科技与消费并进-1/7盘前

【前言】

昨日之市，弱态尽显，三指数微挫，然量能缩减至极，低至万亿之下，盘面之上，医药之股逆市飞扬，抗流感之概念尤为突出，数据中心电源之股亦显活跃。反观前期热门之AI眼镜与消费零售，则双双受挫。
市场大势，尚未明朗，跌势虽缓，未见转强。医药之股，因流感之势而兴，然市场弱势之下，热点之延续难料，医药之兴恐难持久。算力方向，虽有巨头之资，然市场反馈平平，权重之股能否引领反弹，尚待观察。个股层面，高位之股亏钱效应延续，而低位之股则有所表现，市场修复之预期或有提升。
后市之行，犹未可知。指数若欲企稳，需带量重越五日线，跌停之股亦需减少。在此之前，市场或以弱势整理为主，风险控制仍为要务。 【计划】
1、科技
【驱动因素】
●集成电路大基金三期出手：首批两只基金的合伙人出资金额高达1640亿元；
●大科技是中美高科技的必争之地，也是第四次工业革命的核心产业。
●M股大型科技股普涨，英伟达 涨3.4%，Meta涨4.2%，谷歌A涨2.65%，亚马逊 涨1.53%，微软 涨1.06%，苹果 涨0.67%，特斯拉 涨0.15%。
芯片股走强，美光科技 涨10.45%，超微电脑 涨9.36%，阿斯麦 ADR涨7.58%，意法半导体 ADR涨7.33%，AMD涨超3.3%。
●先进制程半导体是中美科技竞争的制高点，美对华技术封锁之心不死，国产替代将是必由之路。外部压力反而成为我国半导体产业加速国产替代、实现自主可控的催化剂，摈弃“路径依赖”打造中国自己的产品技术体系！
（1）$麦克奥迪(sz300341)$公司主要有四个业务板块,包括AI医疗大数据、环氧绝缘件制造、光学显微镜及智慧能源 。(重组预期）
（2） $闻泰科技(sh600745)$
投资亮点：
●安世半导体是全球半导体行业分立器件龙头之一,其车用低压Power MOS芯片的市场占有率为世界第二位。安世半导体,是华为NFC芯片供应商。
●公司是高通 、MTK、Intel、AMD、三星、联想、OPPO、小米、荣耀等厂商长期深度稳定的合作伙伴,致力于将最新的技术普及到各个价格档次的手机、平板电脑、笔记本电脑、IoT等硬件产品中,目前各个产品线项目进展顺利。
2、消费
$梦洁股份(sz002397)$
投资亮点：
●渠道下沉加持“一屋好货”平台,优化服务体系,打造行业领先的智能工厂,不断升级公司的信息系统,旨在满足顾客对高品质家居生活的方式的各种需求。

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