重新开贴，坚定只做【顺势投机】

4、绝对总龙头 光线才是享受情绪转暖溢价最正确的标的，昨日涨停可博弈今日回暖，享受周末发酵后周一的高溢价…
5、从分时来说，织布机日内很难有机会，大跌后反拉均线零轴都好过，最有确定性就是日内龙放量拉升高位震荡的图。
6、情绪好转，会有踏空资金流入，跟风也享受了日内情绪溢价。

突然想到个思路，
1、如果预期AI医疗的美年健康接下来至少有两个一字（板块大涨票宽度足够），那么没有理由在12%滞涨时卖掉一部分卫宁。

2、每日在情绪大好，ds回流的情况下，叠加昨日冲高回落的情形，今日分时织布机。是不是应该解读成，如果没有今日的环境，那么它的走势会更差，走成这样已经消耗了看多的力量了，如果卖盘一旦发现进攻无望，一涌而出的砸盘可能性也太高了！
（这种单纯套利情绪溢价的票，还有昨日已经透支拉升过的票，其实值博率降了一大半）

3、会陷入考虑2的机会及思考，说不定格局太小了，视线不够开阔。

盘中记录：
1、DRG如期受到资金青睐发起进攻。
2、标的选择上仍旧友进步空间。
①昨日创业慧康主动性强于卫宁。（迪安诊断也是）。
②k线说明一切：
a、从2025.2.10首次发酵日来看，龙1是思创医惠、龙2是创业惠康、卫宁被动冲高回落。
b、按过年之后累计涨幅来看，龙1是卫宁。
c、从图形流畅度来说，卫宁的趋势太漂亮了，近期还没有一次主动涨停（盘子大于思创、创业，也能理解），给我一种随时会来一次主动放量大涨的幻想（特别是5日向上来之后，这么漂亮的图像，起码值得主力试试拉一次）
d、从唯一性来说，卫宁算是DRG的容量300，有辨识度，DRG大涨应该绕不开它。（实际结果，资金优选更低价小票的创业惠康、思创。思创今日直接最先冲板了）
e、从博弈角度来说，确定性最高的还是主板美年健康（低价250亿），ai医疗轮到之后，未来两天都是一字可能性很大，还可能成为应用的龙头。（用友可能被反推成高度票，看能否涨停）。
f、拉长按周来看，如果DRG真的被市场认可，基本上板块内热门300都会大涨，日内龙当然会涨很多，但反复切还是有吃芝麻的风险
g、持有卫宁其实挺安稳的，剩下的底仓尽量不动，2.18华为医疗有值博率。

操作：
12%卖了40%卫宁，也难再让自己接回来，剩下的没负担，有多少肉就吃多少吧~

买了一些每日，光线缩量加速，这波也是核心的每日有启动走强的可能，看能不能赚到这波情绪溢价（理论上应该可以的，这么好的情绪，借机冲一波也是很诱人的）。
风险在于如果今日这么好的局面都不发动，下午就有补跌的可能。
老实说一整笔买入每日冲动了，且与解读的盘面信息有所背离：资金正在往利好应用的的公司方向切，没必要做老牌ds去冒风险赚这个情绪溢价。
希望每日不跌破5日，这笔仓位周一能平安出来就好~~

1、ds大分岐比想象中大，主要亏钱效应在主板，目前300还算比较温和。
2、午盘v转又杀尾盘
3、卫宁，踏踏实实等待逻辑兑现，等待一波5日线进攻的机会，希望多点幸运，今天别破5日，明天回暖进攻下，鼓励下俺的核心300战法~~  （今天的上蹿下跳影响倒是不大，也没想着做T，守住本心赚大逻辑k线的钱，5日线上不看空，破5日止损也别卖飞在黎明前。 光线、每日、首都未有负反馈，应该还是撑得住。再叠加用友的反推。稳）

