 （重组）、康盛股份 （数据中心）、华塑股份 （数据中心）、禾望电气 （数据中心）、海鸥股份 （数据中心）
2板：顺钠股份 （数据中心）、汇洲智能 （数据中心、机器人 ）、利欧股份 （超跌反弹）、东方智造 （超跌反弹）、岭南股份 （超跌反弹）、天迈科技 （实控人变更）、绿联科技 （消费电子 ）、弘讯科技 （核聚变、机器人）、万控智造 （数据中心）、瑞芯微 （芯片）

从连板梯队来看：暂无连板高度突破，N+N的顺钠股份今日突破10日100%涨幅偏离值，明天的反馈也比较重要，梯队上数据中心为主，超跌反弹和重组相关为辅，节点上来看，0103为中百集团见顶日，也就是当下的4板。

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市场梳理：
一、AI硬件，数据中心的延伸发酵为主，涉及到的主要各大厂的产业链概念，如英伟达 、字节跳动等等。
慢趋势领涨：寒武纪
强趋势领涨：麦格米特
N+N领涨：顺纳股份
连板节点标：雄韬股份
创业板连板领涨：华塑股份
1、数据中心：
电力相关：
趋势领涨：麦格米特，与沃尔核材 、光迅科技 同步启动于1216，先于两只创新高，日内二连板被砸，趋势还在，预期未完。
情绪热点股：中恒电气、电光科技 、顺纳股份，目前强度上来看，顺纳股份最强，也是近阶段首个突破10日偏离值的主板个股，明天的反馈对市场短线情绪会有较大影响。
创业板3连：华塑科技 ，近期首个创业板3连板，后续表现也会影响创业板的赚钱效应。
电力这里的延伸非常多，有柴油发电机、电源、变压器、氢能源等等，基本上延伸小细分未间断过。

通过上图数据不难发现，10月开始涨价，10月11月出口开始激增，也就是目前海外市场的变压器需求开始激增，包括其它电源的细分也是如此，炒作的都是增量逻辑。
变压器后续是个潜力的细分爆发方向。
创业板新高是明阳电气 ，供货字节。
主板这边逻辑股三变科技 ，供货马斯克的XAI。
理论上来讲，明天顺钠股份向上继续渡劫，板块应该有首板支撑才合理，同时变压器板块内很多都有底部放量动作，后续可留意下。

电这波炒作方式和铜缆基本雷同。
麦格米特——沃尔核材
欧陆通 ——神宇股份
科泰电源 ——博创科技 、兆龙股份
中恒电气——鑫科材料 、宝胜股份
等等，从形态上来看基本都是铜缆的加强版。
本质上炒作伊始，铜缆是最强的，当时小作文风靡，也就是光进铜退的各种互卡小作文消息，反馈到盘面比较有代表性意义的就是CPO瑞斯康达 携手光迅科技和鑫科材料携手沃尔核材的互卡，最终鑫科材料反败为胜，沃尔核材碾压光迅科技，于是当时铜缆走了一波，接着最后铜缆补跌，CPO借机趁势崛起，就在市场都以为CPO称雄之时，电力相关暗度陈仓，最终确立了当下AI硬件最强细分地位。
但是被卡了强度的CPO和铜缆并没有就此一蹶不振，而是一些逻辑较硬的新秀和老辨识度开始继续起舞。

2、铜缆：
瑞可达 、鼎通科技 近几日表现亮眼，卡倍亿 公司也正面回应可以生产224G高速铜缆，但良率目前不详。
沃尔核材、神宇股份，按波段趋势看待，预期都是未完，但短线还是需要注意下节奏。

3、CPO：主要是光纤相关为主。
领涨是太辰光 ，主板海得控制万金油。

4、液冷：
主板领涨：康盛股份，液冷近期首支三板，前面的基本都是止步2板。
创业板活跃：依米康 、川环科技 等等。

整体AI硬件来看，数据中心相关依然是最强的，看好后续的持续性，多重视一些逻辑性强的票为宜。

二、超跌反弹方向
AI硬件基本超跌反弹轮动了一圈，外部的就是消费、AI眼镜，到今天的是传媒相关（字节系为主）、机器人相关，这里的传媒是超跌反弹应该没有争议，有争议的或许是机器人，昨晚消息面刺激，下午也是跟随大盘V转上攻，但从涨幅排序不难发现，涨幅靠前的大多都是热点股的超跌反弹形态，故此先按超跌反弹看待，如有超预期在进行纠正吧。
也就是近期热点的方向，还有更老的老妖这几日都是轮动超跌反弹中，也是市场短线资金面对如此拉胯的大盘一种较为无奈的套利方式吧。

三、大盘逆子方向
消费VS医药，两个同阵营，但也是残暴的竞争关系。
大盘每到拉胯之际，这俩方向就开始蹦跶，中百集团抱团完毕之后，无缝衔接的就是鲁抗医药 ，后续锚定大盘看待即可，也就是说持续性需要大盘向下的暴力击杀配合，如果大盘向上就相反。

四、市场风格：
1、主升方向，目前的AI硬件，从架构来看，趋势、情绪、容量、创业板并存，持续性锚定指数的配合就好。
2、超跌反弹，也就是上述讲述的轮动。
3、大盘逆子，也就是和大盘对着干的防守避险方向医药和消费。
4、新高风格，这轮AI硬件行情的先驱者就是寒武纪，缓慢的趋势逐步新高，昨日新高AI硬件小高潮，今日延续新高，AI硬件日内分歧回流，趋势领涨的麦格米特也是新高，创业板辨识度的太辰光等等都是新高。
其它新高还有：欧圣电气 、宏创控股、明阳电气等等，后续可以多重视下这种风格，如果大盘站稳底部开始向上之际，这种风格预期会有加强。

五、总结：
整体来讲， 市场今日走了个放量小V，仿佛中又看到了黎明的希望，接下来预期是磨底阶段了，这阶段即使不开仓也要多加复盘做功课，备战潜力的主升行情了。
方向上依然是AI硬件为主，其它为辅，近期海外和国内的大厂投资消息面层出不穷，如果以年度的视野时间拉长来看，预期2025是AI硬件的炒作高潮爆发之年，多重视一些业绩增量逻辑的细分为宜。
磨底阶段，多一些耐心，市场一切都会好起来的。
明天的话情绪加强与否，锚定几个前排的反馈来看，持续性锚定大盘的走势和量能来看就好。
大体这些，预祝大家都能把握好接下来潜在的一波行情~

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