0107：年度首阳，重点看三个方向

今日三大指数缩量反弹，重要指数全线飘红，4000多家红盘，涨停家数再度过百，上指终于走出2025年第一根中阳。连遭重创的微盘股指反抽涨超3%。但无论从技术形态还是成交量看，今天都是一个弱反弹，反弹的局面能否持续，首先要看量能能否放大，其次要看即将公布的一系列宏观经济数据，包括CPI、PPI，社融、新增人民币贷款等是否能给予市场信心。

今天的普涨反弹，市场重新聚焦大科技，人工智能成为领涨主力军，得益于盘前盘中的一些重磅消息，比如英伟达 黄仁勋的发言，其发言的重点如下，可以看出今天资金炒作的方向也基本围绕这些要点进行。 指数未来如何走不重要，重要的是春节行情在即，如何抓住主线方向提前做好准备。 个人分析总结认为，跨节行情的三个重点方向如下：
第一，重要会议预期：主力必然会在节前提前进入，2020和21年的跨年龙系列都是叠加两会预期出现了朗姿股份 ，雅本化学 等跨年龙。今年的跨年龙是否从这个方向产生，需要重点关注。今天盘后，又出了一条重要消息。

第二，美股映射方向：近两年A股跨年龙方向基本上都是映射美股的方向，2022跨年的ChatGPT引爆人工智能产业链，造就了以中国科传 、新易盛 等一批跨年龙。今年美股率先启动的方向，有望在A股映射出来。上周五，一只感知雷达的美股突然2天翻倍。资金会否跟进开始炒作毫米波雷达概念股？

第三，中美博弈概念：现阶段中美双方的博弈已经到了一个临界点，即将上任的特朗普对我们的限制只会加强，在这样的背景下，自主可控，科技创新方向将必然走下去，相关产业链受到政策，机构的关注将会越来高。

目前的题材风口：
从今天日内板块涨幅看英伟达最新芯片发布带动的铜缆高速连接居榜首，板块个股全部收红，但个人认为最强方向其实在AI算力电源的几个分支，其中发电机，AI电源储能、AI电源制冷和AI电源的核电都有资金操作，几个分支的涨停股接近20家，从涨停家数和全市场成交量排行榜看，成交量居前的以AI电源各分支占绝对多数，可以看出主力聚焦的方向在此。从美股的映射角度看，可控核聚变分支是一个重点， 从行业角度看，BBU分支是一个重点，根据 TrendForce 预计 25 年英伟达 GB200 服务器出货量有望达到6万台,预计 NVL36 用 1200 个电芯，NVL72 用 2400 个电芯，仅 25 年对应 BBU 电芯利润增量约8亿元;预计未来推出 NVL144/288 会配备独立的 powerack，单 bbu 用量会增加 50%以上，展望未来空间巨大。核聚变板块数量不多，BBU没有系统分类，从目前搜集到的信息核心个股如下表，16只。
另一个重要风口仍然是CES会议相关的AI应用方向，这次参加展会的中国企业数量创近两年新高，展会中会否有哪家企业拿出劲爆新品，值得关注。 本次参加展会的主要中国企业如下： 今日的操作不尽人意，早上7点半就出门到医院忙各种事情，中间看了一下手机挺郁闷，前天拿的两只涨停股（国星光电 和东港股份 ）昨天毫无溢价卖掉，而昨天拿的首板剑桥科技 今天又是开盘走弱，对行情非常失望于是和大为股份 一起止盈了，就留了一只当时尚在浮亏的春秋电子 。中午回家睡了一觉，两点起来才发现盘面大变，春秋电子刚冲板回落，考虑再三持股不动，如果早起几分钟就可以板上减仓带走一部分盈利，最后临时买入了科华数据 收盘有3个多点浮盈。创业板的英唐智控 小赚，润欣科技 还没回本。明天要打起十二分精神看盘，走强的继续拿，不强的立即调仓换股。大盘不稳，个股一旦走弱就被资金抛弃，高位的也随时有可能被A，所以明日重点还是在首板和一进二。一进二的科泰电源 和瑞芯微 逻辑都不错，还有bbu的蔚蓝锂芯 和康盛股份 。