4、其他票：
①光线、每日还是绝对核心， 首都 跟风情绪票今天也重新受到了眷顾！逆每日而行，虽然炸板之后再无进攻力。
②端侧：瑞芯微k线走的有点难看，k线说明一切，估计广和通也难有独立的作为。暂时规避这个板块。
③硬逻辑受益：用友涨停， 够硬。（侧面说明市场还是认ds应用端困境反转的，反推卫宁暂时还是有上攻预期的）

拉红的首都在线看到了，有从卫宁+2%平切的机会，卫宁今天没有主动性，平切挺划算，没胆子，增厚认知~

核心：
哪吒：光线
ds 300：每日互动
ai医疗：卫宁
ai智能体：汉德
ai端侧：广和通、瑞芯微
ai铜缆：博创

潜在：
电源：通合科技
LPU：北京君正

汉得：
1、昨日被抢风头的票，10日线上来，被资金重新青睐，核心票不破10日不言顶，666。
2、它和卫宁比强在哪里？应该是横盘震荡时间充足了，早盘首波拉升放量，卫宁是被反推的感觉，午盘受到资金青睐，拉升上板。

广和通：
1、很意外，顶着昨日长上影高开，继续进攻，牛市的力量。但也能理解，都是ai回流走强的结果。

卫宁（持有，10.21）：
1、今日10点半冲击10.90后，买盘乏力，午盘未受资金青睐，10.5有大单支撑，最终无量被破，基本无法吸引资金反攻，尾盘略微抢筹。
2、k线很强势，价格、量能都很好，人气也足，又是核心，一点就燃，等待资金重新聚焦。汉德进攻后，可选项集中度上升。
3、题材的角度：ai应用端，医疗想象力比较高，二次发酵可能性大。
4、卫宁的地位和汉德的地位差不多，等轮动。

总结：
1、ds、哪吒带给市场无限的信心。
2、截止目前大的亏钱效应都没有，昨日小分歧，今日又重新走强，指数量能走的很健康，不像9月的暴涨。留给我们的参与时间还是比较充裕，接下来依旧是轮动补涨的节奏。
3、个人策略：紧盯各板块核心票，预判资金回流板块的可能性，买入核心标的。（不买强中强的，只买刚重新启动的）

广和通：
1、很意外，顶着昨日长上影高开，继续进攻，牛市的力量。

汉得：
1、昨日被抢风头的票，10日线上来，今日重新支棱起来了，核心票不破10日不言顶，666。

今天参与博弈了两只票，耐心只能打50分。控仓打70分，缺点在于瑞欣买多、买早。优点在于还留有4成仓位等过完年，防止下跌的可能。

1、瑞欣科技：
 ①B点：看瑞芯微、全志科技进攻，半路上均线的瑞欣，并在冲击34时多买了两笔（此时已经被再不买就来不及占据，）
 ②反思：
  a、博通的打板机会看到了，可还是主观想等瑞欣（主观 pk 客观=失败）
  b、同是押注端侧、春节字节情感模型，k线说明一切，瑞泽、移远才是最优选。（主观 pk 客观 =失败）
  c、有潜伏逻辑、k线又强、且有低吸点，多条优势积累更好。
  d、价位走高了，宁愿先错过比较好，从交割单来看，买在高点的可能性更高。
2、博创：
 ①b点：早盘低吸了3笔（早盘收盘抢上了均线跟了两笔），午休想想不对劲，博创是缩量抗跌，万一反转当然有进攻力，但是也存在补跌风险。 果然沃尔临近跌停时，触发了博创的放量抛压。 （低吸3笔）
 ②反思：
 a、做的好：在确认博创相对抗跌有主动性才介入。
 b、b点：双底、被动恐慌点释放后（优势位）、反转走强点（上均线、上零轴，要求太高，很容易回落，所以最多一小笔）。

》》目前还是看好铜缆，很珍惜市场认知偏差的这次回调机会，留了仓位预防更便宜的价格，同时也验证出博创抗跌的强势表现。
（唯一需要谨防k线走坏的风险，则需要的调整时间会更长，但最终都会填坑。目前来看继续保持强势进攻的可能性更大）

