1.07

恭喜发财！

首板

算力产业链

天迈科技 ，华建集团 ，徕木股份 ，得润电子

鑫科材料 ，万控智造 ，顺钠股份 ，潍柴重机

泰豪科技 ，麦格米特 ，佳力图 ，通鼎互联

致尚科技 ，永鼎股份 ，星网锐捷 ，方正科技

康强电子 ，德明利 ，太辰光 ，三变科技

大为股份 ，鸿博股份 ，联德股份 ，淳中科技

泰永长征 ，蔚蓝锂芯

首封时间，

1顺钠地天配合爆发。

2顺钠涨停前的品种具有勇敢性，主动性。

3属性毕竟杂乱，电源，交换机，CPO，铜缆，存储芯片等等，无板块细分支持下持续性不好给与。

4尽量一字板续强开局，否则盘中冰点再确认换手板了。

5算力多次韧劲体现，反推消费当时是蹭情绪做身位而已。

6海德拥有如此板块照应，如果不破7可能是最后一次试盘了。

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金融

御银股份 ，恒银科技 ，金证股份 ，汇金科技

首封时间

1一字板诞生金融股，反推指数见底信号。

2未见证券异动，强度不够。

3持续性需要证券股配合，不然够呛能得到认可。

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基建

三和管桩 ，荣丰控股 ，上海港湾 ，美丽生态

首封时间，

1西南水电站，留意港湾即可。

2持续性不明，交建无人做身位，可能试错节点不对。

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消费

张家界 ，宜宾纸业 ，梦洁股份 ，广百股份

利欧股份 ，银座股份 ，元隆雅图 ，实丰文化

美邦服饰 ，皇台酒业

首封时间

1情绪回暖，踏空算力的做消费回流。

2中百和东百未见止跌，持续性不明。

3如果做算力伴生的话也行，宁做鸡头不做凤尾。

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氢

京城股份 ，春晖智控 ，全柴动力

首封时间

1海鸥一字板发酵。

2持续性不明。

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光伏

天洋新材 ，瑞和股份

首封时间

1顺钠电网新能源发酵，持续性不明。

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消费电子

维信诺 ，绿联科技 ，瑞芯微

首封时间，

1逻辑和消费类似，踏空算力的做的鸡头。

2持续性不明。

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低价混子

山子高科 ，岭南股份 ，东方智造 ，汇洲智能

首封时间

1对主升浪高度不负责，只跟随套利为主。

2反推情绪回暖了，不然蹭子股没人做的。

3均和ai有关联，属于硬件方向居多。

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机器人

福达合金 ，东方精工

首封时间

1建设工业 盘中跳水，影响回流。

2永茂泰 无人做晋级，无解。

3东方精工拉升节点更多是核电属性，未见机器人跟随冲刺。

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核电

华西能源 ，融发核电 ，弘讯科技 ，海陆重工

久盛电气 ，东方精工，永鼎股份，应流股份

首封时间

1一字板海鸥发酵。

2核电按理是避险属性。

3不清楚核电和ai电源有没有联系，可以接受逻辑变更。

4持续性华西得大溢价，不然整体预期降低。

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超级电容

铜峰电子 ，江海股份 ，东阳光 ，东方钽业

首封时间

1康盛是身位。

2午后集体拉升，可能有小作文刺激引导。

3康盛未能一字板续强，题材高度预期可以降低。

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其余形式独苗

天元股份 ，外销，君禾没了。

神剑股份 ，回流封板还算积极，从破板动作看，属于这阶段的顺钠伴生高铁蹭子。

博深股份 ，高铁陪跑，反推主升预期。

原尚股份 ，物流，可惜炬申有点神神叨叨的。

登海种业 ，拉升节点避险。

黄河旋风 ，拉升节点避险。

成飞集成 ，军工，轮动中。

长源东谷 ，低空，轮动中。

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首板总结

1算力纠错续强，午后回流一家独大。

2消费，眼镜，机器人等伴生跟随。

3一字板触发核电，氢能源发酵。

二板晋级

炬申股份 ，看不懂，弱转强再说吧，破板节点是跟随市场情绪，套的是主升量能外溢。

柘中股份 ，电网，不清楚有没有算力属性，如果没有，降低预期。

中恒电气 ，数据中心电源板块发起者，不死鸟状态，多数最后一舞，冲刺加速中，按理没啥好买点了。

宏创控股 ，跳过。

康盛股份 ，电容，理论上加速预期。

华塑科技 ，算力弹性，也是没买点了，只能头铁介入，看板块溢价情况吧，不可能10厘米一字板不认可的情况下，你去接这种弹性。

动力源 ，踏空板，主动性差了点。

惠而浦 ，业绩，君禾挂了，没啥意思。

禾望电气 ，算力电源，和中恒共进退了。

海鸥股份 ，一字板续强预期。

祥和实业 ，电容踏空板，反推康盛主升预期，目前烂板吸金中。

三板晋级

粤宏远 A，跳过。

雄韬股份 ，继续借氢和电源拉升，氢角度竞价不够主动，电源角度海德没有让位，挺尴尬的。

迪贝电气 ，电网套利？跟随海德封板。

四板晋级

美邦股份 ，避险主升，可惜题材回流，医药掉队挂完了，持续性不明。

五板晋级

海得控制 ，情绪回暖，被人捡起来做市场高度身位，做最高板也可以，必须表达出主动性才行。

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周三计划

1观察一字板助攻方向。

2观察海德顺钠溢价情况，做算力板块预期。

3观察海鸥溢价情况，一字板大单续强的话，氢，核电，算力等续强预期。

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高标情绪

1鲁抗医药 未能一字板，避险失效，海德晋级，高位有拔高现象，符合盘面逻辑。

2顺钠反包成功，算力续强，符合板块照应。

3海鸥一字板硬穿，氢，核电，算力均有发酵，符合破局身份。

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隔夜预期

1算力新主升

海德，雄韬，海鸥

你觉得谁好就买谁，比如博弈最高板就是海德，博弈新电源就是雄韬，一字板硬度就海鸥。

2其余辨识度

核电，华西能源。

眼镜，维信诺 。

电容，康盛股份。

氢能源，雄韬股份。

消费，零售银座，电商元隆，纺织美邦。

金融，恒银金证。

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思考题

1今日回暖分上下半场，你觉得这两个短线功臣分别是谁？明日有合适的性价比机会，你会参与它们吗？

2东百丢失高度后，算力维持盘面两天时间，你觉得明日是算力高举高打的预期还是逻辑兑现的预期？

3短线情绪回暖，海鸥预定一字板，海德能吃到海字辈反推福利吗？还是说海鸥身上氢能源雄韬才是主升正主？你怎么思考的？