算力成本下降，将会吸引更多企业加入竞争，应用端百花齐放之后，要想支持更多的c端用户，需要更多的算力资源才对。
芯片可能可以省，但传输介质的需求只会越来越大。
算法优化节省了硬件成本，但在企业竞赛、国家竞赛层面，只会继续买更多硬件，算法、硬件双剑合璧，他们是怕花成本吗，他们是怕慢一步。

没想象中那么强，着急买的都进去了，看看会不会买盘枯竭，等下午捡点便宜。 最大目标是等铜缆的情绪杀，期次是看看ai端侧。

 竞价定预期，走弱先走，看好回流再接回来。
1、竞价定了板块的强弱，昨日强的铜缆今日竞价不及预期，昨日弱的尾盘抢筹的机器人今日强。这时市场自然博弈出来的，具有一定持续性。 
2、则开盘资金先从ai流出，而资金被机器人吸引走了。体现在沃尔的情况就是资金强兑现，买盘承接不住，而下午机器人资金松动，资金再次回流铜缆。

计划：
1、pcb、铜缆、电源 板块pk（今日铜缆胜，早盘两波之后基本没发力点。资金轮到其他地方。pcb梯队保持较好、电源也发动了。）
2、机器人尾盘抢筹做回流预期，明日估计走高再低走。（难参与，机器人不大跌，情绪就不会退潮）
从参与机会层面来说：
1、等待今晚映射美股的机会。（看铜缆是否进一步加强、美股是否大涨。）
2、震荡期，多轮动，持续性差。打不出地位的跟风回撤很大。 更需要聚焦中军、人气前排，陌生先锋少做。
3、等下跌，等冰点。
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实操：早盘卖了神宇，半路突破均线的鑫科（平盘），午盘开盘+2.75%卖了沃尔。
①鑫科上均线，想做分歧的弱转强。
②沃尔午盘开盘异动，压单大，就出了，保住利润再看低位。 属实没想到资金回流的ai的情况下，能突突。
③从操作上来说，+4.6%介入鑫科，性价比太低，如果再次转弱，那估计回撤控不住。 不如低吸沃尔。（弱势盯强做强失败率高）

观察：
1、竞争：
  ①铜缆弱，昨日预示了今日的弱，铜缆强度就一般，就开盘强了两波，沃尔上板后铜缆板块基本无拉升点。
  ②机器人转强。这种市场自发的竞价板块转强比消息驱动型的有效多了，最终今日机器人放量高潮既视感。（一开始没参与上，现在更难参与了，涨的我怕怕）
2、盘面：
 ①pcb高度票金安断板，景旺冲高回落，生益缩量震荡（可在退潮、冰点时低吸），宝鼎拉尾盘。
 ②铜缆，竞价低预期，沃尔鑫科小冲高一路兑现，抛压大。鑫科拉升均线后上供势能消失。 板块都是单票轮到进攻，无联动效应，像钱不够。博创大涨15%。
 ③电源：880尾盘涨停，人气票顺纳抢筹+7.7%。
 ④ai端侧：音响、玩具、眼镜，发力，端侧芯片瑞芯微涨停。
 ⑤机器人逼空。

3、趋势票：
  ①低吸：参与点就是找中军、人气票，然后观察近期下跌动能情况，预判资金可能回流的情况下，靠近均线低吸。（风险在于系统性退潮补跌）
  ②半路：性价比低，持续性未知。
  ③打板：溢价未知。

》》目前趋势投机难度很高，看强做强失败率高。持续性很差，震荡期电风扇行情，等待机器人退潮的冰节点。
①首板溢价低，封板率低，资金回封意愿下降。一旦显弱就被抛弃。
②半路也没有持续，貌似只有观察下核心抗跌飘的均线低吸机会。

退了比赛，重新贴图，一笔笔前进，加油。